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2026年5月12日 00:58

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2026年5月12日 00:58

pltr q1

- Tokens 是煤炭，AIP 是火車，模型便宜用量遽增
- 也因此 ai slop (垃圾輸出) 倍數放大，ai no slop zone 是關鍵
- ai 對 pltr 是 tailwind，聚焦結果導向、對抗 ai slop
- 工作流重估，pltr 換掉 crm，每項企業內軟體都會重新審視
- ai 創造了過去經濟上不可行的工作，，全新的工作量代表全新的軟體需求
- ai labs 也在找模式，只有模型不夠，需要平台層

整體看起來符合市場共識，vertical 整合 > thin layer、data > interface，都是老故事，各家應用面的公司財報就是去證明自己是不是會被 ai 加速到的贏家

ai slop 的討論很重要，那天在網路上看到一個有趣的說法 「大家都說自己有傳說廚具(AI)，但沒看到多少傳說料理被做出來」。

華而不實的 demo 只能換讚用而已，要進去 fortune 500 做生意條件高很多，tailor made 和領域知識很重要

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2026年5月12日 00:58

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2026年5月12日 00:58

EP659 | 🦤

做壞掉了

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2026年5月12日 00:58

semco 做壞掉了，不曉得現在是噴 substrate 還是 components

26Q1
components yoy +16% 占比 44%
optics and camera yoy +5% 占比 33%
package and substrate yoy+45% 占比 23%

subsrate 的成長性強，最強的增量在 ai infra mlcc and fcbga mix up

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2026年5月12日 00:58

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2026年5月12日 00:58

EP658 | 🪿

最終都是氣氛

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2026年5月12日 00:58

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2026年5月12日 00:58

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2026年3月30日 08:55

市場在嗨 TACO 之際，載著幾千名海陸的 USS Tripoli 還是往波灣前進中

等支援到了氣氛又對了

https://news.usni.org/2026/03/23/usni-news-fleet-and-marine-tracker-march-23-2026

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2026年3月30日 08:55

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2026年3月30日 08:55

fcc 封殺美國境外生產的 router

看起來是老樣子先一包抓，接著再有條件的依照申請廠商去 file 進口許可

爭點在於是品牌 (先前已有風聲)，還是說只要是在美國以外地方製造的都會被卡，若是後者，影響會比之前大很多

brendan carr@fcc:
" FCC 將外國生產的消費級路由器列入其受管制清單......外國生產的路由器(1)會造成“供應鏈漏洞，可能擾亂美國經濟、關鍵基礎設施和國防”，(2)會構成“嚴重的網路安全風險，可能被利用來立即嚴重破壞美國關鍵基礎設施，並直接損害美國公民的利益”。外國生產的新型路由器將不再有資格在美國進行市場推廣或銷售。該認定包含一項豁免條款，即戰爭部(DoW)或國土安全部(DHS)在認定此類設備不構成不可接受的風險後，已授予「有條件批准」的路由器不受此限制。鼓勵消費級路由器製造商依照該認定所附指南提交有條件核准申請。"

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2026年3月30日 08:55

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2026年3月30日 08:55

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2026年3月30日 08:55

terafab solution
- 1b 台 Optimus、發射 10m 噸進入軌道、超過 1 tw 的年運算產能
- ai 算力產能 20gw，這是 elon 要的 2%

這個議題滿容易解，不是馬斯克的 idm 會不會成功、也不是他的良率和 p&l，這是特斯拉股東要煩惱的項目之一(恐)

關鍵在只要真金白銀開始蓋廠，現在已經缺到翻天的無塵室就會更缺、配水、配電、配氣、特化和所有 idm/fab 會用到的東西他都閃不掉

他會不會實質對其他 fab 造成影響那還要等好一陣子才能驗證

但只要啟動蓋廠，而不是像先前一些 ppt 戰士搞圈錢做事慢，這些產能現在就是多一咖來大搶

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2026年3月30日 08:55

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2026年3月30日 08:55

https://www.sinotrade.com.tw/richclub/hotstock/近日市場焦點-馬斯克德州啟動TeraFab-公開計畫宣布進軍2奈米晶片製造-挑戰台積電與三星---03-16-03-23-67dcd2f398692a0893c0a725

(1)先不論全球半導體企業(涵蓋設計、製造、封測、材料等)的總專利數須突破，研究部推估台積電fab 20 p1(採2nm製程)建廠含設備總成本約90-100億美元，月產能約20kwpm，則馬斯克提出的440億美元在(2) 不考量地區生產成本良率等差異之下，月產能約80-100kwpm，以AI5約400-500mm2的die size推算(馬斯克層提及AI5為Half reticle設計)，年度產量約13.3百萬顆。與目標數量的1000億顆晶片相差甚遠。故即便Terafab達到available的水準，在產能仍受限的狀況下，仍須仰賴外部晶圓代工廠來生產晶片。同時，上述假設仍未考量在Terafab第一片晶片生產出來前，三大廠生產技術然同時在進步且達埃米水準。法人仍看好台積電在未來五年受惠AI/HPC等相關需求，及其DTC以單科晶粒內部已縮小標準單元為目標，到STCO之下從系統端解決電力、頻寬、散熱等瓶頸。

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2026年3月30日 08:55

基本就是隨處亂打

其中對鄰居特別狠，打殘了杜拜的房市和全球轉運 hub 地位

https://www.cna.com.tw/news/aopl/202603210083.aspx

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