Направления удара по экономике в реализации кризиса в связи с войной на Ближнем Востоке. Ранее: и
▪️ Из всех сложных и наиболее интегрированных отраслей наибольший урон принимает на себя автопром.
Кризис на Ближнем Востоке провоцирует дефицит:
• Полипропилен, ABS → бамперы, приборные панели
• Полиэтилен высокой плотности – топливные баки
• Полиэтилен высокой плотности – жгуты проводки и изоляция
• Синтетический каучук, сера – шины
• Кремний, гелий, полимеры электронного класса – чипы и электроника в авто
• Полимерные смолы, пигменты, растворители – краска
• Полиуретаны, силиконы, эпоксиды – клеи и герметики
• Каучук и силикон – уплотнители и шланги
• Базовые масла из нефтепереработки – моторное масло.
Ну и, конечно же сталь и алюминий.
В схожей логике аэрокосмическая индустрия, ВПК, машиностроение, станкостроение, приборостроение и т.д.
Что значит удар по автопрому?
• Поставщики – сокращение заказов → массовые увольнения;
• Дилерские сети – нечего продавать → сокращение персонала;
• Автокредитование – коллапс объёмов выдачи → удар по банковскому сектору;
• Автострахование – снижение продаж полисов → удар по страховщикам;
• Сервисное обслуживание – через 6–12 месяцев дефицит запчастей парализует обслуживание существующего парка.
Массовые увольнения – потеря источника доходов → снижение возврата средств в экономику, отражаясь на сокращение спроса на товары и услуги, которые в свою очередь приводят к сокращениям в других отраслях, в том числе культура, спорт, развлечения, общепит, гостиницы и т.д.
Вот, казалось бы, причем здесь кинотеатры и кризис на Ближнем Востоке? А это и есть цепная реакция каскадного разрушения спроса. Так и разворачиваются экономические кризисы.
▪️ Серьезный удар по строительной индустрии:
• Пенополистирол, пенополиуретан, минвата – изоляция, уплотнители, утепление;
• Силиконы, полиуретаны, акрилаты – герметики и клеи;
• Битум (из нефтепереработки), полимерные мембраны – кровельные материалы;
• Полимерные смолы, пигменты, растворители – краски и покрытия;
• Формальдегидные смолы – фанера, ДСП, МДФ;
• ПВХ, алюминий – оконные профиля, трубы и т.д.
Плюс вся строительная и инженерная химия типа WD-40 держится на продуктах нефтепереработки прямо или косвенно.
▪️ Удар даже по микроэлектронике через гелий для литографии чипов, алюминий сверхвысокой чистоты для разводки печатной платы, антифриз на основе MEG/PEG для систем жидкостного охлаждения серверов, кварцевый песок для кремниевых пластин, химикаты для фоторезисторов, эпоксидные смолы и десятки других компонентов.
Дефицит чипов → удар по ВСЕМ отраслям, использующим электронику:
• Автопром, авиапром и машиностроение;
• Бытовая электроника (смартфоны, ноутбуки, телевизоры) – рынок ~$1 трлн/год;
• Промышленная автоматизация (контроллеры, датчики, приводы) – остановка обновления и ремонта промышленного оборудования;
• Телекоммуникационное оборудование (базовые станции, маршрутизаторы, серверы);
• Медицинское оборудование (МРТ-сканеры – нужен гелий для сверхпроводящих магнитов, плюс чипы);
• Военная техника и системы вооружений.
Практически нет отраслей, которые не пострадают напрямую: микроэлектроника и оптика, автопром, авиация, ВПК, машиностроение, металлургия, нефтепереработка, химпроизводство, пищевая промышленность, производство резины и пластмасс, сельское хозяйство и даже производство мебели.
Нельзя забывать про межотраслевую связанность. Промышленность не существует в вакууме, а завязана напрямую на сектор услуг: транспорт, склад, телекоммуникация, информационные, юридические, финансовые, страховые, консалтинговые, бизнес услуги и т.д.
То, что сейчас развивается – это энергетический шок (цены + поставки), наслаивающиеся на промышленный шок (разрыв цепочек снабжения, аварийное накопление запасов, усиливающий дефицит на рынке).
Учитывая масштаб и интеграционные связи региона, ущерб может быть значительно выше, чем в кризисы 70-80х годов (интеграция выросла в разы за это время).
Вот поэтому я столь тщательно подхожу к созданию эскиза матрицы первичных и вторичных издержек и каскадных эффектов.
