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코스피·코스닥 어디까지 갈까?! 🚀 (feat. 소름돋는 위클리 리포트 복기)
이번 주 시장 흐름, 다들 체감하셨나요?
놀랍게도 현재 시장은 지난주 일요일에 배포해 드린
위클리 리포트의 시나리오 그대로 완벽하게 전개되고 있습니다. 👍
방향성을 정확히 짚어낸 해당 리포트의 인사이트를
모든 분들이 확인하실 수 있도록 본문을 전체 공개로 전환합니다.
어떤 관점들이 적중했는지, 남은 랠리와 리스크는
무엇인지 직접 확인해 보세요! 🙏
해설영상 바로가기 👉 https://youtu.be/1vl3NgebTWs
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29PER
2026年4月24日 12:23
좋은 아침입니다☀️
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☀️29PER 모닝 브리핑
미 증시는 지정학적 불안에 따른 유가 급등세에도 불구하고, 이를 상쇄하는 강력한 기업 실적과 AI 투자 모멘텀을 확인하며 신고가 랠리를 달성했습니다. 특히 반도체와 빅테크로의 자금 집중 현상이 뚜렷해지는 가운데, 나스닥은 2020년 이후 최고의 월간 성과를 기록하며 상승 추세를 공고히 하고 있습니다. 향후 인플레이션 지표 산정 방식과 관련된 정책 갈등이 단기적 변동성을 유발할 수 있으나, 현재 시장은 '실적 가시성이 높은 퀄리티 업종'을 중심으로 견고한 선호도를 보이고 있습니다. 따라서 거시적 변수보다는 개별 기업의 AI 수익화 속도와 마진 방어 능력에 집중하는 선별적 대응 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.
🚀29PER 예상 주요 섹터
삼성 찾은 퀄컴 CEO…이재용 '파운드리 부활' 가속화🔥
22일 업계에 따르면 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO는 전날 방한해 한진만 삼성전자 파운드리사업부 사장을 비롯한 삼성전자 주요 경영진과 회동했다. 아몬 CEO의 이번 방한 주요 목적이 삼성 파운드리와의 만남인 것으로 알려지며 양사 간 구체적 미래 협력 논의가 오갔을 것으로 관측된다.
양사는 이미 오랜 기간 협업 관계를 유지해 온 만큼, 특별한 이상 징후가 없다면 퀄컴이 신규 물량을 삼성 파운드리에 맡길 것으로 예상된다.
이번 방한한 아몬 CEO는 삼성전자와 삼성 파운드리의 2나노미터 공정을 활용해 차세대 스냅드래곤을 생산하는 방안을 논의할 것으로 예상된다.
이번 계약이 체결되면 2022년 이후 TSMC에 주 물량을 맡겼던 퀄컴이 다시 삼성전자로 돌아온다. 업계에서는 삼성 파운드리가 수율과 발열에서 기술 발전 성과를 보이며 퀄컴을 비롯한 빅테크들의 극도로 까다로운 품질 기준을 만족한 것으로 분석한다.
박유악 키움증권 연구원은 “올해 삼성 파운드리, 시스템LSI 사업부의 수익성은 예상보다 빠르게 좋아질 것”이라며 “HBM 베이스 다이 출하량 증가에 따른 실적 개선이 기대된다”고 밝혔다.
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=718189
관련주 : 삼성전자⚡️, 제이엔비, 코리아써키트, 심텍, 티엘비, 대덕전자, 삼성전기, 코아시아, 에이디테크놀로지, 네패스아크
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좋은 아침입니다☀️
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☀️29PER 모닝 브리핑
금일 시장은 중동의 지정학적 리스크와 매파적 통화정책 우려라는 '더블 악재'를 마주하며 방어적인 흐름을 보였습니다. 특히 유가 폭등에 따른 비용 인플레이션 우려가 소매판매 지표를 통해 확인되면서 투자심리가 위축되었으나, AI 모멘텀을 보유한 반도체 및 소프트웨어 일부 종목으로의 선별적 자금 유입은 지속되었습니다. 당분간 미-이란 휴전 종료 시한(한국시간 23일 오전)과 테슬라 실적 발표 등 대형 이벤트가 집중되어 있는 만큼, 변동성에 대비하며 실적 가시성이 높은 퀄리티 중심의 포트폴리오 유지가 필요한 시점입니다.
🚀29PER 예상 주요 섹터
삼성전자, 테슬라 맞춤 D램 공급 이달부터 4배로 확대🔥
21일 이데일리 단독 취재를 종합하면 삼성전자는 이달부터 화성캠퍼스에서 테슬라에 공급하는 GDDR6 D램 8Gb 물량에 대한 증산을 시작했다. 이로써 테슬라에 대한 삼성전자의 GDDR6 8Gb 월 공급량은 1분기의 4배 수준으로 확대됐다.
테슬라의 이번 증산 요청은 굴지의 빅테크마저 메모리 수급에 어려움을 겪고 있다는 방증이다. 범용 D램 등 메모리 공급 부족이 만연에 가격이 급등하면서 선제적인 조치가 불가피했던 것이다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 GDDR6 8Gb(1GB) 현물 가격은 이달 13일 기준 12.335달러를 기록했다. 지난해 10월 20일(2.846달러)과 비교해 6개월 만에 4배 넘게 올랐다.
주목할 것은 삼성전자가 GDDR6 8Gb 전체 생산량은 크게 늘리지 않을 계획이라는 점이다. 더 나아가 삼성전자는 GDDR6 제품군 라인업을 줄인 것으로 알려졌다. 공급자 우위의 메모리 초호황기를 전략적으로 활용하겠다는 포석으로 읽힌다.
삼성전자가 이런 와중에도 테슬라에 대한 D램 공급을 늘린 것은 사업 파트너로서 중요성이 영향을 미친 것으로 읽힌다. 특히 삼성 파운드리는 지난해 테슬라로부터 완전자율주행(FSD)칩 AI5·AI6를 수주하며 반등의 계기를 만들었다. 일론 머스크는 최근 “AI5 설계를 마쳤다”며 생산을 맡아줄 삼성전자에 감사의 뜻을 전했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006262942?sid=101
관련주 : 대덕전자, 심텍, 제주반도체, 태성, 에이팩트, 쓰리에이로직스, 하나마이크론, 티에프이, 엑시콘
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29PER
2026年4月24日 12:23
📆2026년 04월 23일(목) 일정알림 🔔
美 시카고 연은 국가활동지수
美 신규 실업수당 청구건수 (한국시간 21시 30분)⚡️
美 PMI(제조업/서비스/합성) (한국시간 22시 45분)⚡️
美 캔자스 연은 제조업지수
美 실적발표 : 아메리칸 익스프레스, 유니언퍼시픽, 인텔, 허니웰
유로존 PMI(제조업/서비스/합성)
독일 PMI / 영국 PMI
OARSI 2026, ICLR 2026(~26일)
소비자동향지수
1분기 GDP
5월 국고채·재정증권·외평채 발행계획
4월 소비자동향조사
유투바이오 조회공시
삼천당제약 불성실공시법인 지정 여부 결정
신규상장 : 키움히어로제2호스팩
실적발표 : SK하이닉스, 현대차, LG디스플레이, OCI홀딩스, 삼성에스디에스, 신한지주
변경상장 : 포스코스틸리온(주식분할)
거래정지 : 에스씨엠생명과학(주식병합), 엔에이치스팩30호(합병), 엔시트론(주식병합)
보호예수 해제 : 엑스플러스(8.00%), 제이에스링크(4.00%)
