Что «скрывает» чистая процентная маржа российских банков ?
Ответа два: либо неэффективность банковской отрасли в целом, или ее «значительные аппетиты» в части максимизации собственной прибыли.
Чистая прибыль сектора банков по итогам 25 г. составила 1,7% ВВП, или 3,7 трлн. руб.
Это на 100 млн. руб. меньше, чем было в 24 г. Подробнее писал об этом здесь:
Но, по-прежнему, цифра прибыли выглядит «фантастической», принимая во внимание два ключевых фактора: общее состояние дел в отраслях российской экономики и более, чем 30% укрепление рубля в 25 г. (на балансе всех без исключения банков находятся валютные активы, которые подлежат переоценке).
Откуда тогда такая прибыль ?
Чистая процентная маржа российских банков (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) в 25 г. по предварительным оценкам - 4,3%, что в 2,7 раза выше, чем в ЕС, и в 3,1 раза выше, чем в Китае.
На банковском рынке США она составляет в среднем 3,2%, что более, чем на 1% ниже, чем в РФ.
Причина этого - высокие процентные ставки, по которым российские банки кредитуют своих клиентов. И дело здесь не только в высоком уровне ключевой ставки, который постепенно снижается и сейчас составляет 15,5%, а в том, что поверх этой цифры банки добавляют абнормально высокий процент (свой интерес), чтобы поддерживать собственный высокий уровень процентной маржи.
Поверх этого в ход идут и всякие «ухищрения» для увеличения прибыли - навязывание страховок и услуг, невыполнимых условий, которые создают штрафы, что в ряде случаев приводит к тому, что кредитные ставки достигают 30% и даже выше.
А рост прибыли банков сопровождается ростом увеличения вознаграждений для топ-менеджеров. Вот инфо из открытых источников, которое мне удалось найти:
С 2019 года их доходы выросли в 2,4 раза и в 2024 году достигли 100 млрд рублей. Совокупное вознаграждение в банковском секторе с 2023 года превысило 220 млрд рублей.
Все это приводит к тому, что банки по сути заняты не созданием новой стоимости, а перераспределением доходов от других секторов экономики.
О каких инновациях и трансформации реального сектора экономики можно говорить в таких условиях ?
А что могли бы сделать банки ?
Банкам точно стоит больше работать над производительностью. Стоит посмотреть, как «устроены» бизнес-процессы у зарубежных аналогов, у которых получается работать и зарабатывать на в разы меньшей процентной марже.
Надо больше тратить на технологии, а не PR проекты и непрофильное вложение средств, которые точно способны сократить затраты и повысить производительность труда.
Потенциально ситуацию может изменить внедрение искусственного интеллекта, однако пока такие проекты находятся в пилотном режиме и ждать сиюминутной отдачи от них уже сейчас вряд ли приходится.
Абсолютная экономия от масштаба в банковском секторе также не наблюдается. Возможно в РФ нет потребности в существовании 300+ банков и ситуацию изменила бы дальнейшая консолидация сектора.
Ну и нужно сокращать затраты. Понимаю, что это происходит, но видимо темпы снижения затрат отстают от аналогичных в других секторах российской экономики.
P. S. Когда писал этот пост - прочитал новость:
Чистая прибыль банковского сектора в 26 г. будет находиться в диапазоне 3,7–3,9 трлн руб. Таким образом, она вернется к рекордному показателю 24 г. (3,8 трлн руб.) - прогнозирует Эксперт РА.
