[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

안녕하세요. 신한투자증권 주식전략/시황/퀀트 담당 노동길(국내주식) 김성환(해외주식) 이정빈(퀀트) 신승웅(신흥국) 박우열(ETF) 강진혁(시황) 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보전달을 위해 운영되는 채널입니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

[Invitation] 신한금융시장포럼
2026년 하반기 금융시장 및 주요 산업 전망

[첫째날] 경제 및 금융시장 전망
일시: 5월 27일 (수) 13시 30분

[둘째날] 주요 산업 전망
일시: 5월 28일 (목) 13시 30분

참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
( http://www.youtube.com/@shinhansecurities)

많은 관심과 참여 부탁드립니다.
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[홍보영상]
https://youtu.be/br0D9zwEpmc

[모바일 초대장]
https://bit.ly/4wGyUSj

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

pinned «『[주식전략]; (2H26 주식시장 전망) DRS Zone(추월 구간)』 주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 김성환/ 신승웅/ 강진혁   I. 국가별 투자 전략; 3축 포트폴리오 II. 미국 주식시장 전략; Gear 2 III. 중국 주식시장 전략; AI 토큰 팩토리 IV. 국내 주식시장 전략; Korea, Global Top Five V. 이슈 분석; AI 자본 사이클과 IPO: 유동성 재배치 속 한국의 기회 ※ 원문 확인: http:/…»

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

『중국 경제지표; 견조한 수출, 부진한 내수』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175

- 4월 동행지표 일제히 컨센서스 하회. 견조한 수출이 경기 하단을 방어
- [생산] IT, 자동차 제외 부진 [소비] 내구재 부진 [투자] 부동산 둔화 심화
- 견조한 수출과 부진한 내수의 조합. IT, 반도체 등 신경제 수혜 업종으로 압축

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351536

위 내용은 2026년 05월 19일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

★ Daily Market Digest - 2026년 5월 19일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

▶ Daily Review Summary

- 중동 리스크 재부각+ 반도체 중심 기술주 가파른 차익실현 불구 장 막판 공격 보류 발표에 반등. S&P500 -0.1%, NASDAQ -0.5%, Dow +0.3%
- 美, 이란 새 종전안 관련 원유 제재 단계적 합의 승인 보도 부인 및 이란 협상안 거부
- Trump는 중동 요청으로 내일 예정됐던 이란 공격 연기 발표. 협상 앞둔 압박용
- Seagate CEO, 메모리 업계 생산 속도 지적. MU(-6.0%) 등 부진(SOX -2.5%)
- NOW(+8.8%), AI 기반 워크플로우 자동화 수혜(BoA). SW↑(ADBE +3.3%)
- OpenAI, Elon Musk와의 '부당 이득' 관련 1,500억달러 규모 소송 승소

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351535
위 내용은 2026년 5월 19일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

『글로벌 주식전략; Stop의 조건: 1) 이격 부담, 2) 언와인딩, 3) 약세 재료』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637

- 미국 증시, 단기 조정이 출현하기 직전 보였던 수순들을 충족해나가고 있음
- 단기 변동성 유의. 상승 기간의 절반인 2~3주 가량 변동성 경계

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351511
위 내용은 2026년 05월 18일 10시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

마켓레이더(5월 18일, 오전)  리서치본부 주식전략팀

『이틀째 매도 사이드카 → 삼성전자 출구전략에 반등 모색』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

KOSPI는 0.3% 상승한 7,514.5p. 매크로 충격에 7,200p 하회→靑 삼전 파업 조정 움직임에 반도체↑
KOSDAQ은 1.9% 하락한 1,108.1p. 금리·유가 불확실성 확대 속 할인율 부담 심화하며 대형주 중심↓

KOSPI는 0.3% 상승한 7,514.5p. 매크로 충격에 7,200p 하회→靑 삼전 파업 조정 움직임에 반도체↑
:Trump의 대이란 경고와 금리(10·30년물 금리 4.5·5.0%↑)·유가(WTI 한때 105$ 상회) 영향 투심 불안정
:H200 구매 관련 美 승인 불구 中 제동. NVDA(-4.4%) 포함 MU(-6.6%) 등 美 반도체↓(SOX -4.0%)
:장초 대형주 전반 투매(현대차 -4.9%, LGES -3.1%) 속 7,200p 이탈하며 2일 연속 매도 사이드카 발동
:다만 장관→총리→대통령 파업 메시지 강도↑. 노동권 외 기업경영권 존중+긴급조정권 발동 가능성 시사→반도체(삼성전자 저가 -3.1%→+2.6%, SK하이닉스 -4.8%→+0.5%) 상승 반전 및 지수 견인에 7,500p 회복
:보험손익 개선 호실적 현대해상(+14.5%). 삼성생명(+1.5%)·삼성화재(+1.3%) 등 보험 수급 유입
:외국인 조원대 투매 지속(8일 간 33조원 상회, 현물 -1.8, 선물 0.3조원) 가운데 물량 받는 개인(+1.6조원)

KOSDAQ은 1.9% 하락한 1,108.1p. 금리·유가 불확실성 확대 속 할인율 부담 심화하며 대형주 중심↓
:주성엔지니어링(+30.0%, 세계 첫 ALG 장비 글로벌 기업 공급) 선방에도 바이오 전반 부진(리가켐 -16%)
:호실적 기대 반도체 장비주 선방(HPSP +6.7%). 서진시스템(+8.4%) 어닝쇼크 불구 ESS 호조 기대감 지속
:SpaceX 6/12 NASDAQ 상장 가능성 및 BlackRock 투자 검토 보도(에이치브이엠 +18.0%, 스피어 +8.8%)

달러-원 환율은 7.7원 상승한 1,505.2원. 금리 및 유가 부담 속 Trump 대이란 군사옵션 논의 예정 보도
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.2%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351512
위 내용은 2026년 5월 18일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

국내 주식 마감 시황 - 5월 18일

『삼전 파업 해결 기대에 7,500p 사수』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 7,516.04 (+0.31%), 코스닥 1,111.09 (-1.66%)

매도 사이드카 후 삼성전자 이슈 해결 기대에 반등

금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.3%, -1.7% 등락했습니다. 지난 금요일 미국은 Trump의 대이란 경고+금리·유가 부담에 3대 지수 하락했습니다. 美 H200 구매 승인에도 中 제동에 NVDA(-4.4%) 등 반도체도 차익실현 있었습니다. KOSPI는 대형주 투매(현대차 -5.3%, HD현대중공업 -3.9%)에 7,200p 하회하며 매도 사이드카 발동됐습니다. 이후 “노동권만큼 기업경영권도 존중” 대통령 발언 및 법원의 삼성노조 위법쟁의 가처분 일부 인용 판결에 반도체는 반등했습니다(삼성전자 저가 -3.1%→종가 +3.9%, SK하이닉스 -4.8%→+1.2%). 외국인의 조단위 투매(8일째, 35.7조원)에도 선물 소폭 유입됐고, 개인 매수세 이어지며 7,500p 안착 성공했습니다.

시장 변동성에도 흔들리지 않은 방산·보험

방산·보험은 금일 장 초반부터 시장 지지한 업종이었습니다. 미국-이란의 협상 교착 속 군사행동 재개 가능성 제기되며 방산 선방했습니다(한화에어로 +0.9%, LIG D&A +0.6%). 한편 호실적 발표한 현대해상(+15.0%) 급등과 함께 보험주 호조 보였고 삼성전자 상승 영향 더해져 삼성생명(+1.1%)도 수급 유입됐습니다.
#특징업종: 1)우주: SpaceX, 예상보다 이른 6월 12일 NASDAQ 상장 보도(에이치브이엠 +28.0%, 스피어 +14.6%) 2)전선: LS(+11.8%) 자회사 가온전선(+12.3%)의 美 빅테크 대상 약 4조원 공급계약 체결 3)태양광: 美中 정상회담 이후 규제 완화 관련 우려 과잉 반영 되돌림(한화솔루션 +6.8%, OCI홀딩스 +9.3%)

매크로는 차익실현의 명분. 문제는 가격 부담

미국 30년물 금리 5.16%로 2023년 10월 이후 최고치 기록했고, 일본도 추가 채권 발행 가능성이 언급되며 10년물 금리가 2.8%에 근접하며 29년 만에 최고치였습니다. AI 모멘텀이 쉬면서 매크로 부담이 차익실현 명분으로 작용 중입니다. 삼성전자 중심 반도체 분발로 KOSPI는 강보합 마감했지만 양대 반도체 제외한 지수는 오히려 내렸고 주요국도 부진했습니다(Nikkei225 -1.0%, TAIEX -0.7%). 시장이 이격 부담을 소화하는 가운데 21일 새벽 Nvidia 실적 발표가 또 하나의 주요 분기점이 될지 지켜봐야 합니다.
#주요일정: 1)美 5월 NAHB 주택시장지수(23:00) 2)JP Morgan TMC Conference(~20일) 3)韓日 정상회담(19일)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351519
위 내용은 2026년 5월 18일 16시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2,090

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月19日 16:42

『[주식전략]; (2H26 주식시장 전망) DRS Zone(추월 구간)』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 김성환/ 신승웅/ 강진혁

I. 국가별 투자 전략; 3축 포트폴리오
II. 미국 주식시장 전략; Gear 2
III. 중국 주식시장 전략; AI 토큰 팩토리
IV. 국내 주식시장 전략; Korea, Global Top Five
V. 이슈 분석; AI 자본 사이클과 IPO: 유동성 재배치 속 한국의 기회

※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351533
위 내용은 2026년 5월 19일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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2026年5月19日 16:42

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2026年5月4日 18:53

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

국내 주식 마감 시황 - 4월 30일

『재료 소멸+매크로 압력+연휴 관망』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 6,598.87 (-1.38%), 코스닥 1,192.35 (-2.29%)

빅테크 AI CapEx 확인 vs 유가·금리 등 부담

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 2.3% 하락했습니다. 이번 주 메인 이벤트인 FOMC+Big4(GOOGL·MSFT·META·AMZN) 실적 재료 소화를 거치고 있습니다. 빅테크의 견조한 AI CapEx는 투자 사이클 지속이라는 점에서 호재지만 비용 부담 우려가 부각(META 시외 -7.0%)되기도 했습니다. FOMC에서는 기준금리가 동결(3회 연속)됐고, 일부 위원(4인)이 완화적 성명서 문구에 반대 의견을 제시한 점이 매파적으로 해석됐습니다. 미국-이란 간 교착 상태 장기화 가운데 연휴를 앞두고 미국의 군사 행동 검토 소식도 변동성을 키웠습니다. 유가 선물 110$ 전후로 올랐고, 미국 선물 약세에 주변국도 동조 중입니다(일본 -1.1%, 대만 -1.0%).

시장이 쉬어도 follow-up 해야할 반도체 이슈

반도체 대형주(삼성전자 -2.4%, SK하이닉스 -0.5%) 쉬었지만 SK스퀘어(+1.3%)는 현대차(-4.5%)와 LGES(-2.6%)을 제치고 시총 3위로 등극했습니다. 삼성전자 컨퍼런스콜에서는 ①HBM4 매출 호조 및 LTA 체결, ②파운드리 사업부 실적 반등 기대(선단 공정 가동률 최대), ③휴머노이드 본격 진출 등이 기대 요인이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: 삼성전자 휴머노이드 사업 본격 착수 기대(나우로보틱스 上, 한국피아이엠 +6.3%) 2)광통신: 美 대표 기술주 연이은 호실적·견조한 CapEx 발표로 AI 인프라 투자 모멘텀 부각(RF머트리얼즈 +6.8%, RFHIC +3.0%) 3)건설: 중동 재충돌 우려 부각에 재건 기대감 후퇴(현대건설 -4.0%, 대우건설 -5.2%)

AI 밸류체인이 스치는 길목

Nvidia에서 피지컬 AI 부문을 담당하는 Madison Huang(Jensen Huang 장녀)이 한국 기업들과 만남을 이어가고 있습니다. 현대차·LG전자(28일)→삼성전자·SK하이닉스(29일)→두산로보틱스(30일) 방문에서 국내 생태계 협력 기대가 나오고 있습니다. 한편 Bloom Energy(+27.2%)와 손을 잡는 기업들도 관심을 받았습니다. 전날 LS ELECTRIC은 약 3,190억원 공급 계약에 4.4% 상승했고, 오늘  산일전기(+20.4%)도 503억원 규모 변압기 수주를 알렸습니다.
#주요일정: 1)ECB 4월 기준금리(21:15) 2)美 1분기 GDP(21:30) 3)美 3월 PCE(21:30) 4)美 Apple·Sandisk·Caterpillar 등 실적 발표 5)한국·홍콩·대만(1일), 중국(1~5일), 일본(4~6일) 휴장

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351170
위 내용은 2026년 4월 30일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

★ Daily Market Digest - 2026년 5월 4일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

▶ Daily Review Summary

- 중동 지정학적 리스크 완화 및 AAPL 호실적에 따른 AI 투심 개선에 Risk-on. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.9%, Dow -0.3%
- Trump, 의회 의장 서한에 대이란 적대행위 종결 발언이 우호적으로 작용
- AAPL(+3.2%), 어닝서프라이즈 발표에 AI 투심회복. CRWV(+6.6%) 등 강세
- SNDK, 실적 발표 후 Sell-on(저가 -4.4%)→매수 유입에 신고가 마감(+8.3%)
- Trump, EU산 자동차 관세 15→25% 인상. 한국/일본 자동차 영향 주목
- Citi, 노조 파업 영향으로 삼성전자 올해 및 내년 엉업이익 전망치 하향
- 간밤 이란, 영구 종전 및 해상 봉쇄/경제 제재 해제 등 담은 새로운 협상안 美 전달 → Trump는 네타냐후 사면 등 조건 들며 수용 불가 입장

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351213
위 내용은 2026년 5월 4일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

★ Daily Market Digest - 2026년 4월 30일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

▶ Daily Review Summary

- 미국 시장은 매파적 FOMC와 고유가가 맞물려 할인율 부담 불거지며 보합권 호조세 마감. S&P500 -0.04%, NASDAQ +0.04%, Dow -0.6%, SOX +2.4%
- Powell 의장 마지막 FOMC는 매파적. 3회 연속 동결 + 일부 위원 완화 표현 반대
- 장 마감 후 GOOGL, MSFT, META, AMZN 어닝 서프라이즈+견조한 AI CapEx
- 최근 단기 반등 가운데 투자 부담 명분으로 차익 실현 but AI 인프라주 수혜 지속
- Seagate(+11.1%) 호실적 → Sandisk(+6.2%), Western Digital(+5.6%)
- 전날 호실적 발표한 BE(+27.2%)사상 최고가 경신, QCOM(시외 +12%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351147
위 내용은 2026년 4월 30일 8시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

『ETF 수급 Weekly; 단일 종목 레버리지 ETF 상장 영향력 분석』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324

- 한국 상륙하는 삼성전자, 하이닉스 2X ETF: 5월 22일 상장 예정
- 국내 상장 반도체 ETF 수급 규모: K-반도체 ETF 31개
- 단일종목 레버리지 ETF 상장 효과: 미국 우량주 및 테마주 사례

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351131
위 내용은 2026년 4월 30일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

마켓레이더(4월 30일, 오전)  리서치본부 주식전략팀

『고유가·매파적 FOMC 할인율 압력 vs 호실적 하단 지지』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

KOSPI는 0.2% 상승한 6,704.5p. WTI·Brent 110$ 근접+매파적 FOMC에도 호실적이 지수 하단 지지
KOSDAQ은 0.8% 하락한 1,210.8p. 로봇·전기전자 선방에도 2차전지·바이오 동반 약세에 낙폭 확대

KOSPI는 0.2% 상승한 6,704.5p. WTI·Brent 110$ 근접+매파적 FOMC에도 호실적이 지수 하단 지지
:GOOGL·MSFT·AMZN·META 어닝 서프라이즈&견조한 AI CapEx + QCOM(시외 +13.4%) 호실적 및 200억$ 자사주 매입 등 IT 투심 호조→AI 인프라 훈풍 지속. SK스퀘어(+4.6%) 현대차 제치고 3위 등극
:Powell 의장 마지막 FOMC는 매파적 동결(3회 연속)+WTI·Brent 등 100$대 유지에 할인율 부담 재부각
:삼성·미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN, 주당 1,000원 하회하며 상장폐지. 5/6 청산급 지급 예정
:삼성전자 컨퍼런스콜 中 ①파운드리 선단 공정 가동률 최대 도달 ②AI 글래스 멀티모달 탑재 등 언급
:이란 사태 발 에너지 관심도 높아진 가운데 호실적 발표 종목↑(한화솔루션 +9.1%, HD현대엔솔 +7.7%)
:Madison Huang, 28(현대차·LG전자)→29(삼성전자·SK하이닉스)→오늘 두산로보틱스(+7.8%) 방문에 로봇↑

KOSDAQ은 0.8% 하락한 1,210.8p. 로봇·전기전자 선방에도 2차전지·바이오 동반 약세에 낙폭 확대
:할인율 부담에 2차전지(에코프로 -2.0%)·바이오(에이비엘바이오 -3.8%) 전반 약세 연출되며 지수 하락
:美 빅테크 실적서 AI CapEx 견조 확인. AI밸류체인 재부각(리노공업 +7.0%)+광통신↑(대한광통신 +3.7%)
:Nvidia, 국내 로봇 기업과 피지컬AI 협업 강화 협의. 로봇주↑(나우로보틱스 +19.2%, 아이엘 +4.4%)

달러-원 환율은 2.2원 하락한 1,486.3원. 미국-이란 협상 장기화 우려·미국 FOMC 후 관망 심리 우세
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.1%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351152
위 내용은 2026년 4월 30일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

국내 주식 마감 시황 - 4월 29일

『악재 소화 KOSPI, 상승 가닥에 6,700p 임박』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 6,690.90 (+0.75%), 코스닥 1,220.26 (+0.39%)

최근 8일 중 7일 상승 중인 KOSPI

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.4% 상승했습니다. 간밤 ①美-이란 교착 국면, ②UAE의 OPEC 탈퇴, ③가파른 Anthropic 성장세에 OpenAI 작년 목표(주간 활성 사용자 10억명) 달성 실패 등이 차익실현 명분으로 작용했습니다. 미국 3대 지수 쉬어갔지만 한국은 개장 전 Bloom Energy(시외 +12.2%)·Seagate(+18.7%) 등 AI 인프라 종목의 어닝 서프라이즈가 하방을 막아줬습니다. 오전에는 뒤섞인 호재와 악재의 시소게임 가운데 변동성을 보였지만, 오후 들어 이슈를 소화한 후 상승세를 이어나가는 모습입니다. AI 밸류체인 외에 정유(S-Oil +13.1%)·화학(롯데케미칼 +24.9%) 등 순환매 가운데 KOSPI는 6,700p까지 단 9.1p 남겨두고 있습니다.

조정을 잊은 KOSPI, 동력은 AI 밸류체인

삼성전자(+1.8%) 전약후강으로 사상 최고가 마감하면서 KOSPI 견인했고, 전력기기(HD현대일렉 +1.8%)·원전(두산에너빌 +1.1%, 호실적 발표 시간외 +1.7%) 등 AI 인프라 강했습니다. 특히 LS ELECTRIC(+4.4%)은 장전 호실적 발표한 Bloom Energy(시외 +12.2%)와 3,190억원 공급 계약 체결로 투심 호조 이끌었습니다.
#특징업종: 1)LPG: Saudi Aramco 5월까지 LPG 공급 중단 연장 발표(S-Oil +13.1%, SK가스 +6.8%) 2)조선기자재: Wartsila 실적 발표서 데이터센터 엔진 시장 호황 언급(한화엔진 +8.2%, STX엔진 +12.5%) 3)SOFC: 美 Bloom Energy, 데이터센터 수요 힘입어 공격적인 성장세 전망(두산퓨얼셀 +11.4%, SK이터닉스 +7.3%)

유통 매출 추이로 보는 백화점·화장품 호황

최근 내외국인 백화점 소비가 늘고 있습니다. 3월 업태별 전년비 매출 증가율 상위는 백화점(+14.7% YoY)·온라인(+8.1%)이 차지했습니다. ① 백화점의 경우 해외유명브랜드(+21.7%)·여성캐주얼(+12.8%) 중심 성장했고, 단가(7.4%)와 더불어 구매건수(6.8%) 동반 증가해 점포당 매출이 18.8% 늘었습니다. ② 온라인 유통은 화장품(+15.8%)·가전/전자(+11.1%) 중심 늘었는데, 수출 호조에 더해 내수 소비에서도 판매 성장세를 확인할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 4월 FOMC 기준금리(30일 03:00) 2)美 Alphabet·Microsoft·Meta·Amazon 실적 3)中 4월 제조업 PMI(30일 10:30) 4)韓 한화에어로·키움증권·GS건설 등 실적 발표(30일)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351117
위 내용은 2026년 4월 29일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2,380

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

『[국내주식전략] 신한 M. R. I: 부의 효과 + 인바운드 = 소비재·레저의 시간』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

- 주간 Review: 신고가 랠리에 6,700p 접근, 세계 시총 8위 등극
- 차주 Preview: FOMC, 빅테크 실적 등 메가 이벤트 소화 국면
- Market Insight: 부의 효과 + 인바운드 = 소비재·레저의 시간

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351129
위 내용은 2026년 4월 30일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1,220

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年5月4日 18:53

『5월 신흥 주식전략; 주도주의 확산』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175

- 지정학 충격에도 훼손되지 않은 펀더멘털. 본토 기술주 상승 추세 유효
- 본토 AI 하드웨어 주도력 광통신에서 반도체(GPU/CPU)로 확산 가능성
- 5월 상해종합지수 밴드: 3,800~4,400p (12MF PER 12.5~14.0배)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351128

위 내용은 2026년 04월 30일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月30日 13:32

📷 Photo

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月30日 13:32

『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 반도체 다음은 어디인가』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919

- 반도체가 만든 이익재편과 국내 주식시장 밸류 재평가
- 반도체 이익 집중에 따른 쏠림 현상과 비반도체 간 밸류 양극화
- 비반도체에서 지속가능한 실적을 만들어갈 알파 종목 찾기

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351092
위 내용은 2026년 4월 29일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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2,040

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月30日 13:32

마켓레이더(4월 29일, 오전)  리서치본부 주식전략팀

『FOMC+Big4 실적 발표 앞둔 관망세에 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

KOSPI는 0.0% 하락한 6,635.4p. 다수 이슈가 매물 출회 명분 역할 vs AI 인프라 호실적 → 빅이벤트 대기
KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,211.1p. 대외 불안 속 할인율 부담 부각되며 대형주 전반 부진에 약보합세

KOSPI는 0.0% 하락한 6,635.4p. 다수 이슈가 매물 출회 명분 역할 vs AI 인프라 호실적 → 빅이벤트 대기
:①美-이란 교착 국면 ②UAE, OPEC 탈퇴 ③OpenAI 작년 목표 달성 실패→차익실현 명분 작용에 숨고르기
:한국 개장 전 Bloom Energy(시외 +12.2%)·Seagate(+18.7%) 등 AI 인프라주 호실적+강한 가이던스 제시
:LS ELECTRIC(+5.4%), Bloom Energy향 3,190억원 계약 공시에 전력기기 훈풍(HD현대일렉트릭 +1.8%)
:방산(현대로템 +9.2%, 폴란드형 K2 전차 계약)·엔진(HD현대중공업 +4.1%, DC향 엔진) 등 산업재 선방
:시클리컬 강세. 이란 수출 제한+中 감산 철강↑(동국제강 +7.9%). 실적 개선 화학↑(롯데케미칼 +16.8%)
:화장품, ①美 무역확장법 232조 면제 ②美 상호관세 환급 ③수출&인바운드 호조(에이피알 +2.1% 신고가)
:오늘 FOMC+Alphabet·Microsoft·Meta·Amazon 등 실적→AI CapEx 가이던스 통해 사이클 연장 여부 확인

KOSDAQ은 0.4% 하락한 1,211.1p. 대외 불안 속 할인율 부담 부각되며 대형주 전반 부진에 약보합세
:2차전지 부진한 가운데(에코프로 -2.4%), OpenAI 쇼크로 반도체 소부장 전반 하락(SFA반도체 -4.1%)
:바이오 수급 재유입에 선방(알테오젠 +1.2%). Cartistem 마일스톤 현황 공유한 메디포스트(+2.6%) 강세
:5월 中·日관광객 20만명 전망→화장품↑(마녀공장 +7.7%). 서진시스템(+12.2%) 대형 ESS 공급계약 체결

달러-원 환율은 2.6원 상승한 1,475.8원. 여전한 전쟁 불확실성과 UAE OPEC 탈퇴 소식에 변동성↑
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.4%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351108
위 내용은 2026년 4월 29일 10시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2,070

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月30日 13:32

★ Daily Market Digest - 2026년 4월 29일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

▶ Daily Review Summary

- 굵직한 이슈들이 차익실현 명분으로 작용하며 숨고르기 → 주요 기업 어닝서프라이즈에 시간외 낙폭 축소. S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.9%, Dow -0.1%
- 미국-이란 협상은 교착 국면 지속+UAE의 OPEC 탈퇴 선언+OpenAI의 작년 매출 및 사용자 목표치 달성 실패 소식. 시장을 꺾을 요인들은 아니나 반도체 중심 약세
- OpenAI 관련 Nvidia(-1.6%), Broadcom(-4.4%) 부진에 SOX -3.6%
- Bloom Energy(시외 +11.9%), 호실적+가이던스 상향+서비스 계약 연장 호재
- Seagate(시외 +16.3%), Agent AI 확산에 저장 수요→전계층 메모리 수요 언급

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351100
위 내용은 2026년 4월 29일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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1,360

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月18日 14:38

『중국 경제지표; 양호한 1분기 성적표』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175

- 1분기 GDP 전년동월대비 5.0% 성장, 3월 동행지표 부문별 엇갈린 흐름
- [생산] 수출 제조업 양호 [소비] 내구재 소비 약화 [투자] 민간 부문 부진
- 대외 수요 약화 속 2분기 경기 모멘텀 둔화 우려. 신경제와 구경제 괴리 지속

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350854

위 내용은 2026년 04월 17일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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358

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月18日 14:38

★ Daily Market Digest - 2026년 4월 17일
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

▶ Daily Review Summary

- 미국-이란 2차 협상 낙관론 이어지는 가운데 주말 2차 협상 개최 기대감에 3대 지수 강보합. S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.4%, Dow +0.2%
- 이스라엘-레바논 정상 회담 불발에도 10일 휴전 합의 호재 작용
- 빅테크 혼조 속 이어진 SW 반등세(MSFT +2.2%, NOW +2.4%, CRM +2.0%)
- AMD(+7.8%) 12일 연속 ↑. Sandisk(+3.1%) 등 메모리도 호조(SOX +1.0%)
- Oracle(+5.0%), Amazon(+0.5%)과 멀티클라우드 네트워킹 협력 확대 발표
- 실적에 따른 엇갈림, Pepsi(+2.3%)·SCHW(-7.6%)·Netflix(시간외 -9.0%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350861
위 내용은 2026년 4월 17일 8시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

1,350

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月18日 14:38

📷 Photo

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[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月18日 14:38

마켓레이더(4월 17일, 오전)  리서치본부 주식전략팀

『미국-이란 2차 협상 대기, KOSPI 신고가 부근 관망세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

KOSPI는 0.3% 하락한 6,207.6p. 주말 미국-이란 2차 협상 기대감 속 신고가 앞두고 쉬어가는 KOSPI
KOSDAQ은 0.2% 상승한 1,164.9p. 헬스케어 전반 부진에도 2차전지 강세에 보합권 등락

KOSPI는 0.3% 하락한 6,207.6p. 주말 미국-이란 2차 협상 기대감 속 신고가 앞두고 쉬어가는 KOSPI
:Trump, 주말 2차 협상 개최 가능성 시사하며 낙관적 언급 지속. 이스라엘-레바논은 10일 휴전 합의 발표
:S&P500·NASDAQ 재차 최고가. 최근 강한 상승 TSLA·NVDA 숨고르기 vs MSFT·AMZN 강세 등 차별화
:환율 다시 1,480원 접근했지만 WTI 90$ 중반까지 상승 후 안정, VIX 18p 하회 등 불확실성에 지표 혼조
:TSMC 실적 발표 후 美 반도체↑(SOX +1.0%) 한국은 전날 반영(삼성전자 +0.1%, SK하이닉스 -1.1%)
:삼성전기(+6.6%, MLCC 가격 인상 임박) 강세 이어갔고 종전 협상 낙관에 방산 부진(한화에어로 -5.5%)
:탄산리튬 가격 연초대비 약 40% 증가+에너지 수급 관련 ESS 부각(삼성SDI +5.8%, 포스코퓨처엠 +2.5%)
:외국인 KOSPI 선물 소폭 순매수(548억원)했지만 현물 순매도(8,636억원)하며 주말 앞둔 관망세 대두

KOSDAQ은 0.2% 상승한 1,164.9p. 헬스케어 전반 부진에도 2차전지 강세에 보합권 등락
:AACR 앞두고 변동성 확대된 헬스케어(리가켐바이오 -3.0%), 에코프로(+2.3%, BM +1.5%)가 지수 견인
:외국인 의료관광 및 수출 증가와 함께 K-뷰티 1분기 호실적 기대(휴젤 +3.4%, 클래시스 +1.6%)
:SpaceX 시총 2조$ 전망, Rocket Lab은 독일 통신장비 제조업체 인수(스피어 +1.6%, 대한광통신+9.8%)

달러-원 환율은 1.0원 하락한 1,478.2원. 미국-이란 2차 협상 대기하는 가운데 경계 심리 유입
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350868
위 내용은 2026년 4월 17일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1,750

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月18日 14:38

마켓레이더(4월 16일, 오전)  리서치본부 주식전략팀

『미국 사상 최고가, 한국은 6,200p로 전쟁 낙폭 회복중』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

KOSPI는 2.0% 상승한 6,215.8p. 미국-이란 간 2차 협상 낙관론 유입 속 IT·산업재 중심 6,200p 근접
KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,165.8p. 삼천당 악재에도 로봇·원전·양자보안 등 상승폭 확대가 지수 지지

KOSPI는 2.0% 상승한 6,215.8p. 미국-이란 간 2차 협상 낙관론 유입 속 IT·산업재 중심 6,200p 근접
:이스라엘-레바논 1주 휴전 검토+Trump 2차 협상 낙관 메시지에 Risk-on. 시장 심리 탐욕(Greed) 진입
:S&P500(7,000p 돌파)·NASDAQ 사상 최고가 경신. KOSPI 상위 20개 종목 중 삼성물산(-0.5%) 제외↑
:Nvidia(+1.2%)·Broadcom(+4.2%) 등 강세 불구 ASML 가이던스 실망에 美 메모리 부진(Micron -2.0%)
→ASML 여파 선반영했던 韓 반도체 견조(삼성전자 +2.6%, SK하이닉스 +1.7%). 15시 TSMC 실적 대기
:현대차(+6.5%), 실적 시즌 앞두고 피지컬AI 가치 재평가 기대에 그룹주 동반 강세(현대오토에버 +5.2%)
:건설 매물 출회(대우 -1.4%, GS -4.2%)에도 조선(HD현대중공업 +4.6%)·원전(두산에너빌 +6.3%) 강세
:외국인 KOSPI 현물 소폭 순매도(-1,469억원)에도 선물 순매수(1조원) 대응으로 현선물 합산 순매수 지속

KOSDAQ은 1.2% 상승한 1,165.8p. 삼천당 악재에도 로봇·원전·양자보안 등 상승폭 확대가 지수 지지
:2차전지(에코프로 +1.8%, ESS 모멘텀)·로봇(레인보우로보틱스 +1.3%, 피지컬AI 기대 부각) 등 강세
:삼천당제약(-4.7%), 거래소 불성실공시 중대 판단에 공시위 회부. 4/23까지 불성실법인 여부 및 벌점 결정
:Nvidia의 ‘Ising’ 발표 이후 양자컴퓨팅 상한가 지속(엑스게이트 上)+광통신은 차익실현(대한광통신 -8.9%)

달러-원 환율은 2.0원 하락한 1,473.5원. 이스라엘-헤즈볼라 1주일 휴전 기대감에 Risk-on 심리 확대
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350838
위 내용은 2026년 4월 16일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2,310

[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

2026年4月18日 14:38

국내 주식 마감 시황 - 4월 16일

『하나둘 사상 최고가 기록하는 증시』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 6,226.05 (+2.21%), 코스닥 1,162.97 (+0.91%)

사상 최고가 경신한 미국과 6,200p 안착한 KOSPI

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 미국은 2차 협상 낙관론 속 빅테크 강세에 S&P500(7,000p 돌파)·NASDAQ 사상 최고가 경신했습니다. 이스라엘-레바논 간 단기휴전 및 정상회담 기대에 탐욕과 공포지수도 탐욕(Greed)에 진입했습니다. ASML 가이던스 실망에 미국 메모리(Micron -2.0%, Sandisk -5.6%) 하락했지만 한국은 전날 선반영했고, 양호한 TSMC 실적과 더불어 Elon Musk가 삼성전자(+3.1%)와 협력 관계를 강조하면서 반도체는 견조했습니다(SK하이닉스 +1.7%). 조선(HD현대重 +4.0%, 약 4,000억원 PCTC 수주 발표), 원전(두산에너빌 +6.3%) 강세도 더해지며 KOSPI 6,200p 안착했습니다.

피지컬 AI 모멘텀 재유입된 현대차그룹

실적 시즌 앞두고 현대차(+5.1%) 피지컬 AI 가치 재평가 기대에 그룹주 강했습니다(기아 +4.2%, 현대오토에버 +5.1%). 현대위아(+6.1%)는 방산부문 매각 후 로봇 중심의 사업 개편 추진 소식에 상승했습니다. KOSDAQ 시장도 삼천당(-9.0%) 충격 가운데 로봇 모멘텀 부각됐습니다(레인보우로보틱스 +0.8%, 로보티즈 +3.4%).
#특징업종: 1)엔터: 글로벌 페스티벌 위한 엔터 4사 합작법인 설립 추진(하이브 +4.9%, JYP +3.5%) 2)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰 이어 삼성전자도 7월 와이드 폴더블폰 출시 소식(이녹스첨단소재 +6.8%, 인터플렉스 +7.7%) 3)드론: 국방부, 내년 교육용 드론 17,000대 구매 검토(에이럭스 +5.6%, 엠씨넥스 +3.7%)

신고가 살펴보기

S&P500·NASDAQ과 함께 아시아에도 일본(Nikkei225 +2.4%), 대만(TAIEX +1.1%) 등 신고가 경신 중입니다. KOSPI는 3월 낙폭 대부분을 회복(이전 6,244.1p)했지만 반도체 중심 이익 추정치가 가파르게 오른 덕분에 12MF PER는 겨우 7.4배 내외입니다. 신규 예탁금도 늘고 있어 매수세가 유입될 여력도 있어보입니다. 종목단에서는 SK하이닉스를 비롯해 전기전자(삼성전기 +4.1%, 피에스케이홀딩스 +8.9%) 다수와 원전(한전기술 +5.9%)·뷰티(에이피알 +0.4%)·전력기기(LS ELECTRIC +1.0%) 등 사상 최고가였습니다.
#주요일정: 1)美 4월 필라델피아 연은 제조업 활동지수(21:30) 2)美 3월 산업생산(22:15) 3)美 Netflix·Pepsico 등 실적 발표

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350841
위 내용은 2026년 4월 16일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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