Пост для новичков. Подборка облигаций.
Знаю, что на канал подписано много новичков на рынке облигаций, поэтому в закрепе в навигационном посте по каналу выделено: какие есть полезные базовые посты, а какие посты новичкам лучше прочитать уже после базовых.
Ниже небольшая подборка облигаций, которые я бы добавил в портфель, если бы не имел опыта в формировании собственной инвест стратегии. Важно — это не ИИР, это не бумаги «с огромным потенциалом»! Это просто нормальные бонды, бОльшую часть которых я держу сам.
Я не буду давать сигналы на покупку или продажу, так как, на мой взгляд, выбор облигаций — дело весьма индивидуальное, а сигналы — дело вообще неправильное. Что подходит для одного — возможно, не будет подходить для другого.
Подборка:
Низкий риск, валютные облигации:
- [USD] Газпром Нефть 006P-03R — 7,9% доходности, срок 1,4 года
- [CNY] Новый выпуск Фосагро БО-02-05 — 8,2% доходности, срок 3,2 года
Вот тут с валютными бондами.
Стройка и лизинг:
- Эталон 002P-01 — 22,1% ytm с 20,8% ткд. Дюрация 1,8 срок 2,2. G-спред 7,6%. Тут подробнее бумагу.
- Самолет БО-П18 — 23,5% ytm с 23,0% ткд. Дюрация 2,3 срок 3,3. G-спред 8,9%.
- Балтийский лизинг БО-П16 — 22,2 ytm с 21,8% ткд. Дюрация 1,05 срок 2,2. G-спред 8%.
- ЛК Роделен БО 002P-03 — 25,9% ytm с 24,5% ткд. Дюрация 1,8 срок 4. G-спред 11,4%.
Надежные фиксы:
- ПГК 003Р-02 — 17,0% ytm с 15,9% ткд. Дюрация 2,4 срок чуть больше 3 лет. G-спред 2,34%.
- Газпром нефть 003P-15R — 15,1% ytm почти дисконтный бонд, ткд 3,2%. Срок 4,1 года (дюр 3,9).
Флоатеры:
- Европлан 001P-07 — флоатер с купоном КС +1,9%, торгуется по номиналу, срок 1,3 года.
- Эталон 002Р-02 — флоатер с купоном КС +3%, торгуется по 90,2%, срок 1,6 года.
Также у меня в портфелях присутствуют рублевые выпуски с фикс купоном от эмитентов:
Глоракс, Вуш, Рольф, Интерлизинг, Село Зеленое, О'Кей.
Из длинных офз держу на 7% портфеля ОФЗ 26254. 14,8% ytm с 14,1% ткд. Дюрация 6,3 срок 14,6.
Итог:
Держим бонды, зарабатываем на высоких ставках!
*я лично рублевый портфель еще хеджирую фьючерсами на валюту (готов платить 5-6% контанго за это, это мои личные цели).
