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2026年5月19日 12:54

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2026年5月19日 12:54

固态变压器/固态断路器(260518)更新
一、事件催化：
1、2026年5月17日券商纪要，直流断路器更多的是SST下游的一个配电的一个环节，因为电力系统往直流这个趋势去迭代的话，需要非常快速的去做一个断开，常规的这种直流断路器其实是不具备这样的一个能力的，需要去往这个固态断路器去迭代。
2、2026年3月28日，据券商纪要，台达、汉腾科技、龙芯中科等联合发布“集装箱式SST直流移动智算中心”。SST情况：1）台达自研；10KV交流输入，800V（可调）直流输出；2）转化效率98.5%；3）采用SiC器件；4）目前搭配算力舱配套的SST达到1MW功率；未来如果是一个标准集装箱大小全部SST，可以实现5MW的功率。尺寸和体积减少60%。5）SST可以主动响应和处理，毫秒级处理。6）SST供电系统被美国定义为27年主流供电系统。

二、固态变压器产业信息：
1、据机构研报测算，2030年国内AIDC新增装机量达17.7GW，SST市场空间约132.7亿元，2024-2030年复合增长率64.9%。
2、SST的材料成本主要集中在功率器件和高频变压器。采用 IGBT 的 SST 原型机成本结构为：15kV 绝缘栅双极晶体管（IGBT）及驱动器占32%、高频变压器占 16%、直流电容器占 16%、散热器与风扇占 9%、控制板占 8%、智能功率模块（IPM）及驱动器占 7%、滤波电感器占 5%、传感器占 4%、辅助电源占 1%、其他部件占 2%。其中，高压功率器件、高频变压器和直流电容器是成本的主要构成部分。
3、目前国内 SST 大多采用 IGBT模块作为核心功率器件，但在追求更高能效和功率密度的领域，逐步被宽禁带、高热导率、以及高击穿电压的 SiC 取代。
4、高频变压器是SST缩小体积的关键，高频变压器实现电气隔离与电压变换，非晶合金和纳米晶是磁芯关键。

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2026年5月19日 12:54

【DBDX】SST重构供电架构，产业进展加速未来可期-0518
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🍉SST产业催化加快，华为提出三步走战略

5.15华为AIDC大会，首次在官方文稿中明确提出，将逐步演进至以SST技术为核心的融合构网型能源路由器，并提出三步走战略。华为下场，行业加速发展在即！

✅第一阶段｜2026–2028 技术攻坚期
聚焦核心技术突破，重点攻克高频材料损耗、多模块并联、构网算法、中压热插拔等关键壁垒，夯实国产SST技术底座

✅第二阶段｜2028–2030 产品试点+自研落地
双线并行发展：引入第三方成熟产品开展大规模场景试点；推出自研高端数据中心专用SST，纳入AIDC核心战略

✅第三阶段｜2030年- 技术全面普及
从算力机房向外延伸，覆盖工商业储能、超充、新能源并网等场景，成为新型电力系统通用基础设施

🍉SST重构电力架构，终极方案市场星辰大海。
👉AI算力进入超高功率集群时代，单机柜功率持续突破百千瓦、迈向兆瓦级，传统供电架构难以满足输配电要求。
👉SST依托电力电子与高频隔离技术，中压交流到低压直流一步转换，转换效率98.5%+、体积缩减60%、电力损耗降低40%+，具备电压灵活调节及构网主动支撑能力。SST好比电源界OCS，被视作数据中心配电体系的“终极革新方案”，未来有望干掉传统架构，重构AIDC配电新格局。行业2026-2030逐步释放业绩，逢低布局正当时！

🍉相关标的：1）SST：阳光电源、四方股份、金盘科技、新风光、科士达、安靠智电等。2）SST上游：京泉华、可立克、伊戈尔等；

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2026年5月19日 12:54

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2026年5月19日 12:54

AI服务器电源专家交流
当前国产 AI 服务器超级节点的出货节奏如何，与 2025 年下半年相比有何变化？

国产 AI 服务器超级节点从2026 年正式开启小批量发货，整体出货节奏处于稳步起步阶段，和 2025 年下半年几乎无规模化出货的状态形成明显区别。目前国内核心采购客户集中在阿里与字节两大互联网头部企业，两家企业机柜硬件配置方案存在明显差异，阿里采用单机柜128 卡搭配3.3kW 电源架构，单台机柜配置 8 个电源模组，总计搭载 96 颗 3.3 千瓦电源模块；字节前期规划过多类机柜卡数方案，最终出于产品成熟度考量落地72 卡机柜方案，配套使用5.5kW大功率电源。行业内普遍预判 2026 年下半年行业招标需求集中释放，仅各大主流客户新增招标机柜数量就可达千柜级别，届时超级节点整体出货速度会迎来明显提速，行业整体出货规模将持续扩张。

华为昇腾生态的电源供应模式是怎样的？欧陆通是否与华为有合作？

华为昇腾生态体系内的电源产品实行自研设计 + 外部代工生产的专属供应模式，电源整体方案与核心技术均由华为数字能源团队自主完成研发设计工作，敲定产品参数与生产标准之后，把组装制造、成品加工等基础环节外包给泰嘉、长源等专业代工企业完成生产。整个产业链条里华为牢牢把控核心研发、核心物料统筹以及整体供应链管控权限，代工厂仅负责纯加工业务，不少核心元器件也由华为统一提供给到代工厂，超聚变这类服务器整机厂商同样以代工身份参与其中，昇腾生态绝大部分产业利润都留存于华为体系内部。欧陆通和华为已经达成业务合作，深度参与华为新一代950 超级节点以及 950 八卡服务器相关电源配套项目，不过现阶段双方合作依旧处在初期试水阶段，后续合作订单体量以及长期业务拓展空间暂时还无法精准确定。

剔除华为后，2026 年国内 AI 服务器超级节点市场的整体规模预计有多大？市场竞争格局如何，主要竞争对手有哪些，各自的市场份额大致是怎样的？

剔除华为相关业务体量之后，2026 年国内 AI 服务器超级节点市场需求体量十分可观，仅阿里、字节、腾讯三家互联网头部企业全年超级节点机柜采购总量就能够突破6000 个，其中腾讯在算力基础设施布局上态度最为激进，相关采购预算额度也是三家企业里最高的。腾讯主流落地64 卡机柜部署方案，内部适配 ETH128、ETH64 两类通信协议，本年度优先推进 64 卡规

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2026年5月19日 12:54

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2026年5月19日 12:54

上海 “十五五” 硬核目标：10 万台人形机器人进厂
上海市经信委主任汤文侃今日官宣：到 2030 年（十五五末），推动 10 万台人形机器人进工厂，规上工业智能体普及率超80%。
配套：每年10 亿元算力 / 语料 / 模型券+225 亿市级 AI 先导基金，重点覆盖具身智能、工业原生工厂。
意义：国内首个省级 10 万台级人形机器人工业化目标，直接打开中期成长空间（2026–2030）

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2026年5月19日 12:54

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2026年5月4日 15:19

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仓位基数有点大 3、4月一直0.5层 一层仓 5万 稳扎稳打 小有收获。
5月目标：把尾盘战法练熟 争取每日2%获利 加油！

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2026年5月4日 15:19

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2026年5月4日 15:19

深圳楼市新政，精准围猎Ai新贵今天朋友圈的中介集体高潮了，全在刷屏楼市新政：

1）深户能买三套
2）非深户缴一年社保能买两套，没社保但有居住证也能买房。
3）公积金个人最高能贷189万，家庭最高351万。

不过注意啊，只限福田、南山、宝安新安这几个地方。能买得起这些区域的，基本都是顶级有钱人。

上个月，来自浙江尤其是杭州的顶级购买力，成了大蓝筹。这帮人身份清一色牛：阿里合伙人、上市公司老板、杭州名人……去年杭州的豪宅代理商就嗅到了风向，直接把公司核心战场搬到了维多利亚港。

这帮浙江新贵买楼跟买菜一样……

这个月，光通信板块又迎来一波牛市，造就了一大波AI新贵。

长飞光纤的第三大股东长江通信打算减持不超过100万股，套现大概2.23亿。

杭电股份的控股股东富春江通信集团和四位高管合计减持不超过615.74万股，占总股本不到0.89%。

蘅东光的早期投资机构深创投和福田红土也计划减持，合计不超过113.45万股，占总股本1.6666%，其中福田红土顶格能套现约4.02亿，深创投也能套现大概1.01亿。

剑桥科技的控股股东CIG开曼和一致行动人康令科技合计要减持近947万股，占总股本2.69%，还有三名董事高管也跟着减持。

天孚通信的三名董事高管减持计划3月23号到期了，其中王志弘已经套现约8646万。

长光华芯的股东苏州英镭减持了176万股，另外中富电子、睿山科技、泓锋实业今年累计套现约5.19亿。

长芯博创的5%以上股东ZHU WEI和他老婆WANG XIAOHONG累计减持691.53万股，总经理、副总经理、财务总监等多名高管也同步减持。

源杰科技的高管王兴3月27号减持了6680股，还有多只公募基金一季度也已经减仓。

中际旭创1月份就公告减持完毕了。

…………

摩根大通驻新加坡的策略师巴拉特说，香港房地产市场的复苏正慢慢外溢到中国主要城市，股市反弹带来的滞后财富效应也在提振住房需求。

去年年末，一位深圳币圈少年，豪掷逾6000万，轻松购入信悦湾海景豪宅大平面，这无疑给70后们带来了不小的冲击，新贵力量正在崛起。

你说深圳怎么能忽视这轮光牛市带来的泼天富贵……

说白了，AI的尽头就是房地产，所有科技进步创造的财富，最后都流向了房子。

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2026年5月4日 15:19

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想体验的小圈的加群哈，没有买卖点，我的节奏就是开盘就干，竞价完只告诉能不能干。买卖点自己掌握，伺候俩群伺候不过来，过完节看看5月节奏，找3天体验下。

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2026年5月4日 15:19

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2026年5月4日 15:19

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2026年5月4日 15:19

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2026年5月4日 15:19

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2026年5月4日 15:19

【海目星一季报点评：业绩拐点确立，多领域技术储备打开成长天花板】

事件： 公司2026Q1实现营收13.17亿，归母净利2521万、同比+114%，经营性现金流净额13亿，合同负债53亿，业绩超市场普遍预期（30%-50%区间）。

1）淡季不淡，订单转化效率验证产品竞争力。 激光及自动化设备行业Q1为传统交付淡季，公司单季营收13.17亿元、净利同比翻倍以上，背后是BC电池、光伏、钣金等核心赛道市占率与议价能力的兑现。13亿现金流+53亿合同负债的”双高”组合，实质是下游”设备更新改造”和”新能源产能扩张”在报表端的同步落地，预收款蓄水池为全年增长锁定确定性，业绩拐点已立。

2）从单一锂电向”激光平台型”跃迁，估值锚位重塑。 公司不再是传统意义上的锂电设备商。先进封装：TGV玻璃通孔核心技术布局到位，自研激光刻蚀+激光诱导变性双工艺路径，叠加激光与湿法协同制程，已进入头部客户送样阶段，卡位高端芯片封装国产替代。光电子：具备铌酸锂体材料及薄膜光波导精密加工能力，可制备低损耗光波导结构，直接对接高端光通信器件——光模块设备的国产化窗口正在打开。新型显示：Micro-LED全流程装备深耕多年，自研芯片激光去除设备攻克微米级精准剔除，巨量转移装备同步推进，验证良率逐步逼近国际先进水平。

3）投资建议： 短期看Q1业绩超预期带来的估值修复，中期看TGV、光模块、Micro-LED三大新业务从送样到放量的节奏。从锂电单赛道向”激光+先进制造”平台型公司切换，PE锚正在系统性上移。

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2026年4月30日 12:10

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2026年4月30日 12:10

固态电池设备跟踪点评：

今天固态电池设备中，先导智能下跌，宏工科技大涨，主要原因系：1）先导智能本身业绩高增长，但稍微利润减速，市场就不接受；2）宏工科技的一季报不错；3）目前先惠技术的业绩报还没有披露；

宏工科技2026年Q1公司业绩大幅超预期，实现营收4.72亿元，同比增长82.05%，归母净利润0.76亿元，同比大幅增长338.62%，主要受益于2025年在手订单显著增长、Q1验收交付集中落地带动收入环比显著增长。

这个业绩的好转是不错的，因为锂电池设备是出于“上升周期”，开始释放出营收/利润，则业绩可能步入到一段相对可持续的高增长阶段。

实际上先导智能的业绩也是没有太大问题的；

而固态电池设备核心应该是4个标的【先导智能/宏工科技/纳科诺尔/先惠技术】、目前纳科诺尔的业绩依然很一般。

后续我们在固态电池设备中，等先惠技术业绩出来，我们再对4个标的进行排序。

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2026年4月30日 12:10

阿联酋退出欧佩克简评

1、北京时间4月28日晚，阿联酋通过WAM（阿联酋通讯社）发布声明表示将于5月1日正式退出OPEC/OPEC+。链接：وكالة أنباء الإمارات

2、根据其官方声明和近年来相关事件可大致还原退圈原因

1）配额压制：阿联酋近年来大幅投资提升石油生产能力（目标2027年达到5 mbd），阿联酋当前实际产能大约4.8 mbd，但欧佩克+配额长期限制其发挥潜力（生产配额只有3 mbd重要）。退出后阿联酋可根据市场实际需求灵活增产。

2）经济转型：阿联酋定位自己为“类经合组织（OECD）经济体”而非传统产油国，其能源部长早在2022年说过：“石油，无论我们如何捍卫它，它都处于衰退模式。”” 。因此其核心战略是在"全球彻底转向新能源"之前，尽可能多地把地下的石油抽出来卖掉，换取资金来发展科技、旅游和金融业。 欧佩克频繁的“减产保价”策略拖慢了他们变现的速度。

3、短期影响：对目前原油市场的短期影响很小。

1）目前霍尔木兹海峡的封锁仍然制约阿联酋原油出口。特别的，虽然富查伊拉港（Fujairah）在海峡以外，但从阿联酋内陆运输至该港的陆运管道（阿布扎比原油管道）目前已经接近满负荷状态（不同机构估算范围大约在1.5mbd-1.9mbd左右），远低于UAE正常生产能力（大约3.2-4.8mbd）之间。因此UAE退群难以改变期其短期原油外运受限的现状。

2）彭博（Bloomberg）刚才报道的“阿拉伯联合酋长国一家国营石油企业已通知其部分长期客户，5月份可在波斯湾外的富查伊拉港以船对船转运方式提取货物。”大概率就是指通过ADCOP运输的原油，而并不意味着"已有阿联酋油轮突破伊朗和美国的双重封锁，穿过霍尔木兹海峡。"

4、中长期影响：欧佩克议价权下降，关注阿联酋退群的示范效应。

1）阿联酋是目前退出欧佩克的国家中产量最大的国家（之前的退群包括卡特尔、厄瓜多尔、安哥拉），意味着全球近5%的产能“退群”。退群后，欧佩克和欧佩克+的全球产量占比将分别从大约30%和50%下降至25%和45%，卡特尔议价权进一步削弱，市场趋于自由竞争。

2）阿联酋目前看是赢家。退群后一方面可以增产多赚收入，另一方面加快能源转型并进一步抱紧美国大腿。如果阿联酋的选择被证明是成功的，未来可能有更多国家退出欧佩克。

3）如果仅考虑阿联酋退群后增产的事件本身，会大

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2026年4月30日 12:10

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2026年4月30日 12:10

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通杀，起立！！！

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2026年4月18日 12:22

【东吴电新】碳酸锂周度更新（4.9-4.16）：本周继续小幅累库，需求上修进一步刺激锂价

#价格：本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级16.75万元/吨，周环比7.54%，锂辉石精矿（CIF中国）2390美元/吨，周环比8.64%。期货主力合约 LC2605 价格从15.54万（2026/4/9）上涨至17.24万，涨幅10.94%。

#库存：本周库存上涨1012吨至10.3万吨，较25年初减少0.54万吨，其中下游库存较上周环减320吨至4.6万吨，冶炼厂库存环增163吨至1.9万吨，贸易商库存环增1170吨至3.8万吨。因南美盐湖、澳矿到港量增加，边际供给增加，但4月下旬津巴矿库存消化完毕，5月供给将明显减少，加剧紧张。

#产量：本周产量小幅增加86吨至2.6万吨，其中辉石提锂产量环减60吨至15284吨，盐湖产量环增146吨至4166吨，云母提锂产量环减70吨至3417吨。

#津巴出口配额落地、高位价格震荡。不考虑津巴、江西、澳洲影响，26年供给215万吨，新增45万吨；而需求210万吨，增量46万吨，总体供需处于紧平衡状态。津巴对中资企业批准6个月的锂精矿出口配额，其中华友、中矿、雅化、盛新各20万吨，预计很快将恢复出口。5月行业排产环比提升5%+，需求进一步超预期，若江西矿复产低于预期，则价格上限或打开。

投资建议：看好具备优质资源且利润弹性较大的公司，重点推荐赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料、华友钴业、天齐锂业、雅化集团、藏格矿业，关注大中矿业、国城矿业、天华新能、盐湖股份等。

风险提示：需求不及预期

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2026年4月18日 12:22

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2026年4月18日 12:22

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2026年4月18日 12:22

传:

1-近日北京硅业分会内容，针对光业价格低迷行情，希望光伏企业遵守自律，不低于成本销售，无部委参加。

2-二线多晶硅厂商计划抛售3.6万吨仓单在远月（亚硅4000T 丽豪2000T 大全1万吨 晶诺3000T 希望2000T 新特1.5万吨 tw不套保

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