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안녕하세요! 바바리안 리서치에서 글로벌 테크를 담당하고 있는 BK라고 합니다. 주식 투자에 있어서 테크 기업들의 중요도가 계속 커지고 있습니다. 국내외 모두 적용될 수 있는 테크 소식들의 맥락을 핵심 위주로 전달드릴 수 있도록 하겠습니다. 조금 긴 분석은 네이버 프리미엄 콘텐츠에서 제공드리고 있습니다. 부족하지만 좋은 분석을 드리도록 노력하겠습니다. 주의) 본 채널은 매수 매도 추천이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다

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BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

삼성전자(005930)
잠정실적(연결)

[영업이익] 57 조원
(최근 4분기 중 최대)
QoQ(%) 184.9
YoY(%) 755.6
컨센대비(%) 50.1
[PER(영업,연율)] 5.0
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260407800002

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BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

🔴 IRAN CLOSES ALL DIPLOMATIC AND INDIRECT CHANNELS OF CONTACT WITH THE US - TEHRAN TIMES https://x.com/financialjuice/status/2041510558222958891

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BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

•Apple 주가 낙폭이 4%까지 확대됐음, 보도에 따르면 해당 회사의 폴더블 iPhone 엔지니어링 테스트 단계에서 문제가 발생한 것으로 전해졌음

>苹果跌幅扩大至4%，报道称该公司折叠屏IPhone工程测试阶段遇到问题。 （来自华尔街见闻）

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BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

브렛 바이어와의 통화에서 트럼프는 오늘 저녁 8시의 마감 시한이 협상이 진행되면 변할 수 있다고 말했지만, 당장은 마감 시한을 고수할 것이라고 했습니다.

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BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

안녕하세요 바바리안 리서치 이자하 입니다

이번 주 우주 섹터 위클리 업데이트에서는 우주 산업을 리딩하는 주요 기업들의 핵심 이슈와 밸류에이션을 꼼꼼하게 점검합니다.

로켓랩의 Mynaric 인수 확정과 CEO의 결단부터, AST스페이스모바일의 발사 지연 리스크, 플래닛랩스를 향한 관측 위성 수요 폭발, 그리고 인튜이티브머신스와 파이어플라이의 하반기 모멘텀까지 시장의 흐름을 한눈에 읽어보실 수 있습니다.

변동성이 큰 우주 섹터 투자에 꼭 필요한 리스크 체크와 딥다이브 인사이트를 지금 바로 아래 본문에서 확인해 보세요!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260405200629451zz

5,110

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

AXIOS: SECOND STAGE OF PROPOSAL SEEKS PERMANENT AGREEMENT TO END THE WAR https://x.com/FirstSquawk/status/2040983944263541016

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2,600

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다

전쟁에 묻혀서 그렇지 AI Agent 로 인한 컴퓨팅 수요 폭증이 예사롭지 않습니다

메모리 뿐만 아니라 비메모리 상황은 2023년 수준의 심각한 숏티지로 돌아가고 있습니다

2023년 상황으로 돌아가면 최근의 답지들과는 또 선택지들이 조금은 달라져야 한다고 생각됩니다

자세한 내용은 아래 링크의 저희 글 참고 부탁드립니다! 감사합니다!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260406142323267hp

22,800

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

[ 💻 인텔 (NASDAQ: INTC) "키뱅크(KeyBanc), 칩 수요 호조로 목표가 $70로 상향" ]

투자의견: 비중확대 (Overweight) 유지

목표주가: $65 ➡️ $70 (현재가 $50.38)

주요 상향 근거:

아시아발 서버 CPU 수요 급증 및 두 차례의 서버/클라이언트 CPU 가격 인상.

파운드리 호재: 18A 공정 수율 65%로 개선 (팬서 레이크 양산 지속).

애플 수주: 애플의 맥북 및 아이패드용 로우엔드 M시리즈 프로세서(14A) 디자인 수주.

구글 수주: 구글의 Humu Fish TPU(EMIB-T 사용)로 40~50억 달러의 매출 창출 전망.

최근 기업 이슈:

아폴로 글로벌 매니지먼트로부터 아일랜드 팹34(Fab 34) 합작법인 지분 49%를 142억 달러에 재인수하기로 합의 (보유 현금 및 신규 부채 65억 달러 발행으로 조달).

전 Zoom COO 출신인 Aparna Bawa를 신임 최고법무·인사책임자로 영입.

바바리안 인텔 글
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260316125617178bm
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/251201182841895ii
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/251201001106207wr

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10 apr 2026, 14:09

📷 Photo

[ 아르테미스 2호 발사 성공 + 아마존의 GlobalStar 논의로 우주 초강세 ]

• 미국의 54년 만의 유인 달 탐사선 아르테미스2 의 성공적인 발사와

• 아마존의 위성 통신 기업 GlobalStar 의 인수 협상 보도로

• 미국 우주 섹터가 초강세를 보여주고 있습니다!

• 바바리안에서는 연초부터 이자하님이 미국 우주 섹터를 심층적으로 리서치 해주고 계십니다!

• 이틀전에도 아르테미스2 관련 수혜주로 인튜이티브 머신과 파이어플라이 에 대해서 써주셨습니다

바바리안 미국 우주 관련 연재글은 아래 링크의 글들을 참고해주세요!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260401160338887kp
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260324170058161zl
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260304165223800yc
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260301195102874fl
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260218165627634nt
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260121171407725sk

7,030

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

10 apr 2026, 14:09

* 애플, 시중에서 사용 가능한 모바일 D램 칩을 모두 비싼 값에 구매하는 중

• 애플이 시장에서 사용 가능한 모든 모바일 D램 칩을 매우 높은 가격에 구매 중인 것으로 알려짐. 심지어 일부 이익 희생하더라도 경쟁자의 메모리칩 확보을 막고 있음

• 이는 올해 1월 궈밍치가 제시한 생각과 거의 일치. 당시 궈밍치는 메모리 가격 인상이 애플 매출총이익률에 영향 미치나 비용 흡수가 시장점유율 확대에 도움 & 애플은 서비스 통해 상쇄 가능

苹果公司被曝正在以极高价格收购市面上所有可用移动DRAM芯片
苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，内存涨价会影响苹果的毛利率，但吸收成本将有助于占领更大市场份额，且苹果可以通过服务来弥补损失。

https://wccftech.com/apple-is-reportedly-buying-up-all-available-mobile-dram-at-very-high-prices-to-starve-out-its-competitors/amp/

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BK Tech Insight - 바바리안 리서치

3 apr 2026, 06:12

🇺🇸 🚀 백악관 앱 출시

실시간 스트리밍. 실시간 업데이트. 필터링 없이 바로 제공되는 정보.

모두가 주목하는 대화를 이제 손쉽게 접할 수 있습니다.

3,140

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

3 apr 2026, 06:12

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다.

전쟁으로 인한 변동성과 하락으로 많이 지치실 때입니다

전쟁이 지속되면 답이 없지만

전쟁이 끝난다면

1분기 실적 발표는 굉장한 기회가 될 가능성이 높다고 생각됩니다

지금까지 AI 밸류체인이 광 / 메모리 만 좋고 전반적으로 눌린 이유는 빅테크들의 지속 가능성이 의심 받았기 때문입니다

하지만 1분기부터 빅테크들이 이 지속 가능성 의심을 해소해줄 가능성이 높아지고 있다고 생각됩니다

이에 따라 네오 클라우드 기업들과 AI 밸류체인 기업들도 다시 봐야한다고 생각됩니다

그리고 Fermi 가 오늘 실적 발표를 하는데요... 오버행 날이기도 합니다

Fermi 의 가스터빈으로 인한 실적 체력과 업데이트 사항들도 정리했습니다

자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260330140459984wx

5,000

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

3 apr 2026, 06:12

📷 Photo

미국 전쟁부(Department of War)가 화요일 오전 8시(미 동부 표준시)에 기자회견을 개최할 것이라고 발표
(한국 시간: 3월 31일(화) 오후 9:00 (KST))

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3 apr 2026, 06:12

# 테더, USDT 보유고에 대한 전면 감사 위해 '빅4' 회계법인에 의뢰

현재 써클 -9% 하락중

https://www.coindesk.com/business/2026/03/24/tether-hires-a-big-four-firm-for-a-full-audit-of-usdt-reserves

2,750

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

3 apr 2026, 06:12

[🚀 Arm, 자체 AI 칩 'AGI CPU' 공개... 수익 5배 성장 자신 - FT ]

1. 주요 뉴스 요약
• 신규 칩 발표: 소프트뱅크 소유의 칩 설계 기업 Arm이 자체 설계한 첫 AI 프로세서 **'AGI CPU'**를 공개했습니다.
• 전략의 대전환: 기존에 설계도(IP)만 판매하던 방식에서 벗어나, 직접 **'실리콘(완제품 칩)'**을 생산·판매하는 하드웨어 기업으로 진화합니다.
• 강력한 우군 확보: **메타(Meta)가 리드 파트너로 참여하며, OpenAI, 클라우드플레어, SK텔레콤 등이 초기 고객사로 이름을 올렸습니다.

2. 놀라운 재무 전망
• 수익 5배 점프: 현재 연간 약 50억 달러 수준인 매출을 5년 내 **250억 달러(약 33조 원)**까지 끌어올리겠다고 발표했습니다.
• 주가 반응: 이 공격적인 가이던스 발표 직후 Arm의 주가는 시간 외 거래에서 **7.5% 급등**했습니다.
• 수익성 유지: 하드웨어 제조로 인해 마진율 하락 우려가 있으나, 하스 CEO는 최소 **30% 이상의 영업이익률**을 유지할 수 있다고 자신했습니다.

3. 시장의 판도 변화
• 전통 강자 위협: 인텔과 AMD가 장악한 데이터센터 CPU 시장을 정조준합니다. 기존 X86 칩 대비 에너지 효율이 2배 높다고 강조했습니다.
복잡한 역학관계: 자사 고객사인 엔비디아, 구글, 아마존 등과 일부 영역에서 경쟁하게 되지만, Arm 측은 "고객사들의 반발은 없었으며 오히려 소프트웨어 생태계 확장을 위해 지지받고 있다"고 밝혔습니다.

4. 기타 관전 포인트
• 중국 수출: 현재 규제 범위에 포함되지 않아 중국 판매가 가능할 것으로 보고 있습니다.
• 영국 국가대표: 하스 CEO는 영국의 AI 인프라 구축에도 자국 챔피언인 Arm의 칩이 활용되기를 희망한다고 덧붙였습니다.

바바리안 생각
• 데이터 센터 시장의 경우 사실상 설계를 거의 다 해주는 CSS 형태로 판매되었기 때문에 고객과의 경쟁은 제한적이라고 생각됩니다
• 빅테크들의 CPU 가 말만 자사 칩이지 ARM 이 이미 거의 다 해주면서 로열티율이 10%를 넘어가고 있었기에 크게 문제는 안 될 것이라고 생각됩니다
• ARM 이 높은 싱글 성능과 저전력으로 데이터 센터 시장에서 점유율을 계속해서 빠르게 확보해 나갈 것으로 보입니다!

바바리안 관련글
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260302142444289rl
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260323135637349tg

7,660

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

3 apr 2026, 06:12

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다

어제 갑자기 써클에서 사고가 생겼습니다

일시적인 충격은 있을 수 있지만 AI Agent 결제를 통한 성장에는 이상이 없다고 생각됩니다

바바리안에서는 3월 초부터 계속해서 AI Agent 시대 ARM CPU 중요성을 말씀드리고 있는데요

어제 ARM 행사를 핵심만 정리해 보았습니다

자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260325235146840wt

9,520

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

3 apr 2026, 06:12

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

▶ SK하이닉스, 신주 발행해…美 증시서 ADR 상장한다

- SK하이닉스가 신주를 발행해 미국 증시에 주식예탁증서(ADR·증권의 해외시장 유통을 위해 발행하는 대체 증권)를 상장하는 방안을 추진

- 규모는 자사주 소각 물량 수준인 전체 주식의 2.4% 정도로 파악

- 최태원 SK그룹 회장은 지난 16일 엔비디아 연례 개발자회의 ‘GTC 2026’에서도 “ADR 상장을 검토하고 있다”고 언급

- SK하이닉스는 신주 발행으로 10조~15조원의 달러 자금을 확보할 것으로 전망

- 이 자금은 600조원이 투입되는 용인 반도체 클러스터 조성 등 AI 인프라 구축 비용으로 활용할 예정

- SK하이닉스는 조만간 주관사를 선정해 ADR 상장 작업을 시작할 예정

- 발행된 신주는 국내 증시에 풀리지 않고 곧바로 수탁기관인 예탁결제원에 보관되며, 미국 현지 은행이 이를 토대로 ADR을 발행하는 절차를 예상

- 업계에선 이번 ADR 상장은 단순한 자금 조달 이상으로 기업가치를 재평가받는다는 의미가 있다고 분석

- SK하이닉스의 주가수익비율(PER)은 약 5.7배로, 마이크론(12.1배)의 절반 수준

- ADR 발행을 통해 필라델피아반도체지수(SOX) 등 글로벌 주요 지수에 편입될 경우 해당 지수를 추종하는 거대 패시브 자금이 유입되는 효과도 기대

https://vo.la/FXJoYeQ (한국경제)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

2,100

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

3 apr 2026, 06:12

🎥 Video

🚨 이란 호르무즈 해협 통과 시작, 통행료 200만 달러 수준

선박들의 호르무즈 해협 통과 재개 움직임 확인(MarineTraffic)

이란이 걸프협력회의, 유럽 및 기타 외국 선박들의 통과를 승인

대신 약 200만 달러(또는 위안화 기준)의 통행료를 부과 중

단, 이스라엘과 미국 선박은 제외

✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

1,580

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3 apr 2026, 06:12

[ Arm Holdings, HSBC '매수' 상향 및 목표가 128% 폭등! > 주가도 5% 상승]

📢 핵심 요약

• HSBC가 Arm(ARM)의 투자의견을 '축소(Reduce)'에서 '매수(Buy)'로 두 단계 상향
• 목표 주가를 기존 $90에서 $205로 대폭 수정했습니다.
• 스마트폰 중심 기업에서 **AI 서버 칩의 핵심 플레이어**로의 완벽한 체질 개선을 이유로 꼽았습니다.

✅ 주요 포인트

1️⃣ AI 서버로의 체질 개선 (Game-Changer)
• 단순 스마트폰 라이선스 모델을 벗어나 에이전틱 AI(Agentic AI) 구동을 위한 서버 CPU 시장으로 영역 확장.
• 업계 CPU 출하량 성장률 전망: (기존) 연 2% → (2026~27) 연 20% 이상 급증 예상.

2️⃣ 로열티 수입의 폭발적 성장
• v9 아키텍처 및 Neoverse CSS 채택으로 칩당 로열티 요율 상승.
• 서버 CPU 로열티 매출: 2026~2031년 사이 연평균 76% 성장 전망.
• 2031년 서버 로열티만 약 40억 달러 예상 (2026년 전체 예상 매출과 맞먹는 수준).

3️⃣ 자체 서버 칩 출시 가능성 (수익 극대화)
* R&D 비용의 급격한 증가를 근거로, Arm이 직접 **자체 서버 칩(Merchant CPU)**을 출시할 가능성 제기.
* 현실화될 경우: 칩당 수익이 수십 달러(로열티)에서 **약 $1,000(직접 판매)**로 껑충 뛰며 이익 구조가 완전히 바뀜.

📅 주목해야 할 일정
*3월 24일: 'Arm Everywhere' 행사 개최 (추가적인 사업 세부 전략 발표 기대)

📈 시장 반응 및 전망
* HSBC는 2027~2028 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 2%, 9% 상향 조정했습니다.
* 단순한 반도체 설계 회사를 넘어 AI 인프라의 필수 기업으로 재평가받고 있는 시점입니다.

저희 바바리안에서는 2월 말부터 ARM 다시 주목해야한다고 말씀드리고 있습니다

ARM 에 대한 자세한 내용은 아래 저희 바바리안 링크 글도 참고해주세요! 감사합니다!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260302142444289rl

6,040

BK Tech Insight - 바바리안 리서치

3 apr 2026, 06:12

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다.

최근 전쟁으로 금리 전망도 계속 올라가며 좋은 업황에도 불구하고 어려운 시장이 이어지고 있습니다

그럼에도 불구하고 AI 시장 전망은 AI Agent 의 힘을 얻고 계속해서 상향되고 있습니다

관련된 650 Group 의 수치들 검토해보았습니다. (네트워크 시장두)

그리고 최근 ARM 에 대한 외사 콜들이 나오기 시작하고 있는데요

가장 최근의 HSBC 내용도 검토해 보았습니다

자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260323135637349tg

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