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Hey世代投資廣播台(公告)

2026年5月21日 07:23

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市場現在對傳統比特幣礦工的估值模型，正在經歷一場範式轉移（Paradigm Shift）從以前單純看「幣價、算力（Hashrate）、產幣量」，變成看他們手上的
「電力容量（Power Capacity）」、土地、變電站以及將機房改造成 AI 資料中心（Data Center）的期權價值


估值邏輯的根本轉變：為什麼「電力」變成了金礦？
以前礦股的收入極度不穩定，受制於比特幣減半（Halving）和電費成本。但到了 2026 年，AI 巨頭（Hyperscalers，如微軟、Google、Meta、Amazon）以及 Neoclouds（如 CoreWeave $CRWV）瘋狂掃描全球電力資源，已聯網的電力（Interconnected Power）」變成了最嚴重的瓶頸

傳統建一個大資料中心要等 3 到 5 年去申請電力批文，而礦工手頭上現成、已獲批、大容量的變電站和土地就變成了極具價值的「重組資產」。
礦工模式的估值（低 EV/EBITDA）**：受幣價波動影響，市場通常只給 4–8 倍。
AI 資料中心 / HPC 模式的估值（高 P/S 或 EV/EBITDA）擁有長期合約（如 10-12 年），收入穩定，市場願意給予 15–25 倍以上的估值。
二、 核心標的分層與 AI 轉型潛力分析
這批股票可以根據他們的轉型決心、手頭电力儲備以及與 AI 巨頭的簽約進度分為三個梯隊：
1. 第一梯隊：AI 轉型領頭羊（圖中提及的 CORZ、IREN、APLD）
這幾家公司已經不是「講故事」，而是已經有幾百兆瓦（MW）的電力開始或完成了 AI/HPC 的改造，並拿到了大單。
Core Scientific ($CORZ)**
潛力分析轉型最成功的代表。與 AI 雲巨頭 CoreWeave 簽署了高達百億美元、為期 12 年的長期託管合約，為其提供高達數百 MW 的基礎設施支援。
* **估值狀態**：因為有確定性的 AI 營收流入，市場開始用 AI 基礎設施股來幫它定價，市銷率（P/S）一度被炒高到 15-20x 左右，雖然短期估值偏高，但它是實打實的「AI 賣水人」。
* IREN (Iris Energy)
* **潛力分析**：從一開始設計機房（如在德州的 Childress 站點）就採用了適合高密度算力的水冷設計，轉型 AI 的硬體障礙最低。他們不僅做比特幣，還直接購買了 NVIDIA H100/B200 等 GPU 來發展自家的雲服務。
* **估值狀態**：市場對其極為青睞，2026 年表現強勁。因為它兼具「低成本比特幣開採」與「純淨 AI 基礎設施」的雙重身份。
* Applied Digital ($APLD)
* **潛力分析**：嚴格來說它更偏向純粹的 HPC/AI 資料中心建設者。他們在北達科他州等地瘋狂建設大型高密度機房，專門設計來放 GPU 叢集。
* **估值狀態**：完全跟著 AI 資本支出（CapEx）的風向走。只要 NVIDIA Blackwell 出貨量大、AI 雲需求擴張，它的估值彈性就極大。
###

2. 第二梯隊：積極跟進、手握龐大電力的巨頭（如 WULF、HUT、RIOT）
這類公司原本是比特幣重度玩家，但現在也意識到不能「押注幣價」，開始分撥電力做 AI。
* TeraWulf ($WULF)
* **潛力分析**：擁有全市場最羨慕的**零碳排放核電資源（Lake Mariner 站點）**。AI 巨頭現在被環保指標（ESG）壓得喘不過氣，WULF 的核電直接變成了香餑餑，他們也已經擴大了與 CoreWeave 的合作。
* Hut 8 ($HUT)
* **潛力分析**：管理層非常精明，透過併購和重組，手頭上持有大量多元化的電力資產，並且明確開闢了託管 AI 客戶的業務線。
* Riot Platforms ($RIOT) & CleanSpark ($CLSK)
* **潛力分析**：這兩家是傳統礦業的「算力怪獸」。他們的策略目前依然是以比特幣為主（因為他們的開採效率極高、成本低），但手頭上在德州等地持有的**幾吉瓦（GW）級別電力儲備**，就是最厲害的「電力期權」。市場隨時會因為他們宣布「切出 100MW 給 AI」而重新調高他們的估值。
## 三、 圖中所說的「下一家 CRWV（CoreWeave）」是什麼意思？
圖中 Leopold 提到要避免直接說「下一家 CRWV」，這句話非常有深度：
* **CoreWeave 的核心**是**「算力雲（GPU Cloud）」**。它直接向 NVIDIA 拿卡，然後出租算力，拼的是**雲端軟體調度、融資買晶片的能力、以及直接交付算力給客戶的能力**。
* 而大部分**前礦工股**，本質上擁有的是**「物理資產（Shell Assets）」**——也就是土地、變電站、冷卻系統。
**結論就是**：礦工股最合理的華麗轉身，不是自己花幾十億美金去搶晶片做雲端（這需要極高的技術和資本），而是**做好「包租公」的角色**——把他們手上的電力容量和機房殼資產，長期租給像 CoreWeave 這樣的 Neocloud 或者微軟這樣的 Hyperscaler。

如果你要尋找下一個爆發點，重點不是看它今天挖了幾顆比特幣，而是看它**「下一個擴建的站點，電力有沒有拿到？有沒有跟 AI 巨頭簽署備忘錄（MOU）或確定性合約？」這才是將「電力轉 AI 服務」真正的估值財富密碼。

至於我買了什麼潛力好股就下回再分享

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2026年5月21日 07:23

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呢排美股又跌得
比特幣又高位跌6000點
但我哋群組仍然都係繼續尋找alpha同大家力戰市場

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2026年5月21日 07:23

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samsung g9g

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2026年5月21日 07:23

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77k 先止盈btc 等跌穿76k 再入場

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2026年5月21日 07:23

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如果你冇乜方向嘅，可以向我哋了解

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2026年5月21日 07:23

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btc short 先平倉 ai自動落單
但見到燈神同路走先

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2026年5月21日 07:23

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time to close our short position waiting for another alpha

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2026年5月21日 07:23

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🚀 第一屆同學嘅真實反饋！見到大家學到嘢，真係最開心！

成日有同學問我，出面學自動化交易或者寫 Bot 究竟要幾錢？
睇下我第一屆「hea住炒b班」嘅同學仔點講：

💬 「出面所謂 algo，俾垃圾 EA 都 2皮，個唔包其他 backtest software，仲要幾萬本去 run，自己 tune 參數仲唔包高成功率…… Hey gor 呢個 signal api course 係好佛心！」

無錯！出面求其執舊垃圾 EA 都要收你兩皮嘢，仲要巧立名目收其他軟件費，結果成功率又無保證。但我搞呢個 AI 連接 API 課程出發點就係想帶班戰友一齊用科技行前一步，所以無論喺內容配套定係，學費上，我都做到極致，難怪同學都大讚「真係好佛心」！
💡 點解呢個課程咁行、性價比咁高？
教材極致清*：同學大讚配套嘅 Word 指南寫得好清清晰晰，一步步跟住做就得，絕對唔會好似出面啲課程咁講啲唔講啲。
* 上堂門檻超低。有同學問「得一部 MacBook 夠唔夠上堂？」—— 答案係：絕對夠！只要你有部電腦、肯學，就已經可以即刻開始。
* AI 結合 API 實戰：唔係吹水理論，係真真正正教你用 AI 去幫手寫 Code 同駁 Signal API，幫自己打造一套自動化交易系統。

多謝第一屆咁多位學生同戰友嘅信任！見到大家上完整個 System、覺得超值，就係我繼續做落去嘅最大動力。
想好似佢哋咁用科技行前一步？下一屆好快開鑼，同我留低個言或者 DM 我啦！⚡️

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Hey世代投資廣播台(公告)

2026年5月21日 07:23

真係唔好同我long term signal tg bot 作對 btc 80k short eth 2260.9 short 明晚記得上堂教你點用ai 連bot

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2026年5月21日 07:23

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不過只要有實力 升跌都會贏
戰友 42 long 了hype

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2026年5月6日 20:28

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telegram 生態幣回勇

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Hey世代投資廣播台(公告)

2026年5月6日 20:28

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如果你有睇好多股票channel
但對SK海力士隻字不提 PE 低過15

咁大隻又平的公司都唔識好打極有限

PS： 10 蚊開始入
20 多開心公開分享

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Hey世代投資廣播台(公告)

2026年5月6日 20:28

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but 我個人都係like btc
飲水思源 第一桶金的而且確係由大學時期買嘅Bitcoin建立

出邊好多人睇落三40,000我覺得今年唔會，的而且確加密貨幣，呢排係跑輸AI所有相關嘅股票，但唔代表將來會跑輸，拭目以待睇吓我嘅預測是對是錯，到時再同大家檢討

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Hey世代投資廣播台(公告)

2026年5月6日 20:28

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今年最廢係31 蚊放左SNXX
60蚊放哂INTC 😓

認知不足

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2026年5月6日 20:28

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當你以為intc 升完美股玩完

再到amd 帶領接力

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2026年5月6日 20:28

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四月份同大家埋伏嘅幣
全部都可以收成了

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2026年5月6日 20:28

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呢排啲操作有啲樣衰，成日都低位減倉等自己安心啲瞓，點知就升

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2026年5月6日 20:28

睇嚟市場氣氛同結構都已經轉換咗唔再係好似以前入夜hell

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2026年5月6日 20:28

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有興趣可以支持下

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2026年5月6日 20:28

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if ab=cd #zec

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2026年4月19日 20:55

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好多人覺得炒幣只係數字遊戲，

但對我嚟講，更重要嘅係呢份連結。見到有朋友喺生病辛苦嘅時候，因為學職投資賺到錢而舒緩到壓力，我覺得自己做緊嘅嘢真係好值得。
錢可以再搵，但喺人哋最需要嘅時候伸出援手，先係「戰友」嘅真正意義。大家一齊加油！📈✨

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2026年4月19日 20:55

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GM saturday we are still looking for money

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2026年4月19日 20:55

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1m trading very fun

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2026年4月19日 20:55

隨心送出一隻7%嘅美股

傳送門
https://whatsapp.com/channel/0029Vae3YIEDeOMy6wot9444/637

314

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2026年4月19日 20:55

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newest update +520k new account

今次最大問題就係撈錯股票，但係時機ok

tsla 本身我唔係太鍾意佢，所以賣早左，幸好今日加密貨幣相關股票及比特幣都跑贏大市

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2026年4月19日 20:55

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2026年4月19日 20:55

⚡️美、布两油期货价格跌幅扩大至12%

BlockBeats 消息，4 月 17 日，美、布两油期货价格跌幅扩大至 12%，分别报 80.21 美元/桶和 87.307 美元/桶。(金十)

原文链接 https://m.theblockbeats.info/flash/341784?from=telegram

239

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2026年4月19日 20:55

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2026年4月19日 20:55

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2026年4月19日 20:55

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