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카스타드의 생각을 공유하는 곳입니다. (국장 X Crypto 전문) 투자 시계열은 24시간 돌아가는 곳이니 만큼, 1분 1초마다 상황이 바뀌는 곳이고, 저의 생각 또한 1분 1초마다 바뀔 수 있습니다. 투자는 꼭 본인이 스스로 판단해서 하시길 바랍니다. 블로그 : https://blog.naver.com/kank4m

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28 de ago. de 2026, 12:23

* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰

- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급

- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음

- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님

- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악

- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음

** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :

- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb
- 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음

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28 de ago. de 2026, 12:23

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주식 투자를 잘하는 사람의 성격 '💯'

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28 de ago. de 2026, 12:23

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>>모건스탠리 Shawn Kim “매도에서 매수로 전환”: 메모리 업황 조정 “막바지에 가까워졌음”, SK하이닉스 EPS 13% 상향

•보고서에서 메모리 반도체 업종의 가장 극심한 조정이 막바지에 가까워졌으며, 현재 밸류에이션이 매우 매력적이라고 지적했음. 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 장기 강세 입장과 목표주가를 유지했으며, 두 회사의 주가가 현재 수준에서 60% 이상 상승할 여지가 있을 것으로 전망

•AI 수요의 구조적 확대, 기업들의 자본수익률 전환 및 장기계약이 업종 펀더멘털을 뒷받침할 것으로 전망했음. Kim은 7월에 메모리가 단기적인 조정을 받을 가능성이 있다고 경고한 바 있음

>大摩Shawn Kim“空转多”：存储行情修正“接近尾声”，SK海力士EPS上调13% https://wallstreetcn.com/articles/3778927#from=ios

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28 de ago. de 2026, 12:23

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From 하워드 막스의 투자에 대한 생각

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28 de ago. de 2026, 12:23

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28 de ago. de 2026, 12:23

제 텔레에 똥이 많이 달리면 보통 반등하던데...

- 다음주 8/14에 분기 실적들 대부분 완료되는데, 그때까지 종목 장세 위주로 펼쳐질 것 같고

- 주주환원 전자가 먼저 나와줄거라 보고 여전히 전자는 비중 그대로 홀딩중, 닉스는 최근 연이은 안좋은 소식에 비중좀 줄이며 종목 플레이 실탄 확보중

- 전방도 여전히 좋고, 매크로도 개선되고 있으며, ai도 여전함 (deepseek이 왜 비용을 올릴까), cxmt 도 애플한테 싸게 안주려고함, 구글도 이런 와중에 회사채 또 발행.

안좋은거 하나는 수급과 차트 모양새....

라고 쓰고있는데 주주환원 발표 띠용

배당금이 적은데 당장 이사회에서 집행할 수 있는 돈만 내보낸거 같고,
연말인줄 알았는데 이번달/다음달 안에 해준다는거 보니까 시장은 그나마 가뭄의 단비 소식마냥 반등하고 있는거 아닐까.

어쨋든 주주환원은 fact고
수급이 꼬인걸 풀 이 기간만 버티면
M+1~2후엔 지금 가격보다 더 위에서 놀고있지 않을까 하는 생각.

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28 de ago. de 2026, 12:23

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외국형님들 두개만 더요

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28 de ago. de 2026, 12:23

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28 de ago. de 2026, 12:23

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오늘 아침에 카톡방에 공유했던 생각들.

보통 하나의 큰 사이클이 올때, 관련 기업들은 쇼티지가 나기 때문에 증산을 하고, 그 증산을 통해 한번 더 주가의 밸류업이 이뤄지기 마련임.

대표적으로 22년도 일진전기 같은 변압기 기업들.

최근 삼성전자, 하이닉스의 P가 확정적으로 꺾일 것이고, Q사이클이 시작하기 때문에 사이클은 끝났다라는 논리가 지배적이었는데

이번 AI사이클은 이제까지 없던 사이클이었기 때문에, Q 증산이 이뤄지더라도 저 변압기 섹터처럼 한번 더 밸류업이 이뤄질 수 있지 않을까.

그렇다면 시간은 걸리겠지만 무난히 전고를 넘을 수 밖에 없다고 보여짐.

Pq « pQ 의 시대는 메모리에도 온다

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28 de ago. de 2026, 12:23

차트만 간략히 업데이트합니다. 단순 참고용 수급 데이터입니다

https://blog.naver.com/egzion/224361935336

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11 de ago. de 2026, 06:39

[골드만삭스] China AI 밸류체인 매수
《Trading Strategy: Long China's AI Value Chain》

글로벌 AI 투자 내에서 중요한 구조적 변화(Capital Rotation)가 일어나고 있다. 기존의 'AI = 엔비디아 + SK하이닉스'라는 단일 내러티브에서 벗어나, 이제는 '자주적이고 완결된 공급망을 갖춘 중국 AI 밸류체인'으로 자금이 이동하고 있다는 관점입니다.

본 보고서의 핵심 논리와 자산 배분 전략은 다음과 같습니다.

1. 핵심 투자 논거: 심각한 '자금 미스매치(Mismatch)'와 저평가
골드만삭스는 현재 중국 AI 자산이 펀더멘털에 비해 글로벌 자금 유입이 터무니없이 적은 '심각한 미스매치' 상태에 있으며, 이것이 곧 강력한 밸류에이션 매력(투자 기회)을 의미한다고 지적합니다.

글로벌 매출 기여 vs 글로벌 자금 배분: 중국 AI 관련 기업들은 글로벌 AI 총 매출의 16%를 기여하고 있으며, 글로벌 AI 전체 시가총액의 약 10%(약 4조 달러)를 차지하고 있습니다.

그러나 글로벌 뮤추얼 펀드가 테크 섹터 내에서 중국 AI 자산에 배분한 비중은 고작 1.2%에 불과합니다.

밸류에이션 재평가 공간: 골드만삭스 리서치 팀의 추정에 따르면, AI 도입으로 인한 효율성 향상과 새로운 이익 창출 잠재력은 현재 중국 증시가 반영하고 있는 기대치보다 최소 50%에서 최대 100% 이상 높습니다.

2. 5대 핵심 섹터: 골드만삭스 중국 AI 밸류체인 포트폴리오 (GSXACART)

골드만삭스는 단순히 개념적인 접근에 그치지 않고, GSXACART라는 맞춤형 바스켓(투자 포트폴리오)을 구축하여 중국 AI 밸류체인을 5가지 종심 단계로 명확히 세분화했습니다.

특히 골드만삭스가 '전력'을 가장 최전선에 배치했다는 점에 주목해야 합니다.

1) 전력 (Power): "AI의 끝은 전력"이라는 글로벌 공감대 아래, 데이터센터의 방대한 전력 소모를 감당할 에너지 및 그리드(송배전) 인프라를 최전방에 두었습니다.

2) 반도체 (Semiconductors): 중국 로컬 칩 및 메모리 거두(YMTC, CXMT 등)의 시장 점유율 확대와 기술적 돌파를 강조했습니다. (예: YMTC의 글로벌 NAND 시장 점유율이 8%에서 13%로 상승, 1분기 매출 전년 대비 445% 폭증 등)

3) AI 인프라 (Infrastructure): 서버, 광모듈(光모듈), 전국 일체형 컴퓨팅 네트워크 및 데이터센터 건설 등 실질적인 실적 턴어라운드가 가장 먼저 확인되는 하드웨어 부문입니다.

4) AI 모델 (Models): DeepSeek(딥시크) 등으로 대변되는 중국 로컬 대형 모델들이 지난 1년 간 '초저비용·고성능' 혁신을 이루어내며 국내 AI 대중화를 가속화하고 있다고 평가했습니다.

5) AI 애플리케이션 (Applications): 기존 빅테크 플랫폼 및 업종별 소프트웨어(SaaS)의 AI 스마트화 업그레이드 전반을 포함합니다.

https://t.me/jkc123

3,910

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11 de ago. de 2026, 06:39

3개월, 6개월, 1년 뒤
또는 5년, 10년 뒤

시장은 오늘날을 무엇으로 기록할까..

수급에 따른 과한 조정?
AI 버블이 터진 날?
반도체 사이클의 끝?
한국 주식의 종말?

미래 어느 시점에서 오늘을 돌아보면
AI 산업은 여전히 성장하고 있을 것이고
여전히 어마무시한 돈이 투입되고 있을 것이고
한국 시장은 그 수혜를 받고 있었다고 기록될 것이다.

지금은 하루하루가 너무 거칠고
모든 게 끝난 것처럼 느껴지지만
결국 방향이 틀리지 않았다면
우리가 해야 할 일은 하나 아닐까

끝까지 버티고
살아남자
(나한테 하는 말..)

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11 de ago. de 2026, 06:39

순수 뇌피셜임 [최악 시나리오] - 아마존, 구글 간밤에 5%이상 빠진걸 시작으로, 전방산업에 균열이 가고 있다고 판단한 디리스킹 자금 - 실제로 채권발행, 증자등을 통해 자금을 확보하고 있는데 실패했거나 그 사이즈를 줄인다는 소문이 돌고 있다면? 에이 아니겠지? - 토큰 소모량은 계속해서 늘어나고 있지만, 중저가형 모델의 비중이 점점 커지고 있음. - 솔직히 필자만 해도 opus4.7과 opus4.8의 차이를 크게 못느끼는 중 (갤럭시 s7과 s8때의…

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11 de ago. de 2026, 06:39

순수 뇌피셜임 [최악 시나리오] - 아마존, 구글 간밤에 5%이상 빠진걸 시작으로, 전방산업에 균열이 가고 있다고 판단한 디리스킹 자금 - 실제로 채권발행, 증자등을 통해 자금을 확보하고 있는데 실패했거나 그 사이즈를 줄인다는 소문이 돌고 있다면? 에이 아니겠지? - 토큰 소모량은 계속해서 늘어나고 있지만, 중저가형 모델의 비중이 점점 커지고 있음. - 솔직히 필자만 해도 opus4.7과 opus4.8의 차이를 크게 못느끼는 중 (갤럭시 s7과 s8때의…

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11 de ago. de 2026, 06:39

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높은 가격대에서의 큰변동성에서는 레버리지 축소/신용 끄기

낮은 가격대에서의 큰변동성에서는 레버리지 확대/신용 늘리기

지난6/23 큰변동성에서 레버리지>본주로 바꿔둔 물량 어제/그제 다시 본주>레버리지로 이틀간 매수완료.

- 하이닉스 ADR 상장이 잠깐의 셀온으로 이어질 수 있으나, 수급 관련한 큰 이벤트기때문에 중장기적으로 계속 삼전대비 아웃퍼폼 할것으로 예상됨

- 코스닥과 함께 가는 그림이 계속 좋다고생각함. 이그전에서 얘기하는 확산은 종료장 시그널이라고 하지만 아직 대세상승장 고작1년차인걸?

- 이런 큰 이유없는 조정(레버리지 등으로 수급이 꼬여)이 오히려 향후 코스피 1만이상을 가기위한 원동력으로 보고있음.

아직 AI 슈퍼사이클은 여전히 진행 중

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11 de ago. de 2026, 06:39

시장은 예측하는게 아니라 대응하는거라고 몸소 맞으면서 배워왔기 때문에.. 어떤 시나리오든지 간에 본인 포트폴리오의 현재 현금 비중을 확인하여 현금화/ 또는 분할매수 계획을 반드시 세워서 실행해 나가야 할 때라고 보여짐.

4,490

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11 de ago. de 2026, 06:39

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딱히 뭐가 트리거 되었다기보다 (오버나잇 마이크론 및 반도체 ETF 수급변화가 있긴 했지만)

유동성 축소 국면 (차트 업데이트)

기술적 과열 & 지표 약세 (코스피 RSI 네거티브 다이버전스)

연준의 매파 기조를 반영한 미국 실질금리 (3번째 차트 하단 참고 - 인플레이션 기대치는 내려오는데도 명목 채권금리는 고정되면서 실질금리 상승)

분기말 기관들 글로벌 주식 매도 리밸런싱 1650억불 예고 앞두고 (& 채권 매수)

궁극적으로는 매수가 매수를 부르고 매도가 매도를 부르는 반도체의 재귀적 루프 (숏 감마가 변동성 확대)

https://t.me/kkkontemp

5,650

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11 de ago. de 2026, 06:39

순수 뇌피셜임

[최악 시나리오]
- 아마존, 구글 간밤에 5%이상 빠진걸 시작으로, 전방산업에 균열이 가고 있다고 판단한 디리스킹 자금

- 실제로 채권발행, 증자등을 통해 자금을 확보하고 있는데 실패했거나 그 사이즈를 줄인다는 소문이 돌고 있다면? 에이 아니겠지?

- 토큰 소모량은 계속해서 늘어나고 있지만, 중저가형 모델의 비중이 점점 커지고 있음.

- 솔직히 필자만 해도 opus4.7과 opus4.8의 차이를 크게 못느끼는 중 (갤럭시 s7과 s8때의 차이 정도려나)

- 여전히 많은 인구가 AI를 유료로 쓸 필요성을 못느끼고 있고, AI를 도입하고 있는 기업들도 더 저렴한 비용을 찾으려 하고있고 많은 대안도 존재하고 있음

- 전방 산업이 꺾였다 판단해 관련 전닉, 키옥시아 등 일괄 TWAP 매도 시작

→ 요렇게 되면 한동안 조정폭은 꽤나 클 수 있지 않을까. 물론 이럴 가능성은 크지 않다고 보고 있으나, 기계적 대응은 반드시 필요한 구간이라고 생각함 (현금화 필수)

[최상 시나리오]
- 반기 리밸런싱 트리거로 재작년 8월 5일 BOJ 엔캐리 청산 발작때처럼 시스템 연쇄 매도로 인한 대량 매도세 발생

- 이에 더해 연기금 매수 여력이 다되어서 받아주질 못하는 중

- 시스템 매도이기 때문에 이평선 지지 신경 안쓰고 그냥 기계적 매도 계속 발생 중.

→ 수급 이슈가 진정되면 시장은 줄어든 이격으로 부담이 없어지고, 향후 있을 마이크론 실적, 삼전 실적, ADR등 이벤트를 소화하며 완만한 상승 추세를 이어나갈 수 있을 듯.

5,830

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14 de mai. de 2026, 20:52

https://blog.naver.com/economicrypto/224241732380

2,460

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14 de mai. de 2026, 20:52

2026.04.07 07:39:25
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,143조 821억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,330,000억(예상치 : 1,183,049억+/ 12%)
영업익 : 572,000억(예상치 : 384,977억/ +49%)
순이익 : -(예상치 : 317,400억)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 1,330,000억/ 572,000억/ -
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260407800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

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14 de mai. de 2026, 20:52

https://x.com/felixrieseberg/status/2036193240509235452

Claude에서 Desktop 및 Cowork와 연동되어 실제 컴퓨터의 마우스, 키보드, 화면을 직접 제어해 어떤 앱이든 사용 가능하도록 지원

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14 de mai. de 2026, 20:52

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오랜만에 우주항공 1등
(by https://stockeasy.intellio.kr/)

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14 de mai. de 2026, 20:52

스페이스X, 이르면 이번 주 IPO 신청… 750억 달러 조달 계획

주요 일정 및 계획
신청 시기: 이번 주 후반 또는 다음 주 중 규제 당국에 상장 신청서(IPO 투자설명서)를 비밀리에 제출할 예정입니다.

상장 목표: 올해 6월 상장을 목표로 하고 있습니다.

공모 규모: 이번 IPO를 통해 750억 달러(약 100조 원) 이상의 자금을 조달할 계획입니다. (기존 예상치였던 500억 달러를 크게 웃도는 수준)

기업 가치 및 시장 영향
현재 가치: 스페이스X의 최신 기업 가치는 1조 2,500억 달러(약 1,670조 원)로 평가받고 있습니다.

역사적 의미: 이번 IPO가 성사될 경우, 미국 역사상 최대 규모의 IPO가 될 전망입니다. 투자자들의 뜨거운 관심과 기대를 확인하는 시험대가 될 것입니다.

https://www.cls.cn/detail/2323689

https://www.theinformation.com/articles/spacex-aims-file-ipo-soon-week?utm_source=chatgpt.com

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14 de mai. de 2026, 20:52

지정학적 이벤트 이후 자산가격 변동
https://x.com/cyp3er/status/2032642005004857551

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14 de mai. de 2026, 20:52

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14 de mai. de 2026, 20:52

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14 de mai. de 2026, 20:52

이번에 gtc 봤다면 칩 업체들을 안 사고 베길 수가 없음

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14 de mai. de 2026, 20:52

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4 de abr. de 2026, 17:21

#AI #오픈클로

몇 시간 만에 수백 개의 오픈클로가 텐센트 클라우드 서버에 배포되었고, 텐센트 클라우드 라이트하우스 역대 최고 배포 피크를 기록했습니다. 현장에 오지 못한 사람들을 위해 텐센트 클라우드는 온라인 배포 가이드를 동시에 공개했고, 텐센트 클라우드 데스크톱은 오픈클로가 미리 설치된 이미지 환경까지 제공하기 시작했습니다. 리눅스, 윈도우는 물론 모바일 환경에서도 클라우드 폰으로 바로 쓸 수 있게 한 것입니다.

이 장면을 보면서 떠오른 것은 한국의 아이폰 출시일 풍경이었습니다. 그때도 새벽부터 매장 앞에 긴 줄이 늘어섰죠. 하지만 결정적인 차이가 있습니다. 아이폰은 손에 잡히는 하드웨어 제품이었고, 오픈클로는 눈에 보이지 않는 소프트웨어입니다. 설치한다고 당장 뭔가가 생기는 것이 아니라, 자기가 직접 훈련시키고 키워야 비로소 가치가 발현되는 도구입니다. 그런데도 천 명 가까운 사람이 줄을 섰다는 것은, 중국인들이 AI 에이전트의 잠재력을 단순한 호기심이 아니라 실질적인 생활 도구로 받아들이기 시작했다는 뜻이기도 합니다. 중국 소셜 미디어에는 유료 오픈클로 설치 대행 서비스까지 등장했고, 베이징·선전·항저우에서는 오프라인 밋업이 열릴 때마다 200명 정원에 2,000명 가까이 신청이 몰려 표를 구하기 어려울 정도입니다.​ SNS에는 이런 농담이 돌고 있습니다.

"네 주변에 아직 랍스터(오픈클로를 부르는 별칭) 얘기를 하는 사람이 없다면, 사교 모임을 바꿀 때가 된 것이다."

​중국의 이런 반응은 우연이 아닙니다. 과거 여러 글로벌 설문조사에서 중국은 신기술에 대한 수용도가 우리나라 한국보다 훨씬 높게 나타난 바 있습니다.

https://blog.naver.com/mech05/224211638633

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4 de abr. de 2026, 17:21

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최근 장이 워낙 안좋으니 미수금/신용/반대매매 얘기가 많은데 팩트로 알아보자

https://freesis.kofia.or.kr/에서는 하루 단위로 고객 예탁금, 신용,미수금 등등의 데이터를 제공해주고 있음.

2017년 9월부터 지금까지 약 9년여간의 데이터를 모두 긁어서 고객 예탁금, 미수금, 신용융자금을 조회해서 비교해 봄.

1번 왼쪽표는 "예탁금 대비 미수금"
9년간 예탁금대비 미수금 비중을 내림차순 정렬시, 가장 비중이 높았을 때는 23년 10월즈음. 이때 제2의 라덕연 사태라 불리우던 영풍제지 등이 터져나갔을 시기.

그 아래는 최근 10일간의 추이.
미수금 2조가 분명 추세를 벗어난 수치임이 맞지만, 고객예탁금이 늘어난 덕분에 1.6% 정도만을 기록. 시장이 과열 국면에 접어든건 맞으나 역대급 고점 신호로 해석하기는 다소 무리가 있음.

2번 오른쪽 표는 "예탁금 대비 신용융자"
9년간 예탁금대비 신용융자 비율 내림차순시, 2018년이 다수 집계됨. 기본이 45% 하던 시기
(미중무역전쟁 1차 말기쯤으로 기억함..)

오른쪽 아래는 최근 10일간 추이.
오히려 장이 하락하니 그 전 (30%)에 비해 25% 수준으로 하락한 모습.
물론 이는 신용이 빠졌다기 보다, 예탁금이 늘어난 결과로 보여짐. 저점매수를 노리고 계속 신규 예탁금이 들어오는 것으로 보는게 타당함.

코로나 동학개미 운동 시기 가장 피크가 40% 수준인점을 감안화면 신용융자는 상당히 안정적인 수치. 평균/Med값보다도 한참 하회중.

결론
장이 안좋으면 모든게 악재로만 해석됨.
그럴때 심리에 휩싸이지 말고 팩트가 무엇인지, 본질이 무엇인지 보려는 습관을 들이는게 필요해 보임. (오늘 가마니인 스스로에게 하는 얘기....)

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