Прошло два года с событий «Мыса». Регулус, Тедди и Андромеда обосновались во Франции и подружились с семейством Делакур. Габриэль, обратившая внимание на Блэка еще во время событий «Мыса», на этот раз сумела его очаровать. Молодые люди ведут себя как влюбленные, но в глубине души Регулус так и не смог отпустить чувства к Гермионе. Прочитав в газете о помолвке Грейнджер и Уизли, он, в свою очередь, делает предложение Габриэль.
После того как Регулус во время битвы за Хогвартс впервые призвал инфернала, в нём пробудился неприятный ему дар — он может видеть и слышать усопших, осколки душ, что меньше, чем призраки. Их удерживают на земле незавершённые дела. Регулус тяготится навязчивым вниманием таких духов, а судьба меж тем сводит его с необычным чёрным котом, который, наоборот, обожает компанию покойников.
По просьбе кузины Регулус с семьёй возвращается под Рождество в Британию, и кот следует за ним. Блэк узнаёт, что помолвка Гермионы с Роном так и не состоялась, но для него ничего не изменилось: он остаётся верен данному француженке слову о браке. Тем более он, бывший Пожиратель Смерти, которого сторонятся соотечественники, — далеко не лучшая партия для Гермионы Грейнджер, героини войны с огромными перспективами.
Однако Кричер придерживается на этот счёт иного мнения. Он не хочет, чтобы в роду Блэков появились вейлы, это якобы испортит их кровь. Гермиона на этом фоне кажется ему лучшей кандидатурой, ведь она — единственная девушка, ради которой его хозяин может передумать и расторгнуть помолвку.
Гермиона же усердно трудится в Министерстве магии в Бюро по распределению домовых эльфов. Вместе с коллегой, Урсулой Лафкин, некогда бывшей пленницей Пожирателей Смерти в Малфой-мэноре, она отправляется на фабрику зеркал, чтобы проверить условия труда эльфов, работающих на ушедшего от правосудия приспешника Волдеморта. Во время проверки этот негодяй умирает, его тело находят изодранным в клочья диким зверем. Это лишь первое убийство бывшего подручного Тома Риддла, вскоре Магбританию сотрясают и другие.
Гарри Поттер, будучи стажёром Аврората, как и его друг Рон, строит гипотезы и пытается раскрыть дело. Ситуацию усложняет тайное прибытие в страну Блейза Забини, бежавшего в Италию два года назад и питающего романтические чувства к Панси Паркинсон. К слову, её отец едва не стал очередной жертвой загадочного убийцы-анимага (как выясняет Блейз).
А к Гермионе заявляется прибывший из Австралии Теодор Нотт. Его родители живут неподалеку от мистера и миссис «Уилкинс» — родителей Гермионы, которые ничего не помнят о дочери из-за её Обливиэйта. Тео пытался вернуть им память, но пришёл к выводу, что без вреда для них это может сделать только сама Гермиона. «Уилкинсы» как раз переезжают назад на родину, в Лондон. Гермиона переживает, она боится навредить им.
На работе тоже всё из рук вон плохо. Чистокровные волшебники отказываются подписывать договор с её Бюро, т.к. согласно договору, их эльфы в случае дурного обращения получат право обращаться за свободой напрямик в Министерство магии. Регулус — один из немногих, кто подписывает этот документ, но при этом развеивает надежды Гермионы на большее.
Сам Блэк озадачен внезапным знакомством с тёмным колдуном из Греции, первым создателем крестража — Герпо Омерзительным. Многие годы этот бессмертный маг искал человека, способного слышать осколки душ и призывать их из-за Завесы в Арке Смерти. Регулус соглашается помочь Герпо, заключена сделка: Блэк должен проникнуть в Министерство магии и поговорить с душой человека, который знает, где сейчас крестраж грека. Сам Герпо потерял его несколько веков назад, а сейчас, прожив тысячу лет, захотел наконец встретить смерть, уничтожив своё же творение. Взамен Герпо скажет Регулусу, как избавиться от его дара.
Регулус поднаторел в общении с духами. Особенно ему приятно беседовать с неким Бонни Эм, который бесплотной тенью скитается по стране и помогает себе подобным в загробной жизни. Благодаря Бонни Регулус принимает свой дар и способствует тому, чтобы бродячие души могли завершить невыполненные дела и уйти за Завесу спокойно.
#обзор Света 1 часть