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Updated: May 13, 2026 at 12:09 PM

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May 26, 2026, 03:06 AM

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📍 Daily Comments

전일 미 증시는 다시 한 번 천장을 뚫은 국채금리에 장 초반부터 또 한 번 매물을 쏟아내면서 지수가 -2% 가까이, SOX의 경우 -4% 가까이 밀리기도 했는데 최근 계속 그랬던 것처럼 지수 대비 종목단 체감 변동성이 매우 큰 상태가 지속되고 있음.

장중에 한 가지 변화가 생겼는데, 전일 장 초반까지 이유없이 가파른 상승세를 보이던 SW 섹터에 음봉이 크게 나오면서 HW 섹터가 장초반 대비 반등하기 시작한 것. 최근 HW-SW간 롱숏 포지션의 언와인딩이 테크 하락을 만드는 가운데 전일에는 이 흐름이 또 한 번 뒤집히는 모습이 나왔음.

이처럼 매일 달라지는 시장 환경탓에 현재 시장이 단순 순환매와 주도주 교체 둘 중 어떤 시나리오로 가고 있는지 아직까지는 명확하지 않기 때문에, 이를 미리 예단하고 포지션을 구축하기보다는 하루하루의 움직임에는 큰 의미를 두지 않는, 다소 소극적인 대응이 필요한 시점이라 생각됨.

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May 26, 2026, 03:06 AM

TRUMP SAYS US IN 'FINAL STAGES' OF TALKS WITH IRAN: POOL REPORT

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May 26, 2026, 03:06 AM

⭐️ Sectors

📈 Top 10 Gainers

* [식료품소매 +2.8%]: 종목 데이터 없음

* [알루미늄 +1.8%]: 종목 데이터 없음

* [제약-일반 +1.6%]: LLY +3.4%, JNJ +0.5%, ABBV +2.1%, AZN +0.4%, MRK +1.5%

* [리츠-헬스케어시설 +1.5%]: WELL +2.5%, VTR +0.2%, OHI +0.9%, DOC -1.0%, AHR +1.4%

* [전력-규제전력 +1.2%]: NEE +1.1%, SO +0.5%, DUK +1.4%, NGG +0.4%, AEP +1.0%

* [석유가스정제마케팅 +1.2%]: VLO +1.6%, MPC +1.3%, PSX +1.4%, SUN +2.0%, DINO +2.2%

* [석유가스탐사생산 +1.1%]: COP +0.5%, CNQ +1.0%, EOG +0.9%, OXY +1.7%, FANG +1.1%

* [백화점 +1.1%]: DDS +0.2%, M +2.9%, PLBL +3.4%

* [헬스정보서비스 +1.1%]: VEEV -0.3%, BTSG +1.0%, TEM +4.4%, HQY +1.9%, HNGE +0.5%

* [통신서비스 +1.0%]: TMUS +1.4%, VZ +2.1%, T +2.2%, CMCSA -0.5%, AMX -0.6%

[📈 주요 급등 종목 사유]

* LLY (+3.4%): Q1 EPS 8.55달러로 컨센서스를 22.67% 상회하고 매출 198억 달러로 예상치를 12.5% 초과함. Mounjaro와 Zepbound 매출이 각각 125%, 80% 급증하며 비만치료제 시장 주도권을 확고히 함. 연간 가이던스를 매출 820-850억 달러, EPS 35.50-37.00달러로 상향 조정.

* TEM (+4.4%): 당일 명확한 원인 미확인 - 헬스정보서비스 섹터 전반 강세 속에서 동조 상승으로 추정.

* PLBL (+3.4%): 당일 명확한 원인 미확인 - 백화점 섹터 전반의 상대적 강세에 동조.

* M (+2.9%): 당일 명확한 원인 미확인 - 소매업계 내 상대적 안전자산 선호로 메이시스에 자금 유입.

* WELL (+2.5%): 당일 명확한 원인 미확인 - 헬스케어 리츠 섹터가 금리 상승에도 불구하고 상대적 강세 유지.

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May 26, 2026, 03:06 AM

📉 Top 10 Losers

* [은 -5.7%]: AG -4.7%, SVM -6.4%, EXK -5.1%, AYA -10.7%

* [태양광 -4.9%]: FSLR -5.1%, NXT -5.5%, ENPH -5.9%, SEDG -1.3%, RUN -2.4%

* [방송 -4.5%]: NXST -4.0%

* [기타귀금속채굴 -4.3%]: HL -5.2%, BVN -3.4%, SBSW -4.4%, TFPM -2.7%, PPTA -7.5%

* [건축자재 -3.7%]: CRH -4.7%, VMC -2.6%, MLM -4.2%, AMRZ -2.7%, CX -3.4%

* [금 -3.6%]: NEM -4.3%, AEM -3.2%, B -2.7%, WPM -4.1%, AU -4.4%

* [레크리에이션차량 -3.3%]: BC -3.9%, DOO -2.1%, THO -2.3%, PII -6.0%, PATK -1.7%

* [항공 -3.3%]: DAL -3.5%, UAL -3.7%, RYAAY -3.4%, LUV -2.6%, LTM -1.7%

* [우라늄 -3.0%]: CCJ -1.5%, NXE -4.0%, UEC -9.8%, UUUU -7.0%, LEU -2.3%

* [철강 -2.9%]: NUE -2.1%, MT -4.4%, STLD -2.3%, PKX -5.5%, RS -0.7%

[📉 주요 급락 종목 사유]

* AYA (-10.7%): Aya Gold & Silver Q1 실적에서 매출 증가에도 불구하고 마진 압박과 채굴 비용 상승 등이 부담으로 작용한 것으로 분석됨.

* PPTA (-7.5%): Perpetua Resources Q1 손실이 확대되었다고 보고되며 텅스텐-금 광산 프로젝트 진행 비용이 증가하는 상황에서 투자자 우려가 가중됨.

* UEC (-9.8%): Uranium Energy Corp가 5월 초 16.80달러 고점에서 30% 이상 하락하며 11.90달러까지 급락함. 우라늄 섹터 전반의 수요 둔화 우려와 차익실현 매물이 복합적으로 작용.

* SVM (-6.4%): Silvercorp Metals가 최근 강세 랠리 이후 차익실현 압력에 직면하며 하락. Q4 실적에서 매출 96% 급증 등 펀더멘털은 양호하나 단기 과열감 조정 국면.

* ENPH (-5.9%): Enphase Energy Q1 매출 282.9백만 달러로 전년 동기 356.08백만 달러 대비 감소하며 7.41백만 달러 순손실 전환. 미국 주거용 태양광 수요 둔화와 정책 불확실성이 지속 압박.

* FSLR (-5.1%): First Solar가 Jefferies의 목표주가 하향(269달러→260달러)과 투자의견 하향(Buy→Hold) 영향으로 하락. '제한적 주문 가시성'과 Section 232 관세 혜택 축소 우려가 부담.

* HL (-5.2%): Hecla Mining이 은 가격 하락과 함께 귀금속 채굴 섹터 전반 약세에 동조하며 하락.

* PII (-6.0%): Polaris가 레크리에이션 차량 섹터 전반의 부진한 흐름 속에서 하락. Silver Heights Capital Management가 전체 지분을 매각했다는 공시도 부담 요인으로 작용.

⭐️ New Highs

# Executive Summary

5월 19일 신고가 종목 총 63개 기록, Energy 섹터가 34개 종목으로 54.0% 압도적 비중 차지하며 시장 지배력 확인. Financial 10개(15.9%), Technology 6개(9.5%)가 후속하며 에너지 중심 장세 지속. 전일 대비 에너지 섹터 집중도 심화되는 구조적 쏠림 현상 관찰, 방어 섹터와 기술주의 제한적 동반 상승 흐름.

달러거래량 1위 COST $3,013M, 2위 CRWD $2,749M, 3위 WMT $2,273M 순으로 디펜시브 소비재 및 기술 인프라 종목에 자금 집중. Gap+Vol 플래그 부재로 급격한 모멘텀 진입 없이 안정적 기관 매집 양상 우세. DDOG $1,539M, KO $1,359M까지 상위권 구성하며 대형 우량주 중심 포지셔닝 전략 명확.

에너지 섹터 내 개별 종목 YTD 성과 60~90% 수준의 고수익 기록. CMBT(Oil & Gas Midstream) +72.1%, SM Energy +83.5% 등 원유 및 중류 기업의 강력한 상승세가 섹터 집중도 견인, 인플레이션 헤지 및 원자재 재평가 매크로 환경 반영.

Energy 섹터의 구조적 과열 신호 점검 필요, Financial과 Technology는 방어적 비중 유지하며 변동성 대응 국면 진입. 대형 디펜시브주 WMT, COST, PM 등 신규 신고가 편입으로 자금 안전 선호 심리 강화, 전체 장세는 에너지 주도 상승 후 방어적 재배분 초입 단계 신호.

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May 26, 2026, 03:06 AM

✅ 260519 미국 증시 Daily

⭐️ Market of the Day

1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름

* Dow: -0.61% / S&P 500: -0.64% / Nasdaq: -0.62% / Russell 2000: -1.08%

30년 국채 수익률이 5.197%로 2007년 7월 이후 19년 만에 최고치를 기록하며 인플레이션 재점화 우려가 확산되는 가운데 전 지수가 하락 마감함. 중동 지정학적 리스크가 지속되면서 유가가 상승하고 4월 소비자물가지수가 3년 만에 최고치를 기록한 데 이어 생산자물가지수도 2022년 12월 이후 최고 수준을 기록하며 채권 매도세가 가속화됨. 이에 따라 10년 국채 수익률도 4.667%까지 오르며 2025년 1월 이후 최고 수준에 도달했고, 금리 상승 압박으로 성장주와 소형주가 동반 약세를 보임.

2. Trending Stocks

* INM (+135.05%): InMed Pharmaceuticals가 INM-901의 전임상 데이터에서 알츠하이머 관련 뇌염증 감소와 인지기능 개선 효과를 확인했다고 발표하며 바이오테크 투자자들의 관심이 급증함.

* AMST (+120.07%): Amesite가 NurseMagic 플랫폼의 최대 규모 기업 고객 확보(2,700명 환자 규모)를 발표하며 201% 급등. Q3 매출 83,330달러로 전년 대비 171% 증가한 실적도 동반 호재로 작용함.

* NXXT (+100.02%): NextNRG가 Q1 매출 21.1백만 달러로 컨센서스 18.1백만 달러를 크게 상회하며 92% 급등. 매출 증가율 29% YoY와 총마진 3배 증가가 투자자들의 긍정적 반응을 이끌어냄.

* WNW (+97.10%): Meiwu Technology가 내부자 지분 변동 공시를 발표한 가운데 1:100 역분할 이후 마이크로캡 변동성과 얇은 유동성이 맞물리며 101% 급등함.

* CODX (+43.80%): Co-Diagnostics가 콩고민주공화국과 우간다에서 발생 중인 에볼라 바이러스(Bundibugyo 변종) 검사 시약 개발 완료를 발표하며 93% 상승. 이번 발병으로 131명 사망, 516건 의심 사례가 보고된 상황에서 진단 수요 급증 기대감이 반영됨.

* ALAB (+13.30%): Astera Labs가 Q1 EPS 0.61달러로 컨센서스 0.49달러를 24% 상회하고 매출도 308.4백만 달러(93% YoY 증가)를 기록하며 AI 인프라 수요 급증을 확인함. 다수 애널리스트들의 목표주가 상향이 이어지는 상황.

* KEYS (+1.07%): 당일 명확한 원인 미확인 - 전자 측정기기 섹터 전반 안정세 속에서 소폭 상승.

* CAVA (-2.22%): 당일 명확한 원인 미확인 - 외식업계 전반의 인플레이션 비용 압박 우려 속에서 소폭 하락.

* CHWY (-9.11%): Chewy 주가가 52주 신저가를 기록하며 7.67% 하락함. 캘리포니아 검찰총장이 Amazon, Walmart, Chewy 등이 가격 담합에 관여했다는 독점금지법 위반 소송 증거를 공개한 가운데 CEO가 JP모건 컨퍼런스에 등장했으나 부정적 서사를 전환시키지 못함.

* TOL (-2.23%): 당일 명확한 원인 미확인 - 주택건설업체들이 금리 상승과 인플레이션 우려로 일제히 약세를 보이는 가운데 동조 하락.

3. 주요 ETF Top & Bottom

📈 상승 Top 10: ETF 수집 불가
📉 하락 Bottom 10: ETF 수집 불가

[ETF 테마 요약]

30년 국채 수익률이 19년 만에 최고치를 기록하며 금리 민감 섹터가 전반적으로 압박받는 가운데 특별한 ETF 상승 테마는 부재한 상황임. 인플레이션 우려와 채권 수익률 급등으로 성장주 및 소형주 중심 ETF들이 부진한 흐름을 보였을 것으로 추정되며, 에너지 ETF는 중동 지정학적 리스크로 상대적 강세를 유지했을 가능성이 높음.

⭐️ News of the Day

① 30년 국채 수익률 19년 만에 최고치, 인플레이션 재점화 우려 확산

미국 30년 국채 수익률이 5.197%까지 치솟으며 2007년 7월 이후 19년 만에 최고 수준을 기록했고, 10년 국채 수익률도 4.667%로 2025년 1월 이후 최고치에 도달함. 4월 소비자물가지수가 3년 만에 최고치를 기록한 데 이어 생산자물가지수도 2022년 12월 이후 최고 수준을 보이면서 투자자들이 인플레이션 재점화 가능성에 대한 우려를 키우고 있음. 이에 따라 채권 매도세가 가속화되며 주식시장 전반에 금리 상승 압박이 확산되었고, 특히 성장주와 금리 민감 섹터가 큰 타격을 받음.

② 중동 지정학적 리스크 지속으로 유가 상승, 에너지 인플레이션 압박 심화

미국과 이란 간 교착상태가 장기화되면서 중동 원유 공급 복구 계획이 차질을 빚고 있으며, 유가와 연료 가격이 고공행진을 지속하고 있음. 이로 인해 에너지 가격 상승이 소비자 물가 상승의 직접적 요인으로 작용하고 있으며, 생산자물가지수가 예상을 크게 상회하는 배경이 되고 있음. 에너지 인플레이션이 연준의 통화정책 결정에 미치는 영향에 대한 우려가 커지면서 장기 금리 상승 압력이 지속되고 있는 상황임.

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May 26, 2026, 03:06 AM

⭐️ Sectors

📈 Top 10 Gainers

* [Oil & Gas Drilling +5.0%]
* [Consulting Services +4.4%]: VRSK +5.5%, EFX +3.7%, BAH +3.1%, FCN +6.9%
* [Staffing & Employment Services +3.9%]
* [Publishing +3.8%]
* [Gambling +3.7%]
* [Specialty Business Services +3.7%]
* [Insurance Brokers +3.2%]
* [Grocery Stores +3.1%]: KR +3.5%, ACI +2.5%, SFM +3.4%
* [Medical Devices +2.8%]: ABT +4.1%, SYK +2.1%, MDT +1.5%, BSX +6.2%, EW +1.2%
* [REIT - Hotel & Motel +2.7%]: HST +2.3%, RHP +3.5%, APLE +2.4%, PK +3.1%, DRH +3.0%

[📈 주요 급등 종목 사유]

* FCN (+6.9%): FTI Consulting Q1 실적에서 아웃소싱·컨설팅 부문 강세 지속, 런던 경쟁·규제 경제학자 영입으로 유럽 사업 확장 가속화

* BSX (+6.2%): Q1 매출 $5.2B(예상 $5.17B 상회) 11.6% 성장 + $2B 자사주 매입 발표, Cardiovascular 부문 두 자릿수 성장과 미국 내 강한 수요 확인

* VRSK (+5.5%): Verisk Analytics AI 리스크 관리 솔루션 확대와 성장 내러티브 전환으로 밸류에이션 재평가, GM OnStar 데이터 프라이버시 합의로 플랫폼 신뢰성 강화

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May 26, 2026, 03:06 AM

📉 Top 10 Losers

* [Electrical Equipment & Parts -6.2%]: VRT -8.4%, BE -6.2%, NVT -4.9%, HUBB -1.9%, FPS -4.0%
* [Electronic Components -4.1%]: GLW -6.9%, APH -2.6%, TEL -2.2%, FLEX -5.9%, CLS -4.4%
* [Engineering & Construction -4.1%]: PWR -6.1%, FIX -6.9%, FER +0.5%, EME -3.9%, MTZ -7.1%
* [Computer Hardware -3.9%]: SNDK -5.3%, ANET -0.2%, STX -6.9%, WDC -4.8%, DELL -1.6%
* [Solar -3.9%]: FSLR +0.1%, NXT -6.8%, ENPH -6.0%, SEDG -10.6%, RUN -3.6%
* [Silver -3.4%]: AG -3.4%, SVM -3.0%, EXK -3.3%, AYA -3.8%
* [Semiconductor Equipment & Materials -3.3%]: ASML -2.0%, LRCX -2.4%, AMAT -5.3%, KLAC -2.6%, TER -5.0%
* [Copper -3.2%]: SCCO -2.8%, FCX -4.0%, HBM -2.8%, ERO -2.0%, TGB -4.5%
* [Auto Manufacturers -2.7%]: TSLA -2.9%, TM -1.7%, GM -2.4%, RACE +1.1%, F -2.8%
* [Uranium -2.7%]: CCJ -2.2%, NXE -2.4%, UEC -3.3%, UUUU -5.5%, LEU -5.3%

[📉 주요 급락 종목 사유]

* SEDG (-10.6%): Q1 실적 발표 후 태양광 섹터 전반 조정 지속, 매출 $310M으로 40% 성장했으나 Q2 가이던스 $325-355M이 변동성 확대 요인으로 작용

* VRT (-8.4%): Q2 EPS 가이던스가 컨센서스 하회 + 내부자 지속 매도와 밸류에이션 우려로 프리미엄 평가 부담, 3월 애널리스트 다운그레이드 영향 지속

* GLW (-6.9%): Corning 내부자 $391만 규모 매도 + 반도체 부품 섹터 전반 조정에 동조

* STX (-6.9%): Seagate 기술주 오후 하락세에 동조, HDD 수요 부진 우려 지속 중

* PWR (-6.1%): Quanta Services 내부자 $123M 규모 대규모 매도 (CEO, CAO 포함) + 밸류에이션 우려로 Q1 강한 실적에도 불구하고 하락

* LEU (-5.3%): 우라늄 현물가격 $85.95 하락으로 1월 $94+ 고점 대비 조정 지속, HALEU 공급업체 지위에도 단기 거래 심리 악화

⭐️ New Highs

# Executive Summary

2026년 5월 18일 신고가 종목은 총 93개로, Energy 섹터가 37개(39.8%)로 압도적 1위를 차지하며 전일 대비 섹터 집중도가 심화된 양상. Financial 14개(15.1%), Industrials 12개(12.9%)가 2·3위를 유지하며 원자재 및 인프라 섹터 중심 포트폴리오 구조 지속. 전일 상위권 섹터가 대부분 잔존하며 에너지 업스트림·장비·미드스트림 전 밸류체인이 동반 신고가를 경신하는 구조적 상승 국면 진입.

달러거래량 1위는 GOOGL($10,435M), 2위 GOOG($7,263M)으로 Alphabet 두 클래스 합산 $17.7B 규모의 자금 유입 확인. 3위 RKLB($4,216M)는 우주항공주로 +5.12% 상승하며 대형 거래 수반. CSCO($2,923M), CRWD($2,896M) 등 Technology 인프라주가 4·5위에 배치되며 메가캡 테크와 성장주 혼합 매수세 확인. Gap+Vol 플래그 종목 부재로 급등 테마주보다 기관의 점진적 비중 확대 흐름 지배적.

연속 신고가 스트릭 데이터는 제공되지 않았으나, YTD 기준 PTEN(+110.3%), LUNR(+107.0%), MDA(+105.6%) 등 Oil & Gas Drilling 및 Aerospace & Defense 종목이 상위권 수익률 기록. 에너지 상류·시추 장비 및 우주 국방 산업의 동반 강세는 인플레이션 재점화 우려 속 원자재 가격 상승과 지정학적 긴장 고조에 따른 방산·인프라 재평가 국면을 시사.

전일 대비 Energy 섹터 비중 급증 및 Technology 섹터 내 인프라·보안주(CSCO, CRWD, PANW, FTNT) 동반 신고가는 경기방어 및 필수 인프라 중심 자산재배치 신호. 대형주 중 Dominion Energy(D)가 +9.44% 급등하며 RelVol 8.05배 기록, 유틸리티 섹터 재조명 시작. Costco(COST), Alphabet, Cisco 등 메가캡 디펜시브주 중심 신고가 구조는 변동성 확대 국면 속 안전자산 선호 및 퀄리티 프리미엄 회귀 방향성 반영.

연수르 해외주식

May 26, 2026, 03:06 AM

📷 Photo

📍 Daily Comments

금리 임계점 돌파 이틀차, 미 증시는 3월 말 이후 강세를 보였던 테크 섹터를 중심으로 강한 차익실현이 지속되면서 지수 하락폭 대비 주도주들이 훨씬 더 강하게 하락하는 모습을 보였음. 여기에는 최근 리테일 투자자들의 본격적인 진입으로 인해 유입되기 시작한 0dte 옵션, 레버리지etf 등의 영향도 클 것으로 보임.

다만, 전일 고금리로 인한 테크HW의 급락 속에서도 SW를 비롯한 그간 소외되던 섹터들로 수급이 속속 이동하는 모습이 나타났는데 큰 그림에서는 테크HW로 집중되었던 market breadth가 확산되는 긍정적인 흐름으로 해석해볼 수도 있다고 생각됨. 전통적인 매크로 로직에 따르면 금리의 영향은 SW 섹터에 더 크게 작용해야하기 때문.

한편, 전일 변화로 인해 SW 대비 HW섹터의 상대강도 차트는 전쟁 이후 처음으로 10일선을 하향 이탈했음. 지금까지 그랬듯 이는 단순 순환매에 그칠 수도 있지만, 달라진 매크로 환경으로 인해 시장 색깔이 변화하고 있을 수 있음을 염두에 둘 필요.

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연수르 해외주식

May 26, 2026, 03:06 AM

✅ 260518 미국 증시 Daily

⭐️ Market of the Day

1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름

* Dow: +0.33% / S&P 500: -0.08% / Nasdaq: -0.43% / Russell 2000: -0.59%

NextEra Energy의 Dominion Energy $67B 인수 발표가 유틸리티 섹터를 견인하며 다우가 소폭 상승했으나, 반도체·기술주 전반의 조정으로 나스닥이 -0.43% 하락하며 혼조 마감을 기록함. 우라늄 가격이 $85.95로 1월 고점 대비 하락하며 URA(-2.50%), 태양광 섹터도 SEDG(-10.6%) 등 신재생 에너지주 전반이 급락해 ICLN(-2.11%), TAN(-3.62%) 등 친환경 ETF들이 하락 상위권을 차지함. 반면 독일·영국 등 유럽 증시 강세에 동조해 EWG(+2.34%), EWU(+2.33%)가 ETF 상승을 주도했으며, ServiceNow의 AI 파트너십 확대와 Boston Scientific의 실적 비트 등 개별 호재가 섹터별 차별화된 흐름을 연출함.

2. Trending Stocks

* SBFM (+79.51%): $6M 공모 발표로 1,200만 주 발행 + 시리즈 C 워런트, 거래량 1,600% 급증으로 $2.70 고점 후 $0.51 마감

* HIVE (+28.62%): 온타리오 AI 데이터센터 캠퍼스 발표 (CAD $3.5B 투자, 320MW 전력용량, 100,000 GPU 규모), 2027년 하반기 가동 예정

* TE (+23.46%): 당일 명확한 원인 미확인 — Q2 실적 모멘텀 지속 중 (EPS 28.8% 성장 전망, 애널리스트 목표가 $257.27)

* RBLX (+9.64%): Q1 실적 부진 후 회복세, 국제 지역 성장과 성인 사용자 기반 확대로 시장 신뢰 회복

* D (+9.44%): Q1 EPS $0.95(예상 $0.91 상회) + NextEra Energy $67B 올스톡 인수 발표, 데이터센터 수요와 규제 호조로 버지니아 사업부 강세

* NOW (+8.78%): BofA "Buy" 재개 ($130 목표가) + AI 파트너십 확대 (Experian, Accenture, FedEx, Boomi), 에이전틱 AI 프로젝트 상용화 진전

* NEE (-4.63%): Dominion Energy $67B 인수 발표로 올스톡 구조 희석 우려, 주주 권익 보호 소송 착수로 추가 압박

* MU (-5.95%): 5월 11일 고점 $818.67에서 조정 지속, Q2 실적 발표 앞두고 변동성 확대

* COST (+2.62%): Q2 EPS $4.58(예상 $4.55 상회) + 배당 13% 인상 발표, 52주 신고가 경신으로 기관 매수세 유입

3. 주요 ETF Top & Bottom

📈 상승 Top 10: EWG(독일) 2.34%, EWU(영국) 2.33%, XLE(에너지) 1.92%, UNG(천연가스) 1.85%, XLP(필수소비재) 1.49%, KRE(지역은행) 1.42%, EWZ(브라질) 1.41%, ITA(방산) 1.36%, SLV(은) 1.30%, KBE(은행) 1.28%

📉 하락 Bottom 10: TAN(태양광) -3.62%, URA(우라늄) -2.50%, SOXX(반도체) -2.49%, XBI(바이오) -2.31%, ICLN(친환경) -2.11%, SMH(반도체) -1.83%, EWY(한국) -1.54%, XLK(기술) -1.08%, IVW(성장주) -0.67%, IWM(러셀2000) -0.59%

[ETF 테마 요약]

유럽 증시 강세가 EWG·EWU 상승을 견인했으며, NextEra-Dominion 인수 발표로 에너지 섹터 전반이 XLE(+1.92%) 상승을 기록함. 반면 우라늄 가격 하락이 URA(-2.50%)를 압박했고, 태양광 섹터 조정으로 TAN(-3.62%)·ICLN(-2.11%) 등 신재생 ETF가 하락 상위권을 차지함. 반도체 ETF들도 기술주 조정에 동조해 SOXX(-2.49%)·SMH(-1.83%) 하락했으며, 성장주 대비 가치주 선호 흐름이 IVW(-0.67%) 하락으로 나타남.

⭐️ News of the Day

① NextEra Energy, Dominion Energy $67B 인수 발표 — 최대 규모 전력회사 탄생

NextEra Energy가 Dominion Energy를 $67B 규모 올스톡 딜로 인수한다고 발표하며 총 기업가치 $419B의 최대 규모 전력회사가 탄생함. Dominion은 세계 최대 데이터센터 시장인 버지니아 북부를 담당하는 전력회사로, 합병 후 AI 인프라 수요 급증에 대응한 차세대 전력공급 체계 구축이 가능해짐. 하지만 NEE 주주들의 희석 우려와 주주권익 보호 소송 착수로 NEE는 -4.63% 하락한 반면, 인수 프리미엄을 받는 D는 +9.44% 급등하며 대조적 반응을 보임.

② AI 인프라 투자 가속화 — HIVE·ServiceNow 파트너십 확산 신호

HIVE Digital이 온타리오에 CAD $3.5B 규모 AI 데이터센터 캠퍼스 건설을 발표하며 320MW 전력용량과 100,000 GPU 지원 시설로 2027년 하반기 가동을 목표로 함. 동시에 ServiceNow는 Experian, Accenture, FedEx, Boomi와의 AI 파트너십을 대거 발표하며 에이전틱 AI 프로젝트가 파일럿 단계를 넘어 실제 상용화로 진입함을 확인시켜줌. 이는 AI 인프라 투자 사이클이 본격화되며 관련 기업들의 실질적 매출 기여 시점이 다가오고 있음을 시사함.

연수르 해외주식

May 26, 2026, 03:06 AM

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연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

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📍 Daily Comments

전일 나스닥 지수는 +2% 상승해 마침내 RSI 80대 구간으로 진입. 기업들의 호실적에 기반해 5일선을 이탈하지 않는 랠리가 계속해서 이어지고 있음. 전일에는 AMD가 서프라이즈를 기록하면서 테크 섹터 중심의 상승세 견인.

이외에도 전일에는 네오클라우드나 Nvidia가 급등하는 등 테크 섹터 내에서 순환매 흐름이 확연하게 나타나고 있다는 점은 전일 코멘트에서도 언급했듯 수급적으로 긍정적인 현상이라 생각.

다만, 실적 시즌이 진행됨에 따라 점차 동일 섹터 내에서도 기업들 실적의 전반적인 서프라이즈 폭 자체는 계속해서 조금씩 줄어드는 모습이 보이고 있음. 그럼에도 불구하고 시장에 계속해서 유입되고 있는 매기로 인해 주가 상승은 비슷한 수준으로 지탱되는 양상을 보이고 있는데, 향후 시장 변동성이 커지는 구간에서 실적이 뒷받침되지 않은 종목들의 경우 흔들림의 강도가 클 수 있기에 이를 고려한 포트폴리오 재구성이 필요한 시점이라 생각됨.

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연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

ARM 어닝 콜, GPU-CPU 전환 관련

“칩 수 기준으로는 GPU 대비 CPU 비율이 역전되지 않을 수 있지만, 코어 수 기준으로는 아마 역전될 것입니다.”

“현재 CPU들을 보면, 예를 들어 지금 CPU는 136개 코어입니다. Vera는 88개고요.”

“향후 몇 년간 그 코어 수가 두 배, 네 배로 늘어나는 걸 보게 될까요? 당연히 그럴 겁니다.”

“데이터센터 안에서 훨씬 더 많은 CPU들을 보게 될까요? 에이전틱 오케스트레이션, 스케줄링, 관리 전용으로 구성된 CPU 전용 랙들을요? 100% 그렇게 될 겁니다.”

“우리는 이 전환 과정에서 CPU 수요를 아마 과소평가했을 겁니다.”

“While the ratios may not go to more CPUs than GPUs from a chip standpoint, they probably will from a core count standpoint.”

“CPUs today, the CPU for example, that’s 136 CPU cores. Vera, that’s 88.”

“Could I see those core counts doubling or quadrupling over the next number of years? Absolutely.”

“Will you see many, many more CPUs inside a data hall? Dedicated racks of CPUs that are doing agentic orchestration and scheduling and management? 100%.”

“We probably have under called the CPU demand in terms of the transition here.”

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연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

⭐️ Sectors

📈 Top 10 Gainers

* [은 +10.1%]: SLV +6.40%
* [우라늄 +8.3%]: URA +7.49%
* [기타귀금속·채굴 +8.0%]: GDX +7.73%
* [금 +7.4%]: GDX +7.73%
* [전자부품 +7.0%]: 종목 데이터 제한
* [구리 +6.8%]: 종목 데이터 제한
* [반도체장비·소재 +6.0%]: ASML +7.1%, LRCX +7.8%, AMAT +4.3%, KLAC +4.8%, TER +7.1%
* [항공 +5.9%]: DAL +3.5%, UAL +6.8%, RYAAY +7.5%, LUV +4.5%, LTM +12.1%
* [기타산업용금속·채굴 +5.7%]: BHP +6.4%, RIO +5.0%, VALE +3.5%, TECK +7.3%, MP +6.7%
* [공항·항공서비스 +5.1%]: PAC -1.1%, JOBY +21.2%, ASR +1.2%, OMAB -0.1%, CAAP +5.0%

[📈 주요 급등 종목 사유]

* JOBY (+21.2%): NYC JFK-맨해튼 eVTOL 상업 노선 시범 운항 성공으로 FAA 상업 운항 승인 기대감 고조, 연내 상업 운항 개시 및 11개 주 서비스 확대 계획 발표

* LTM (+12.1%): Q1 EPS $2.01(예상 $1.38 대폭 초과), 매출 21.7% 성장 $41.5억, 조정 EBITDA 36.7% 증가 $13억으로 사상 최고 분기 실적 달성

* LRCX (+7.8%): ARM 홀딩스 AI CPU 출시와 반도체 장비 수요 증가 기대감으로 동반 상승, AI 인프라 투자 가속화에 따른 장비 업체 수혜 확산

* TER (+7.1%): 반도체 테스트 장비 업체로서 AI 칩 수요 증가와 ARM CPU 출시 호재에 동조, 테스트 장비 수요 확대 기대감

* TECK (+7.3%): 구리 가격 상승과 평화 협상 진전으로 원자재 수요 회복 기대감, 중국 경기 부양 정책 기대와 인프라 투자 확대 전망

* ASML (+7.1%): 네덜란드 반도체 장비 업체로서 AI 인프라 투자 가속화와 ARM 홀딩스 신제품 출시 호재에 동조, EUV 장비 수요 지속 강세

* UAL (+6.8%): 평화 협상 진전으로 항공 여행 수요 회복 기대감과 연료비 부담 완화 전망, 국제선 운항 정상화 기대

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연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

📉 Top 10 Losers

* [의료유통 -8.8%]: MCK -7.2%, COR -17.4%, CAH -2.8%, HSIC -2.6%
* [석유·가스 정제·마케팅 -5.5%]: MPC -5.7%, VLO -6.6%, PSX -4.7%, SUN -4.0%, DINO -4.6%
* [석유·가스 탐사·생산 -5.1%]: COP -3.6%, CNQ -4.6%, EOG -4.3%, FANG -5.4%, OXY -7.1%
* [화학 -5.0%]: DOW -5.6%, CE -10.0%, MEOH -5.1%, OLN +0.3%, HUN +0.7%
* [석유·가스 통합 -4.2%]: XOM -4.0%, CVX -3.9%, SHEL -2.8%, TTE -3.9%, BP -4.0%
* [농업투입재 -3.1%]: CTVA -2.5%, NTR -4.4%, CF -6.5%, MOS +1.3%, ICL +0.4%
* [석유·가스 중류 -2.7%]: ENB -1.3%, WMB -3.1%, EPD -2.4%, KMI -2.2%, ET -2.5%
* [보험중개 -2.5%]: MRSH -2.0%, AON -2.0%, AJG -4.3%, WTW -2.7%, BRO -1.6%
* [도박 -2.5%]: DKNG -1.0%, FLUT -4.1%, SGHC -2.3%, RSI -4.5%, CHDN -0.4%
* [폐기물관리 -2.5%]: WM -1.8%, RSG -2.1%, WCN -2.6%, CLH -8.2%, GFL -1.6%

[📉 주요 급락 종목 사유]

* COR (-17.4%): Q2 2026 실적 가이던스가 시장 기대치를 하회하며 의료 유통 업체의 마진 압박 우려 확산, 제약 가격 인하 압력과 경쟁 심화 영향

* CE (-10.0%): Q1 EPS $0.85(예상 $0.88 미달), 매출 $23.4억(2.2% YoY 감소)으로 중국 자동차 시장 둔화와 아세테이트 토우 수요 약세 지속

* CLH (-8.2%): Q1 2026 실적에서 환경 서비스 부문 마진 축소 우려와 폐기물 처리 비용 상승 압박, 산업 고객 수요 둔화 영향

* OXY (-7.1%): 평화 협상 진전으로 WTI 유가 -7.09% 급락에 따른 석유 탐사·생산 업체 직접 타격, 셰일 오일 수익성 악화 우려

* VLO (-6.6%): 유가 하락과 정제 마진 축소 우려로 정제 업체 전반 부진, 평화 기대감으로 원유 공급 안정화 시 정제 업체 수익성 압박

* DOW (-5.6%): 화학 업체로서 중국 제조업 둔화와 글로벌 산업 수요 약세 지속, 원자재 비용 상승 압박 속 마진 악화 우려

* FANG (-5.4%): 셰일 오일 생산업체로서 유가 급락 직접 타격, 평화 협상 진전 시 원유 공급 과잉 우려와 시추 활동 축소 전망

⭐️ New Highs

# Executive Summary

2026년 5월 6일 신고가 종목 총 139개 기록. Technology 섹터가 53개 종목으로 38.1% 압도적 비중 차지, Industrials 32개(23.0%), Healthcare·Basic Materials 각 11개(7.9%)가 후속. 전일 대비 Technology 섹터의 시장 지배력 심화 현상 지속, 반도체 및 전자장비 중심 강세 흐름 고착화.

달러거래량 1위 AMD $36,619M, 2위 Micron $36,214M, 3위 Sandisk $28,596M으로 반도체 3사가 상위권 독식. Intel $17,543M, Alphabet $12,378M이 뒤를 이음. 상위 5개 종목 중 4개가 반도체 섹터로 집중, Gap+Vol 플래그 종목 부재는 대형 기관의 점진적 포지션 확대 및 추격 매수보다는 선제적 누적 매집 신호.

연속 신고가 스트릭 분석 불가 상황이나, Technology 섹터 내 Sandisk(시가총액 $208.8B, YTD +493.98%), Intel(YTD +206.26%), Micron(YTD +133.56%) 등 대형 반도체주의 동반 강세는 AI 인프라 및 데이터센터 수요 확대 매크로 테마 반영. 전자장비 Flex(+39.69%, RelVol 5.07배) 급등은 공급망 재편 수혜 해석.

Industrials 섹터 23.0%로 견조한 비중 유지, 전일 대비 구조적 변화 제한적. 신규 대형주 진입 사례로 CVS Health($111.3B, +7.65%), DaVita($12.8B, +23.46%) 등 Healthcare 섹터 일부 종목 부각. Financial 섹터 내 Capital Markets 하위 카테고리에서 Hut 8(+35.31%), TeraWulf(+9.58%) 등 비트코인 관련 종목 급등은 디지털자산 리스크온 국면 진입 시사. 전체 장세는 Technology 주도 성장주 중심 상승 사이클 지속 국면.

연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

✅ 260506 미국 증시 Daily

⭐️ Market of the Day

1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름

* Dow: 1.24% / S&P 500: 1.41% / Nasdaq: 2.08% / Russell 2000: 1.50%

AMD 실적 호재로 반도체 섹터가 강세를 주도하며 나스닥이 2.08%로 신고가를 경신했음. 미-이란 평화 협상 진전 기대감으로 금·은·우라늄 등 안전자산과 원자재 섹터가 대폭 상승하며 GDX(금광) +7.73%, URA(우라늄) +7.49% 급등한 반면 유가는 평화 기대로 WTI -7.09% 급락하며 에너지 섹터 전반이 부진했음. eVTOL 업체 Joby Aviation이 뉴욕 JFK-맨해튼 상업 노선 시범 운항 성공으로 +21.2% 폭등하며 항공·방산 테마가 부각됐고, 전반적으로 AI 인프라와 평화 테마가 복합적으로 작용한 기술주 중심 강세 장세였음.

2. Trending Stocks

* APP (-1.94%): 당일 명확한 원인 미확인 — 5/8 실적 발표 앞두고 시장 관망세 속 소폭 하락

* ARM (+13.63%): 첫 자체 AI 데이터센터 CPU 'Arm AGI' 출시로 라이선싱에서 실리콘 직접 생산 모델 전환 확인, AMD 실적 호재 동조 및 미즈호 목표가 $230→$255 상향으로 반도체 섹터 전반 수혜

* AXON (+1.38%): 당일 명확한 원인 미확인 — 경찰 장비 공급업체로서 안정적 수요 흐름 속 소폭 상승

* BYND (+13.22%): Big Geyser와 기능성 음료 'Beyond Immerse' 뉴욕 2만6천개 소매점 유통 계약 체결, 크로거·스프라우츠 아보카도 오일 기반 신제품 전국 출시로 제품 다각화 진전 확인

* COHR (+2.66%): 당일 명확한 원인 미확인 — 광학 부품 업체로서 AI 인프라·데이터센터 수요 증가 기대감에 소폭 상승

* DASH (+1.10%): 당일 명확한 원인 미확인 — 배달 서비스 업체로서 전반적인 기술주 강세 흐름에 동조

* FTNT (+0.03%): 당일 명확한 원인 미확인 — 사이버보안 업체로서 횡보 거래

* IONQ (+9.52%): Q1 매출 $64.7M(755% YoY 성장)으로 예상치 30% 상회, 연간 가이던스 $260~270M으로 상향 조정하며 양자컴퓨팅 상업화 가속화 확인

* SNAP (0.00%): 당일 명확한 원인 미확인 — 횡보 거래

* WBD (-0.07%): 당일 명확한 원인 미확인 — 미디어 업체로서 소폭 하락

3. 주요 ETF Top & Bottom

📈 상승 Top 10: GDX(금광) 7.73%, URA(우라늄) 7.49%, SLV(은) 6.40%, SMH(반도체) 5.18%, SOXX(반도체) 5.00%, EWY(한국) 4.91%, KWEB(중국인터넷) 4.31%, ARKK(혁신기술) 3.92%, ITA(방산) 3.74%, EEM(신흥국) 3.20%

📉 하락 Bottom 10: USO(유가) -7.09%, XOP(석유생산) -6.24%, XLE(에너지) -4.12%, UNG(천연가스) -1.79%, XLU(유틸리티) -1.42%, TAN(태양광) -0.40%, XLV(헬스케어) 0.07%, ICLN(친환경) 0.14%, XLP(필수소비재) 0.21%, HYG(하이일드) 0.30%

[ETF 테마 요약]

미-이란 평화 협상 진전 기대감이 자원·안전자산 섹터의 극명한 양분화를 야기했음. 분쟁 완화 시나리오로 GDX(금광) +7.73%, URA(우라늄) +7.49%, SLV(은) +6.40% 등 안전자산이 역설적으로 강세를 보인 반면 유가는 공급 우려 완화로 USO -7.09%, XOP(석유생산) -6.24%, XLE(에너지) -4.12% 급락했음. ARM 홀딩스 AI CPU 출시와 반도체 섹터 호재로 SMH +5.18%, SOXX +5.00% 상승하며 기술주 테마가 부각됐고, 평화 기대감으로 신흥국 투자 심리가 개선되며 EWY(한국) +4.91%, KWEB(중국인터넷) +4.31%, EEM(신흥국) +3.20% 동반 상승했음. Joby Aviation eVTOL 진전으로 ITA(방산) +3.74% 강세를 보였으나 XLU(유틸리티) -1.42%는 금리 민감성으로 상대적 부진을 기록함.

⭐️ News of the Day

① ARM 홀딩스, 첫 AI 데이터센터 CPU 출시로 라이선싱 모델 전환 — 반도체 섹터 전반 강세 견인

ARM 홀딩스가 자체 개발한 첫 AI 데이터센터 CPU 'Arm AGI'를 출시하며 기존 IP 라이선싱에서 실리콘 직접 생산으로 사업 모델을 확장한다고 발표했음. Meta와 OpenAI가 이미 주요 고객으로 확정됐으며 미즈호가 목표가를 $230에서 $255로 상향 조정하는 등 애널리스트들의 긍정적 반응이 이어짐. AMD의 강력한 실적(매출 $103억, 38% YoY 성장)과 동조하며 반도체 섹터 전반이 강세를 보였고 SMH +5.18%, SOXX +5.00% 상승으로 이어짐.

② 미-이란 평화 협상 진전 기대감 — 자원·에너지 섹터 극명한 양분화 현상

미국과 이란 간 평화 협상 진전 소식이 시장에 전해지면서 자원 섹터의 극명한 양분화가 나타났음. 분쟁 완화 기대로 유가가 WTI -7.09% 급락하며 에너지 섹터 전반이 부진했으나 안전자산인 금·은·우라늄은 역설적으로 강세를 보였음. 투자자들이 지정학적 불확실성 완화를 긍정적으로 받아들이면서 신흥국 투자 심리가 개선됐고 EWY(한국) +4.91%, EEM(신흥국) +3.20% 등이 동반 상승했음.

연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

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📍 Daily Comments

테크, 특히 반도체 섹터의 호실적 발표가 계속해서 이어짐에 따라 전일 EWY는 6%, SOX는 4% 상승하고 시간외로 추가 상승하는 등 반도체 섹터에 끝없는 모멘텀이 이어지는 중.

전쟁으로 인한 불확실성이 나올 때마다 시장은 Dip Buying으로 대응, 작년 관세전쟁 이후 상승장과 동일한 움직임이 나오고 있음. 이처럼 불확실성이 지속되는 한, 역설적으로 시장의 매기는 계속해서 살아있을 것이라 생각됨.

이번 실적 시즌의 특징적인 부분은 기존 병목으로 지목되던 종목들(메모리/장비/광) 실적에는 셀온이, 신규로 병목(CPU/전력반도체/아날로그반도체 등)으로 부각되는 종목들 실적에는 바이온이 나오고 있다는 것. 이는 반도체 내에서 숏티지 섹터가 확산되고 있음을 방증하며, 이러한 순환매 흐름은 셀온이 나온 섹터들의 수급마저 가볍게 만들어주어 결국에는 모두가 함께 오르는 양상을 보이면서 시장에 긍정적으로 작용하게 될 것.

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연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

📉 Top 10 Losers

* [석유·가스 시추 -3.6%]: NE -1.9%, RIG -9.2%, VAL -9.5%, PTEN +1.0%, HP +2.2%
* [우라늄 -2.9%]: CCJ -3.2%, NXE -2.7%, UEC -2.2%, UUUU -2.7%, LEU -0.4%
* [은 -2.4%]: AG -1.4%, SVM -1.1%, EXK -5.5%
* [엔터테인먼트 -1.9%]: NFLX -3.4%, DIS -0.8%, WBD +1.0%, LYV -0.2%, TKO +0.5%
* [전자게임·멀티미디어 -1.7%]: NTES -1.0%, EA -0.1%, TTWO -0.9%, RBLX -7.4%
* [건강보험 -1.5%]: UNH -1.9%, CVS -1.6%, ELV -0.8%, CI -1.3%, HUM +0.7%
* [신용서비스 -1.4%]: V -1.5%, MA -1.5%, AXP -1.0%, COF -0.1%, PYPL -7.7%
* [소프트웨어 응용 -1.3%]: SAP +0.6%, CRM +0.8%, UBER -1.3%, SHOP -15.6%, INTU -2.1%
* [폐기물 관리 -1.2%]: WM -1.5%, RSG -1.3%, WCN -1.8%, CLH +1.1%, GFL -1.9%
* [식료품점 -0.9%]: KR -0.9%, ACI -1.0%, SFM -2.4%

[📉 주요 급락 종목 사유]

* SHOP (-15.6%): Q1 매출 $3.2B(예상 $3.09B 상회)와 GMV 35% 증가($101B) 등 실적 호조에도 불구하고 Q2 가이던스가 "high-twenties" 성장률로 Q1 34% 성장 대비 둔화 전망. 거래수수료 손실 증가와 P/E 135배 고평가 우려가 겹쳐 16.1% 급락함.

* VAL (-9.5%): Valaris가 Q1 실적에서 매출 예상치 상회했지만 손실 지속. Diamondback Energy의 셰일 증산 발표와 함께 유가 하락으로 해상 시추 수요 둔화 우려 지속됨.

* RIG (-9.2%): Transocean Q1 실적 발표 후 유가 급락과 해상 시추 리그 수요 부진으로 급락. 석유 기업들의 자본지출 축소 우려가 반영됨.

* PYPL (-7.7%): Q1 매출 $8.4B(7% YoY 증가)·조정 EPS $1.34로 예상치 상회했지만 Q2 EPS 가이던스가 전년 동기 대비 9% 감소 전망. 5년간 80% 하락한 주가에도 불구하고 성장 모멘텀 부족으로 추가 하락함.

* RBLX (-7.4%): Piper Sandler가 목표가 $100→$50 하향·중립 등급으로 다운그레이드. 연령 인증 시스템 도입으로 플랫폼 활성도 저하와 신규 가입자 감소가 FY2026 예약수익(북킹) 가이던스 22-26%→8-12% 대폭 하향의 주요 원인으로 확인됨.

* EXK (-5.5%): Endeavour Silver Q1 실적이 견조한 출발을 보였지만 은 가격 하락과 채굴 비용 상승 우려로 급락. Pan American Silver 실적 발표 앞두고 섹터 전반 약세 지속됨.

⭐️ New Highs

# Executive Summary: 2026년 05월 05일 신고가 분석

## 당일 섹터 흐름 총평

총 125개 신고가 종목 중 Technology 섹터가 37개 종목(29.6%)으로 1위 차지. Industrials 31개(24.8%), Energy 21개(16.8%)가 2·3위 기록하며 상위 3개 섹터가 전체의 71.2% 집중. 전일 대비 Technology 섹터 우위 지속 흐름 속 Industrials와 Energy가 동반 강세를 보이며 경기 민감 섹터 전반의 모멘텀 확대 국면 진입 신호.

## 달러거래량 Top 종목 분석

달러거래량 1위 MU $39,651M(+11.06%, Gap 5.67%), 2위 SNDK $28,002M(+11.98%, Gap 2.64%), 3위 INTC $20,804M(+12.92%, Gap 5.03%) 순으로 반도체 섹터에 대규모 자금 유입 집중. 3개 종목 모두 10% 이상 급등과 함께 Gap+Vol 조건에 근접한 강력한 매수세 확인. 4위 GOOGL $9,107M, 5위 LITE $6,080M까지 포함 시 상위 5개 중 4개가 Technology 섹터로 AI 및 반도체 밸류체인 전반에 대한 기관 포지셔닝 적극 확대 국면.

## 연속 신고가 스트릭 해석

STRL(Sterling Infrastructure) 52.22% 급등과 함께 Industrials-Engineering & Construction 업종에서 가장 강력한 신고가 갱신 시현. 동 종목의 YTD 47.08% 상승률과 Gap 37.39%는 인프라 투자 사이클 재가동 및 대규모 공공 프로젝트 수주 기대감 반영. Industrials 섹터 내 Engineering & Construction 하위 업종이 8개 종목 포함되며 미국 재건 및 에너지 전환 투자 테마의 구조적 수혜 지속 전망.

## 섹터 구조적 변화 및 투자 시사점

전일 대비 Technology 섹터 내 Semiconductors 하위 업종이 신고가 종목 대거 배출하며 반도체 업사이클 본격화 국면 진입. DOCN(+40.4%), EWTX(+20.86%), CYTK(+16.71%) 등 Healthcare-Biotech 및 Software 종목들의 이례적 급등 동반 출현. Energy 섹터 21개 종목 중 Oil & Gas Midstream 7개 포함되며 원유 공급망 재편 수혜 지속, 전체 시장은 Technology와 Industrials 투 트랙 강세 속 광범위한 신고가 확산 구조로 Bull Market 심화 국면 판단.

연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

✅ 260505 미국 증시 Daily

⭐️ Market of the Day

1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름

* Dow: 0.69% / S&P 500: 0.78% / Nasdaq: 1.30% / Russell 2000: 1.68%

인텔(INTC)이 애플과의 칩 제조 파트너십 협상 보도로 13% 급등하며 반도체 섹터 전반의 강세를 견인함. AMD가 Q1 실적에서 데이터센터 매출 57% 증가와 함께 예상을 크게 상회하는 성과를 발표하며 12% 상승했고, 마이크론(MU)도 245TB SSD 신제품 출시 발표로 11% 급등하는 등 AI 인프라 관련 종목들이 시장 상승을 주도함. 반면 쇼피파이(SHOP)는 Q1 실적 예상 상회에도 불구하고 Q2 가이던스 실망으로 15.6% 급락했고, 페이팔(PYPL)도 유사한 가이던스 우려로 7.7% 하락하며 테크주 내 명암이 엇갈림. 지정학적 긴장 완화로 에너지 ETF가 하락한 가운데 반도체·태양광 ETF가 강세를 보이며 AI 테마 중심의 랠리가 지속됨.

2. Trending Stocks

* INTC (+12.92%): 애플과의 칩 제조 파트너십 협상 보도가 주요 원인으로 13% 급등하며 신고가 경신. Q1 실적에서 매출 $13.6B(예상 $12.36B 상회), EPS $0.29(예상 $0.01 대폭 초과) 발표한 강력한 실적 모멘텀과 AI 인프라 수요 증가가 동시 작용함.

* MU (+11.06%): 245TB 용량의 Micron 6600 ION SSD 출시 발표로 11% 급등하며 신고가 경신. "세계 최고 용량 상용 SSD"로 소개되며 AI 데이터센터 스토리지 수요 증가 기대감이 반영됨.

* ALAB (+7.18%): Q1 실적 발표 전 긍정적 전망으로 8.76% 상승. Stifel이 목표가 상향 조정하며 하이퍼스케일러 수요 지속과 제품 모멘텀 강화를 근거로 매수 의견 재확인함.

* AMD (+4.02%): Q1 실적에서 EPS $1.37(예상 $1.29 상회), 매출 $10.25B(예상 $9.89B 상회) 발표하며 실제로는 12% 상승. 데이터센터 매출이 57% 증가한 $5.8B를 기록하며 AI 인프라 투자 수혜 확인됨.

* LITE (+1.88%): Q3 실적 발표에서 조정 EPS $2.37(컨센서스 $2.27 상회) 기록. Stifel이 목표가를 $800에서 $1,100으로 상향 조정하며 AI 인프라 시장에서의 핵심 플레이어 지위 강화 평가받음.

* MSTR (+1.69%): 비트코인 강세 연동과 Clear Street의 목표가 $198→$233 상향 조정이 주요 원인. 캐나다 정부 지원 투자회사 AIMCo의 $219M 규모 신규 투자 발표도 긍정적 영향.

* GOOG (+1.22%): Q1 실적 호조 여파 지속으로 1.24% 상승. 클라우드 매출 63% 증가한 $20.03B와 전체 매출 22% 증가한 $109.9B 기록하며 Magnificent 7 중 연초 수익률 선두 유지.

* ANET (-1.39%): Q1 실적 발표 전 차익실현 매물과 CEO의 대규모 지분 매도($75.9M) 우려가 겹치며 하락. 최근 90일간 내부자 1.5M주 이상 매도로 투자심리 위축됨.

* SMCI (-0.32%): Q3 실적 발표일임에도 불구하고 DOJ 기소와 오라클 서버 주문 취소($1.1-1.4B 추정) 등 법적·사업적 리스크 지속으로 소폭 하락.

* UPST (-2.84%): Q1 매출 $308.2M(예상 $303.1M 상회, 44.4% YoY 증가)에도 불구하고 EPS -$0.07(예상 $0.12 대폭 미달)과 연간 가이던스 $1.4B(애널리스트 예상 대비 0.9% 하회)로 13.3% 급락.

3. 주요 ETF Top & Bottom

📈 상승 Top 10: EWY(한국) 6.04%, SOXX(반도체) 4.47%, TAN(태양광) 3.99%, SMH(반도체) 3.14%, EWT(대만) 2.61%, ICLN(친환경) 2.55%, EWW(멕시코) 2.52%, XLK(기술) 2.21%, EWG(독일) 2.19%, EEM(신흥국) 2.03%

📉 하락 Bottom 10: UNG(천연가스) -2.83%, USO(유가) -2.33%, ARKK(혁신기술) -2.11%, URA(우라늄) -1.04%, XLC(통신) -0.40%, EWC(캐나다) -0.33%, XOP(석유생산) -0.23%, KWEB(중국인터넷) -0.21%, FXI(중국대형주) -0.16%, SLV(은) -0.05%

[ETF 테마 요약]

인텔의 애플 파트너십 협상 보도와 AMD·마이크론 등 주요 반도체 기업들의 실적 호조가 겹치며 SOXX·SMH가 각각 4.47%·3.14% 상승하고 XLK도 2.21% 강세를 기록함. AI 데이터센터 인프라 수요 급증으로 TAN(태양광) 3.99%, ICLN(친환경) 2.55% 상승하며 친환경 에너지 섹터도 동반 상승함. 아시아 신흥국 ETF인 EWY(한국) 6.04%, EWT(대만) 2.61%, EEM 2.03% 상승은 글로벌 AI 공급망 수혜 기대감 반영. 반면 지정학적 긴장 완화로 UNG·USO가 각각 2.83%·2.33% 하락하고 ARKK도 개별 종목 부진으로 2.11% 하락함.

⭐️ News of the Day

① 인텔, 애플 칩 제조 파트너십 협상 보도로 주가 13% 급등 — AI 인프라 수요와 정부 지원 시너지

블룸버그 보도에 따르면 인텔이 애플의 미국 내 디바이스용 메인 칩 제조업체가 되기 위한 협상을 진행 중이며, 이 소식에 인텔 주가가 13% 급등해 사상 최고가를 경신함. 인텔의 Q1 실적 호조(매출 $13.6B vs 예상 $12.36B, EPS $0.29 vs 예상 $0.01)와 AI 중앙처리장치 수요 급증이 배경으로 작용함. 지난 8월 미국 정부의 10% 지분 투자($8.9B) 이후 주가가 330% 이상 상승하며 반도체 제조업 리쇼어링 정책의 핵심 수혜주로 부상함.

② 반도체 섹터 전면 강세, AI 인프라 투자 사이클 본격화 — AMD·마이크론 실적 호조 연쇄

AMD가 Q1 실적에서 데이터센터 매출 57% 증가($5.8B)를 기록하며 12% 상승했고, 마이크론은 245TB SSD 신제품 출시 발표로 11% 급등하는 등 반도체 업종이 전면 강세를 보임. Lumentum도 Stifel 목표가 상향($800→$1,100)에 힘입어 상승하며 AI 인프라 관련 종목들이 시장 상승을 주도함. SOXX·SMH 등 반도체 ETF가 각각 4.47%·3.14% 상승하며 AI 데이터센터 투자 확대와 메모리·스토리지 수요 급증이 실적으로 확인되고 있음.

연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

⭐️ Sectors

📈 Top 10 Gainers

* [맥주 제조업 +8.4%]: BUD +8.7%, ABEV +16.2%, STZ +1.1%, FMX +2.0%, TAP +3.6%
* [태양광 +4.9%]: FSLR +3.8%, NXT +5.5%, ENPH +10.7%, RUN +6.0%, SEDG +7.5%
* [건설·엔지니어링 +4.7%]: PWR +1.9%, FIX +4.0%, FER +2.6%, EME +2.5%, MTZ +2.9%
* [해운 +4.7%]: KEX -0.8%, MATX +9.6%, HAFN +5.0%, ZIM +9.5%, SBLK +5.5%
* [레저용 차량 +4.7%]: BC +5.3%, THO +2.1%, DOO +0.8%, PII +5.6%, PATK +5.8%
* [반도체 장비·소재 +4.4%]: ASML +4.1%, LRCX +6.7%, AMAT +5.0%, KLAC +1.1%, TER +5.8%
* [컴퓨터 하드웨어 +4.3%]: ANET -1.4%, SNDK +12.0%, STX +4.4%, WDC +5.2%, DELL +2.2%
* [철강 +3.6%]: NUE +2.8%, MT +5.0%, STLD +3.3%, PKX +3.9%, RS +2.5%
* [항공 +3.4%]: DAL +3.5%, UAL +4.0%, RYAAY +2.2%, LUV +3.5%, LTM +2.2%
* [와인·증류주 +3.2%]: DEO +2.3%, BF-A +6.7%, BF-B +6.5%

[📈 주요 급등 종목 사유]

* ABEV (+16.2%): Q1 실적 발표로 브라질 맥주 시장 점유율 확대와 마진 개선 확인. Ambev가 남미 전반의 경기 회복 수혜주로 평가받으며 급등함.

* SNDK (+12.0%): 웨스턴디지털 분사 후 독립 기업으로서 첫 실적 시즌에서 AI 스토리지 수요 급증 수혜 확인. 현재 시가총액 $200B 달성으로 스핀오프 성공사례로 주목받음.

* ENPH (+10.7%): AI 데이터센터 대상 IQ 고체상태변압기(SST) 플랫폼 개발 발표로 급등. 중전압 AC를 저전압 DC로 직접 변환하는 1.25MW 전력 솔루션으로 태양광에서 AI 인프라로 사업 확장 모멘텀 확인됨.

* MATX (+9.6%): Q1 실적 발표와 신조선 프로그램 2개 이정표 달성 발표. 태평양 항로 컨테이너 운임 상승과 선복 확장으로 해운업 회복 수혜 지속됨.

* ZIM (+9.5%): 임원진 보수 논란에도 불구하고 합병 추진 지지 확보. 해운업 통합 가속화와 운임 상승 지속으로 밸류에이션 개선 기대감 반영됨.

* SEDG (+7.5%): Q1 실적 발표 예정 앞두고 First Solar 실적 호조에 따른 태양광 섹터 전반 상승. SolarEdge 기술혁신과 시장점유율 확대 기대감 지속됨.

* LRCX (+6.7%): Lam Research가 반도체 장비 투자 확대 수혜로 급등. IBD Stock Of The Day 선정과 함께 칩 기어 투자 매수 포인트 돌파 확인됨.

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연수르 해외주식

May 11, 2026, 12:21 AM

AMD 컨퍼런스콜 중 CPU 관련 코멘트 - 서버 CPU 매출이 4개분기 연속으로 사상 최고치를 기록. 매출은 YoY +50% 증가했고, 클라우드 고객 및 엔터프라이즈 고객 매출이 모두 각각 +50% 이상 성장했다. - 에픽 CPU 기반 클라우드 인스턴스는 YoY +50% 증가해 1,600개를 넘어섰으며, 사실상 모든 엔터프라이즈 워크로드에 최적화된 인스턴스와 함께 전 세계 최대 클라우드 사업자 전반으로 제공 범위가 확대되었다. - 엔터프라이즈…

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연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

✅ 260409 미국 증시 Daily

⭐️ Market of the Day

1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름

* Dow: +0.56% / S&P 500: +0.59% / Nasdaq: +0.68% / Russell 2000: +0.58%

미-이란 휴전 합의 이후 7연속 상승이라는 이례적 흐름이 이어지며 Dow가 2026년 연초 대비 플러스로 복귀했음. 이란과의 휴전이 유지될 것이라는 낙관론 속에서 소비재·반도체·건설 섹터가 강세를 유지했으나, 소프트웨어·클라우드 섹터에서는 Anthropic AI 공포와 OpenAI의 엔터프라이즈 침투 우려로 INTU(-7.1%)·SNOW(-11.8%)·NET(-8.6%)·NOW(-7.9%) 등이 집중 급락하는 분명한 이분화가 연출됐음. Amazon CEO 앤디 재시의 주주서한이 AI 투자 확대 의지를 강하게 천명하며 AMZN이 +5.6% 폭등하는 등 '빅테크는 살고 SaaS는 죽는다'는 구도가 뚜렷해졌으며, Brown-Forman의 실적 서프라이즈로 주류 섹터가 장을 이끌었음.

2. Trending Stocks

* AMZN (+5.60%): Amazon CEO 앤디 재시의 주주서한이 AI 인프라 투자 확대 의지를 강하게 천명하며 '5개월 만에 최대 단일 세션 상승' 보도와 함께 폭등했음
* ARAI (+52.99%): Arq Inc.가 임상·계약 특수 재료 발생으로 폭등했음
* CRWD (-7.46%): CrowdStrike가 소프트웨어 섹터 전반의 AI 경쟁 심화 우려 매도세에 편입되며 급락했음
* CRWV (+3.49%): CoreWeave가 데이터센터 GPU 임대 수요 강세 논리 속에서 반등했음
* EOSE (+29.63%): Eos Energy Enterprises가 에너지 저장 관련 특수 재료 발생으로 폭등했음
* NET (-8.57%): Cloudflare가 소프트웨어 인프라 섹터의 AI 대체 공포 매도세에서 최대 낙폭 종목 중 하나가 됐음
* NOW (-7.90%): ServiceNow가 OpenAI의 엔터프라이즈 AI 침투 심화 우려로 소프트웨어 애플리케이션 섹터 내 급락했음
* ORCL (-4.06%): Oracle이 소프트웨어 섹터 전반의 매도세에 편입되며 급락했음
* SNOW (-11.79%): Snowflake가 소프트웨어 섹터 내 최대 낙폭을 기록했으며, AI 기반 클라우드 대체 공포가 직접 타격했음

3. 주요 ETF Top & Bottom

📈 상승 Top 10: EWZ(브라질) 2.48%, SOXX(반도체) 2.15%, USO(유가) 1.91%, SMH(반도체) 1.75%, XHB(주택건설) 1.75%, XLY(임의소비재) 1.72%, KRE(지역은행) 1.65%, KBE(은행) 1.47%, SLV(은) 1.37%, ITB(건설) 1.23%
📉 하락 Bottom 10: XOP(석유생산) -2.31%, ARKK(혁신기술) -2.00%, UNG(천연가스) -1.85%, EWJ(일본) -1.34%, TAN(태양광) -1.32%, XLE(에너지) -1.21%, KWEB(중국인터넷) -1.13%, URA(우라늄) -0.91%, EWY(한국) -0.55%, EWU(영국) -0.39%

[ETF 테마 요약]

미-이란 휴전 7연속 상승 흐름이 이어지며 소비 회복·건설·반도체 ETF가 고른 강세를 유지했음. 브라질(EWZ +2.48%)은 원자재 수요 회복 기대와 함께 신흥국 ETF 중 최대 상승폭을 기록했고, 반도체(SOXX +2.15%, SMH +1.75%)는 Susquehanna의 목표주가 상향과 Lam Research·Applied Materials 강세에 힘입었음. 주택건설(XHB +1.75%)·건설(ITB +1.23%)·임의소비재(XLY +1.72%)는 이란 전쟁 소비 위축 해소 기대가 지속됐으며, 은행(KBE +1.47%, KRE +1.65%)은 금리 안정 속 M&A 활성화 기대로 강세를 보였음. 은(SLV +1.37%)도 산업 수요 회복 기대와 함께 강세를 기록했음. 반면 석유생산(XOP -2.31%)·에너지(XLE -1.21%)·천연가스(UNG -1.85%)는 유가 이란 전쟁 프리미엄 해소가 지속되며 하락했고, 혁신기술(ARKK -2.00%)은 소프트웨어 섹터의 AI 대체 공포 매도세에 직격탄을 맞았음. 태양광(TAN -1.32%)·우라늄(URA -0.91%)·중국인터넷(KWEB -1.13%)·일본(EWJ -1.34%)·한국(EWY -0.55%)도 동반 소폭 하락했음.

⭐️ News of the Day

① Amazon CEO 앤디 재시 주주서한 — "AI 투자 확대는 절대 멈추지 않는다" AMZN 5개월 만에 최대 단일 세션 상승

Amazon CEO 앤디 재시가 연례 주주서한에서 AI 인프라·데이터센터 투자 확대 의지를 강하게 천명하며 시장의 강한 반응을 이끌어냈음. AMZN 주가가 +5.6% 급등하며 5개월 만에 최대 단일 세션 상승폭을 기록했으며, '가장 큰 폭의 이익을 준다'는 기대와 함께 인터넷 소매 섹터를 이끌었음. 이 서한은 동시에 소프트웨어 섹터의 AI 대체 공포와 맞물려 'AWS는 살고 SaaS는 죽는다'는 시장 해석을 강화하며 SNOW·NET·NOW·INTU의 동반 급락을 심화시키는 역설적 효과를 낳았음.

② Anthropic AI 공포 + OpenAI 엔터프라이즈 40% 침투 — 소프트웨어 섹터 구조적 매도 재점화

Intuit가 'Anthropic AI 공포와 FedNow 마일스톤으로 -8.5% 하락했으며 강세 시나리오가 변했는가'를 다루는 분석이 나오며 -7.1% 급락했음. 동시에 OpenAI가 엔터프라이즈 AI 매출이 이미 전체의 40%에 달하며 '에이전틱 워크플로우' 전환이 가속화되고 있다고 밝히며, CRM(-3.1%)·SHOP(-6.4%)·VEEV(-5.7%)·TEM(-7.0%) 등 SaaS·헬스IT 섹터 전반이 동반 급락했음. Dow 당일 30포인트 상승을 이끈 것이 오로지 소비재·산업재였던 사실이 이를 반증했음.

연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

안녕하세요 바바리안 리서티 BK 입니다

최근 인텔의 상승세가 매섭습니다

데이터 센터 cpu 숏티지와 다양한 호재 뉴스들 덕분입니다

오늘은 데이터 센터 cpu 가격인상이 인텔 실적 업사이드에 미칠 수 있는 영향과

최근 인텔 파운드리에 관해 긍정적으로 바뀌고 있는 산업 피드백 내용을 정리했습니다

자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260409002338111ue

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연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

📷 Photo

☁️ GPU 가용성 추가 하락 중(4/8 기준)

3Fourteen Resarch에서 공개한 온디맨드 GPU 가용성 추적 지표에 따르면, B200은 0%에서 전혀 회복되지 못하고 있으며, H100도 이제 0%까지 근접, A100은 싱글디짓 진입.

B200/H100 온디맨드 재고가 바닥을 치고 있다는 건, 최근 AI 에이전트발 추론수요 급증으로 인해 클라우드 사업자들이 확보한 GPU를 즉시 모두 소화하고 있다는 것을 의미.

전쟁 리스크로 전체 시장이 눌리던 상황에서도 AI 인프라 수요는 구조적으로 증가 중. 전일 휴전과 함께 SOX는 신고가 경신.

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연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

📉 Top 10 Losers

* [석유·가스 탐사·생산 -4.5%]: COP -5.0%, CNQ -5.6%, EOG -3.6%, OXY -5.0%, FANG -4.6%
* [정유·석유 마케팅 -4.2%]: VLO -4.7%, MPC -5.5%, PSX -3.8%, SUN -1.5%, DINO -4.3%
* [무연탄·석탄 -3.9%]: CNR -5.3%, BTU -5.5%, ARLP -2.6%
* [석유·가스 통합 -3.8%]: XOM -4.7%, CVX -4.3%, SHEL -2.3%, TTE -2.1%, BP -2.9%
* [점결탄 -3.3%]: HCC -3.9%, AMR -2.2%
* [광고 에이전시 -3.1%]: APP -4.7%, OMC +1.6%, TTD -2.2%, WPP +2.4%
* [화학 -3.0%]: DOW -5.1%, CE +0.2%, MEOH -3.6%, OLN -3.9%, HUN +2.4%
* [농업 투입재 -2.0%]: CTVA -1.6%, NTR -2.6%, CF -5.7%, MOS +1.0%, ICL +1.1%
* [식료품 소매 -1.9%]: KR -2.4%, ACI -1.8%, SFM -1.8%
* [석유·가스 시추 -1.7%]: NE -0.9%, RIG +0.2%, PTEN -8.0%, HP -1.4%, SDRL -0.5%

[📉 주요 급락 종목 사유]

* BTU (-5.5%): Peabody Energy가 이란 전쟁 종전 기대로 에너지 대체 수요(석탄) 프리미엄이 급격히 해소되며 무연탄 섹터 내 최대 낙폭을 기록했음. '강한 연간 수익 이후 최근 하락'을 다루는 분석이 매도세에 가세했음.

* CNR (-5.3%): Core Natural Resources가 동일한 석탄 수혜 프리미엄 해소 흐름에서 무연탄 섹터 내 두 번째 낙폭을 기록했음.

* MPC (-5.5%): Marathon Petroleum이 정유 섹터 내 최대 낙폭을 기록했으며, '오늘 랠리 중 하락하는 종목들: 미-이란 휴전 딜 이후 하락하는 주식들' 분석에서 직접 명시됐음.

* XOM (-4.7%): ExxonMobil이 이란 전쟁 종전 기대로 5주간 쌓인 전쟁 프리미엄이 해소되며 '에너지 주식들이 기록적 수익에서 대규모 하락으로 전환하고 있다'는 분석이 나왔음.

* CVX (-4.3%): Chevron이 XOM과 함께 동반 급락했으며, '미-이란 휴전 이후 주식시장이 급등하고 원유는 급락했다'는 보도에서 핵심 하락 종목으로 지목됐음.

* COP (-5.0%): ConocoPhillips가 '이란 전쟁 휴전 합의가 유지된다면 이 2개 석유 주식에 어떤 일이 일어날 것인가'를 다루는 분석에서 하락 시나리오 종목으로 분류됐음.

* CNQ (-5.6%): Canadian Natural Resources가 E&P 섹터 내 최대 낙폭을 기록했으며, 이란 전쟁 종전 기대에 이란 원유 공급 복귀 우려가 반영됐음. 역설적으로 RBC가 목표주가를 상향했음에도 유가 하락이 압도했음.

* OXY (-5.0%): Occidental Petroleum이 '이란 전쟁 휴전이 유지된다면 이 2개 석유 주식에 어떤 일이 일어날 것인가'를 다루는 분석에서 COP와 함께 하락 위험 종목으로 분류됐음.

* DOW (-5.1%): Dow Chemical이 '화학 주식들이 이란 전쟁 수혜로 급등했으나 이제 갑자기 동력을 잃고 있다'는 분석과 함께 화학 섹터 내 최대 낙폭을 기록했음. Citigroup은 목표주가를 오히려 $48로 상향하고 Buy를 유지했음.

* PTEN (-8.0%): Patterson-UTI Energy가 1분기 실적 발표 콘퍼런스 콜 일정을 공지했음에도 불구하고 석유·가스 시추 섹터 내 최대 낙폭을 기록했으며, 유가 급락이 시추 수요 전망에 직격탄이 됐음.

* PSX (-3.8%): Phillips 66이 유가 68% 급등 기간 동안 발생한 $9억 규모의 파생상품 손실을 공시하면서 정유 섹터 내 낙폭을 기록했음.

* FANG (-4.6%): Diamondback Energy가 '$225 목표주가가 기회를 시사하나 타이밍이 관건'이라는 분석이 나왔으며, Debt Tender가 Endeavor 합병 이후 밸류에이션 재평가를 부각시키는 상황에서 유가 급락 압박을 받았음.

* MEOH (-3.6%): Methanex가 이란 전쟁 종전 기대에 따른 메탄올 공급망 정상화 기대로 이란 전쟁 수혜 프리미엄이 일부 반납됐음.

* OLN (-3.9%): Olin Corporation이 화학 섹터 내 이란 전쟁 수혜 프리미엄 해소로 급락했으며, 1분기 실적 발표 일정 공지에도 불구하고 낙폭을 기록했음.

* CF (-5.7%): CF Industries가 '페르시아만 혼란과 휴전이 CF Industries 전망을 형성한다'는 분석과 함께 농업 투입재 섹터 내 최대 낙폭을 기록했으며, 주요 당일 하락 종목으로 보도됐음.

* APP (-4.7%): AppLovin이 이란 전쟁 긴장 완화로 광고 에이전시 섹터 전반의 이분화된 흐름 속에서 급락했으며, '강력한 내부자 신뢰도를 가진 최상위 성장주' 분석과 '강한 성장주' 분석에도 불구하고 차익 실현이 집중됐음.

* VLO (-4.7%): Valero Energy가 정유 섹터 내 낙폭을 기록했으며, Barclays와 Piper Sandler가 모두 목표주가를 상향 조정했음에도 불구하고 유가 급락에 정제 마진 축소 우려가 압도했음.

⭐️ New Highs

2026년 4월 8일, 52일 기간 중 가장 극적인 섹터 역전 장세가 펼쳐졌다. Technology가 40개(35.4%)로 압도적 1위를 기록하며 전일 5개 대비 무려 +35개 폭발했다. 이는 52일 기간 Technology 단일일 최다 기록이며, 트럼프 관세 충격으로 급락했던 반도체·광통신·컴퓨터HW 종목들의 동반 반등 장세다. 반도체 8개(INTC/MRVL/SNDK 포함)+광통신 8개(LITE/AAOI/CIEN/VSAT 포함)+전자부품 6개+반도체장비 5개 --- Technology 하위 산업 전 영역 동반 폭발. 전일 에너지 8개 1위에서 Technology 40개 1위로 단 하루 만에 완전 역전이다.

SNDK(SanDisk Corp)가 $12,329M의 달러거래량으로 52일 기간 역대 최대 단일 종목 달러거래량을 기록했다. 직전 역대 1위였던 LITE(0302, $5,349M)의 2.3배 수준이며, 0302 에너지 폭발 장세에서 LITE가 세운 기록을 2주 만에 2배 이상 경신했다. INTC $9,339M(전체 2위) 동반 --- SNDK+INTC 스토리지·반도체 대형주 합산 $21.7B. 여기에 LITE $5,298M(전체 3위)+AAOI $1,761M+CIEN $1,683M을 더하면 Tech 종목 상위 5개 합산 약 $30.4B로 역대 최대 단일 날 Tech 자금 집중이다.

CASY(Casey's General Stores)가 6일 연속 신고가로 비바이오 종목 기준 공동 최장 스트릭을 달성했다. ORKA(Oruka Therapeutics)도 6일로 공동 최장. 바이오가 아닌 편의점 체인이 관세 충격 장세에서 6일 스트릭을 유지한다는 것은 소비 방어적 성격의 구조적 강세 신호다. TIGO(Millicom, 5일)+CSTM(5일)+SNX(5일) 다수의 5일 스트릭 동반 --- 스트릭 지속 종목의 섹터 다각화 확인.

GapOnly ⚡️ 74개(65.5%) --- 52일 기간 역대 최다이며 전체의 3분의 2가 갭상승. 반면 Gap+Vol 🔥는 단 3개(DBD/ORKA/NOK)에 불과. 거래량 없는 갭상승 폭발은 공급 진공(매도 부재) 상태에서 가격이 급등한 반등 장세의 전형적 패턴이다. Energy는 전일 8개에서 단 1개(KGS)로 붕괴 --- 에너지 사이클의 완전 역전과 자금의 Tech 대이동이 하루 만에 완료된 날이다.

연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

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🌿 Daily Comments

전일 휴전협상에 힘입어 미 증시는 지난 2월 초부터 대여섯차례 저항을 맞아오던 강력한 하락채널을 상방돌파하는 데 성공, 120일선 저항에 맞고 하락하긴 했으나, 200일선과 50일선까지 지켜내면서 강력한 추세전환의 시그널을 제공.

한편, 유가, 달러, 금리 모두 전쟁 이후 형성된 지지선을 강하게 하방돌파하면서 전쟁의 가장 큰 피해로 여겨졌던 테크 섹터와 신흥국에 강력한 모멘텀으로 작용. SOX는 전일 +6.5% 상승해 신고가 돌파에 성공했으며 EWY는 모든 저항선을 뚫고 기존 상승채널로 복귀하는 데 성공.

아직 휴전 중이나 시장 참가자들은 이미 지난 주부터 불확실성의 피크아웃을 탐색하고 있었으며 어제의 휴전은 여기에 확신을 얹어주면서 전쟁기간 쌓여있던 숏이 강하게 커버되었던 것이 가장 강력한 상승동력이 아니었나 생각됨.

불확실성이 마무리되면서 나오는 숏커버 이후에는 시장이 항상 일정 기간동안 변동성 구간을 거치게 되는데 이번에도 이미 하루만에 수많은 노이즈들이 나오고 있어 펀더멘털에 확신이 있는 종목들을 위주로 다가올 변동성 구간을 잘 헤쳐나가는 것이 중요할 것이라 생각됨.

2,120

연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

⭐️ Sectors

📈 Top 10 Gainers

* [반도체 장비·소재 +9.0%]: ASML +8.8%, LRCX +9.9%, AMAT +8.9%, KLAC +8.0%, TER +11.8%
* [구리 +7.5%]: SCCO +7.6%, FCX +7.1%, HBM +8.8%, ERO +5.2%, TGB +6.7%
* [전자 부품 +7.3%]: APH +5.4%, GLW +11.2%, TEL +5.7%, CLS +7.9%, JBL +5.2%
* [항공사 +7.1%]: DAL +3.8%, RYAAY +10.1%, UAL +7.8%, LUV +6.7%, LTM +10.3%
* [컴퓨터 하드웨어 +7.0%]: ANET +8.5%, DELL +4.4%, SNDK +9.9%, WDC +8.6%, STX +5.9%
* [럭셔리 상품 +6.9%]: TPR +7.4%, SIG +3.2%, CPRI +5.7%
* [철강 +6.8%]: MT +11.6%, NUE +5.1%, STLD +5.8%, PKX +8.2%, RS +4.4%
* [전기장비·부품 +6.8%]: VRT +7.1%, BE +8.0%, HUBB +5.6%, NVT +6.9%, AEIS +8.1%
* [금속 가공 +6.5%]: ATI +6.2%, CRS +8.6%, MLI +5.0%, CMC +5.1%, ESAB +8.8%
* [의류 제조 +6.3%]: RL +7.4%, GIL +6.4%, LEVI +10.7%, VFC +5.5%, ZGN +6.5%

[📈 주요 급등 종목 사유]

* TER (+11.8%): Teradyne가 Goldman Sachs의 'Q1 실적 시즌 앞두고 매수해야 할 3개 칩 종목' 목록에 선정됐으며, 반도체 장비 섹터 내 최대 상승폭을 기록했음.

* LRCX (+9.9%): Lam Research가 BofA의 2026년 반도체 시장 $1.3조 상향 전망 발표에서 직접 언급됐으며, 이란 전쟁 종전 기대가 더해져 반도체 장비 섹터 내 두 번째 상승폭을 기록했음.

* SNDK (+9.9%): SanDisk가 이란 전쟁 휴전 소식으로 '메모리 주식들이 휴전 소식에 폭등하고 있다, 얼마나 지속될 것인가'를 다루는 보도에서 핵심 수혜주로 지목됐음.

* GLW (+11.2%): Corning이 Buy로 업그레이드됐으며, AI 데이터센터 광통신 수요와 헬스케어 포트폴리오 확장 논리가 전자 부품 섹터 내 최대 상승폭을 기록하게 했음.

* MT (+11.6%): ArcelorMittal이 이란 전쟁 종전 기대로 철강 섹터 내 최대 상승폭을 기록했으며, Barclays는 이란 타격의 철강 영향이 제한적이고 중국 의존도가 관건이라고 분석했음.

* LEVI (+10.7%): Levi Strauss가 의류 제조 섹터 내 최대 상승폭을 기록했으며, 이란 전쟁 긴장 완화로 소비재 섹터 전반의 숏 스퀴즈가 집중됐음.

* RYAAY (+10.1%): Ryanair가 이란 전쟁 휴전 소식에 이란 전쟁 개시 이후 가장 큰 수혜주로 항공사 섹터 내 최대 상승폭을 기록했으며, '항공사·크루즈 주식들이 미-이란 휴전 딜 이후 장 전 급등' 보도에서 직접 언급됐음.

* LTM (+10.3%): LATAM Airlines가 항공사 섹터 내 두 번째 상승폭을 기록했으며, 항공사 섹터 전반의 유가 급락 수혜를 흡수했음.

* UAL (+7.8%): United Airlines가 '지금 당장 매수할 수 있는 가장 저렴한 강력 매수 주식 중 하나'라는 분석이 나오며 항공사 섹터 내 강세를 이어갔음.

* WDC (+8.6%): Western Digital에 대해 Evercore ISI가 목표주가를 $310에서 $378으로 대폭 상향하고 Outperform을 유지하며 컴퓨터 하드웨어 섹터 내 강세를 기록했음.

* STX (+5.9%): Seagate Technology에 대해 Evercore ISI가 목표주가를 $450에서 $550으로 대폭 상향하고 Outperform을 유지하며 메모리 주식 회복 랠리를 이끌었음.

* VRT (+7.1%): Vertiv에 대해 RBC Capital이 목표주가를 $266에서 $302로 상향하고 Outperform을 유지했으며, 강한 국제 사업 확장이 추가 상승 여력을 제공한다는 분석이 나왔음.

* NVT (+6.9%): nVent Electric에 대해 RBC가 목표주가를 $143에서 $149로 상향하고 Outperform을 유지했으며, 주식 추가 상장(Admission of further securities)도 공지됐음.

* BE (+8.0%): Bloom Energy가 '향후 10년간 보유해야 할 2개의 몬스터 주식' 분석과 함께 'AI 데이터센터에 전력을 공급하는 저평가 성장주' 분석이 동시에 나오며 전기장비 섹터 내 최대 상승폭을 기록했음.

* AEIS (+8.1%): Advanced Energy Industries가 'AI 공개 기업이 전략적 플레이북을 조용히 재편하고 있는가'를 다루는 분석과 함께 Liberation Day 이후 3,350% 수익 AI 소형주 분석에서 언급되며 전기장비 섹터 내 두 번째 상승폭을 기록했음.

* ANET (+8.5%): Arista Networks가 'AI 추정치 개정 상향 추세 속에서 ANET 주식에 베팅해야 하는가'를 다루는 긍정적 분석과 함께 컴퓨터 하드웨어 섹터 내 최대 상승폭을 기록했음.

* HBM (+8.8%): Hudbay Minerals가 RBC로부터 구리 섹터 최선호주로 선정됐으며, 1분기 실적 발표 콘퍼런스 콜 일정을 공지했음.

* CRS (+8.6%): Carpenter Technology가 금속 가공 섹터 내 최대 상승폭을 기록했으며, 1년간 +159% 상승 이후에도 '지금도 늦지 않은가'를 다루는 분석이 나왔음.

* MLI (+5.0%): Mueller Industries가 구리 튜브 기업 Bison Metals Technologies를 인수했다고 공식 발표하며 직접적 기업 성장 촉매가 됐음.

* ESAB (+8.8%): ESAB Corporation이 금속 가공 섹터 내 최대 상승폭을 기록했으며, Q4 및 2026 아웃룩 이후 애널리스트 목표주가 분기 분석이 나왔음.

* PKX (+8.2%): POSCO Holdings가 아노드-프리 배터리 시스템 개발을 위한 얼라이언스를 구성한다고 발표하며 철강 섹터 내 두 번째 상승폭을 기록했음.

* RL (+7.4%): Ralph Lauren이 의류 제조 섹터 내 최대 상승폭을 기록했으며, '로봇 주식에 지쳐 AI와 원유가 싫다면 Ralph Lauren을 매수하라'는 분석이 나왔음.

* AMAT (+8.9%): Applied Materials가 AI 칩 제조를 위한 신규 장비를 공개했으며, BofA의 $1.3조 반도체 시장 전망에서 핵심 수혜주로 지목됐음.

* TGB (+6.7%): Taseko Mines가 Florence Copper 생산 가동·Gibraltar 광산 회복·부채 감축 계획을 다루는 컨퍼런스에서 발표하며 구리 섹터 내 강세를 기록했음.

* KLAC (+8.0%): KLA Corporation이 Goldman Sachs의 Q1 실적 시즌 앞두고 매수 추천 3개 칩 종목에 포함됐으며, 다음 실적에서 추정치 상회 기대 분석도 나왔음.

* DAL (+3.8%): Delta Air Lines가 이란 전쟁 종전 기대로 항공 섹터 반등의 수혜를 받았으며, '프리미엄 소비자가 더 탄력적'이라는 분석이 나왔음.

연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

✅ 260408 미국 증시 Daily

⭐️ Market of the Day

1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름

* Dow: +2.86% / S&P 500: +2.54% / Nasdaq: +2.97% / Russell 2000: +3.01%

트럼프의 8pm ET 데드라인이 실제 공습 대신 이란과의 휴전 합의 선언으로 귀결되면서 이란 전쟁 발발(2월 28일) 이후 최대 단일 세션 랠리가 연출됐음. Dow는 1,300포인트 급등해 2025년 4월 이후 최대 일간 상승폭을 기록했으며, WTI는 -10% 가까이 급락해 $100 아래로 복귀하는 전쟁 프리미엄 일시 해소가 발생했음. 반도체·건설·항공·산업재·럭셔리 등 이란 전쟁으로 가장 큰 피해를 입었던 섹터들이 5~9% 폭등했고, 헤지펀드들이 2020년 이후 가장 빠른 속도로 공매도 포지션을 청산하며 숏 스퀴즈가 복합 작용했음. 단, 이란 관계자 일부가 곧바로 "휴전이 위반됐다"고 반박했고, 석유·석탄·화학 섹터는 유가 급락의 직격탄을 맞아 역방향 급락했음.

2. Trending Stocks

* DE (+5.79%): Deere & Company가 이란 전쟁 종전 기대로 농업 수요 회복 기대와 달러 약세 전환 흐름에 동반 급등했음
* F (+5.86%): Ford Motor가 자동차 섹터 전반의 이란 전쟁 긴장 완화 수혜로 급등했음
* GLW (+11.22%): Corning이 Buy로 업그레이드됐으며 AI 데이터센터 광통신 수요 논리가 재확인되며 전자 부품 섹터 내 최대 상승폭을 기록했음
* GOOG (+3.56%): Alphabet/Google이 이란 전쟁 긴장 완화에 따른 기술 섹터 전반 반등과 함께 AI 칩 개발 파트너십 확대 소식으로 급등했음
* INTC (+11.47%): Intel이 이란 전쟁 휴전 소식에 반도체 섹터 전반의 숏 스퀴즈가 집중되며 당일 최대 반등 종목 중 하나가 됐음
* META (+6.50%): Meta Platforms가 이란 전쟁 긴장 완화 기대에 AI·광고 플랫폼 섹터 전반의 반등 흐름에서 급등했음
* OMEX (+49.38%): Odyssey Marine Exploration이 해양 자원 관련 특수 재료 발생으로 폭등했음
* PLTR (-6.20%): Palantir가 이란 전쟁 긴장 완화로 방산·AI 플랫폼 전쟁 프리미엄이 급격히 해소되며 전체 시장 랠리를 역행해 급락했음
* XYZ (+4.75%): Block(구 Square)이 이란 전쟁 긴장 완화 기대로 핀테크·결제 섹터 전반의 반등 흐름에 동참했음

3. 주요 ETF Top & Bottom

📈 상승 Top 10: EWY(한국) 10.04%, URA(우라늄) 7.07%, SOXX(반도체) 6.51%, EWT(대만) 6.34%, SMH(반도체) 5.76%, XHB(주택건설) 5.60%, EEM(신흥국) 5.50%, ITB(건설) 5.28%, EWJ(일본) 4.58%, EWW(멕시코) 4.15%
📉 하락 Bottom 10: USO(유가) -9.83%, XOP(석유생산) -4.85%, UNG(천연가스) -4.03%, XLE(에너지) -3.49%, TLT(20년국채) +0.32%, LQD(회사채) +0.39%, HYG(하이일드) +0.56%, GLD(금) +0.63%, XLU(유틸리티) +1.07%, XBI(바이오) +1.39%

[ETF 테마 요약]

이란 전쟁 5주간 가장 큰 피해를 입었던 ETF들이 전방위 폭등하는 역사적 반전이 연출됐음. 한국(EWY +10.04%)이 삼성·SK하이닉스 반도체 수출국 지위 회복 기대와 함께 전 ETF 중 최대 상승폭을 기록했으며, 우라늄(URA +7.07%)은 이란 전쟁 종전 이후 탈탄소 에너지 투자 심리 복귀가 기대되며 급등했음. 반도체(SOXX +6.51%, SMH +5.76%)·대만(EWT +6.34%)·신흥국(EEM +5.50%)·일본(EWJ +4.58%)·멕시코(EWW +4.15%)가 동반 폭등했고, 주택건설(XHB +5.60%)·건설(ITB +5.28%)은 고금리 완화 기대와 이란 전쟁 소비 위축 해소 논리로 강세를 보였음. 반면 유가(USO -9.83%)·석유생산(XOP -4.85%)·천연가스(UNG -4.03%)·에너지(XLE -3.49%)는 전쟁 프리미엄이 급격히 해소되며 역방향 급락했으며, 하락 Bottom 10 후반부(TLT·LQD·HYG·GLD·XLU·XBI)는 실제로 상승했으나 상대적으로 상승폭이 적어 하위 그룹으로 분류됐음.

⭐️ News of the Day

① 미-이란 휴전 합의 — Dow +1,300포인트, 2025년 4월 이후 최대 단일 세션 랠리

트럼프의 8pm ET 데드라인이 공습 대신 미-이란 휴전 합의로 귀결됐다는 발표가 나오면서 Dow 선물이 즉각 1,300포인트 이상 급등했으며, WTI는 -10% 가까이 급락해 5주간 형성된 이란 전쟁 프리미엄이 하루 만에 부분 반납됐음. Bloomberg는 헤지펀드들이 2020년 이후 가장 빠른 속도로 주식 공매도 포지션을 청산하고 있다고 보도했으며, Muni Bond가 1년 만에 최대 랠리를 기록하고 사모펀드 딜 활성화 기대까지 부상했음. 단, 이란 관리가 즉각 "휴전이 위반됐다"고 반박하는 등 합의의 지속성은 여전히 불확실하며, 석유·가스 E&P·정유·석탄 섹터는 이날 -3~5%대 역방향 급락으로 이분화된 장세를 연출했음.

② BofA, 2026년 반도체 시장 전망 $1.3조로 상향 — Nvidia·Broadcom·Marvell·AMD 최선호주 제시

Bank of America가 2026년 글로벌 반도체 시장 전망을 기존보다 대폭 높인 $1.3조로 상향하며 Nvidia·Broadcom·Marvell·AMD를 최상위 수혜주로 지목했음. 이는 이란 전쟁 종전 기대와 함께 AI 데이터센터 엔터프라이즈 확대 가속화 논리가 결합되며 반도체·장비 섹터 전반에 +8~10%대 폭등의 복합 촉매가 됐음. Applied Materials가 AI 칩 제조를 위한 새로운 장비를 공개하고, Evercore ISI가 Western Digital·Seagate 목표주가를 대폭 상향하는 등 분석가 강세 의견이 집중됐으며, Goldman Sachs도 Q1 실적 시즌을 앞두고 3개 매수 추천 칩 종목을 제시했음.

연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

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파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리 및 아심 무니르 육군참모총장과의 대화를 바탕으로, 그리고 그들이 오늘 밤 이란을 향해 투입될 파괴적 군사력을 보류해 줄 것을 요청한 점을 고려하여, 또한 이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 데 동의하는 것을 조건으로, 나는 이란에 대한 폭격 및 공격을 2주간 중단하기로 합의한다. 이는 양측 모두에 적용되는 휴전이 될 것이다.

이와 같은 결정을 내린 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성하고 이를 초과했으며, 이란과의 장기적인 평화, 그리고 중동 지역의 평화를 위한 최종 합의에 매우 근접해 있기 때문이다. 우리는 이란으로부터 10개 항목으로 구성된 제안을 전달받았으며, 이를 협상의 실질적인 기반으로 활용할 수 있다고 판단하고 있다.

과거 양국 간 주요 쟁점의 거의 대부분은 이미 합의에 도달했으며, 이번 2주간의 기간은 해당 합의를 최종적으로 마무리하고 체결하는 데 필요한 시간이다.

미합중국 대통령으로서, 또한 중동 국가들을 대표하여, 이 장기적인 문제가 해결에 가까워지고 있는 것은 매우 큰 영광이다.

이 사안에 대한 관심에 감사드린다.
도널드 J. 트럼프 대통령

1,970

연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

📉 Top 10 Losers

* [종이·제지 -6.0%]: SUZ -6.6%
* [주거용 건설 -3.4%]: DHI -3.3%, PHM -4.0%, LEN -3.3%, NVR -3.3%, TOL -3.4%
* [무연탄·석탄 -2.7%]: CNR -3.9%, BTU -3.1%, ARLP -1.6%
* [모기지 금융 -2.6%]: RKT -3.4%, UWMC -3.2%, PFSI -2.0%
* [할인 소매점 -2.5%]: WMT -3.4%, COST -0.5%, TGT -2.2%, DG -3.0%, DLTR -4.2%
* [신발·잡화 -2.3%]: NKE -3.0%, DECK -1.3%, ONON -4.3%, BIRK -1.4%, CROX +1.6%
* [의류 소매 -2.3%]: TJX -2.6%, ROST -2.2%, BURL -2.9%, LULU -1.6%, GAP -2.4%
* [럭셔리 상품 -2.2%]: TPR -2.4%, SIG -0.8%, CPRI -1.7%
* [점결탄 -2.2%]: HCC -1.8%, AMR -2.1%
* [홈 인테리어 소매 -2.2%]: HD -2.4%, LOW -1.5%, FND -3.5%

[📉 주요 급락 종목 사유]

* PHM (-4.0%): PulteGroup에 대해 Seaport Global이 Buy에서 Sell로 다운그레이드하고 목표주가를 $155에서 $100으로 대폭 하향 조정했으며, 이란 전쟁 장기화에 따른 소비 둔화 우려가 주거용 건설 섹터 내 최대 낙폭을 기록하게 했음.

* DHI (-3.3%): D. R. Horton에 대해 Seaport Global이 Neutral로 다운그레이드했으며, Greenhaven Associates가 Millrose Properties 관련 $1.38억 지분을 청산했다는 SEC 공시가 동반 악재로 작용했음.

* NVR (-3.3%): NVR이 주거용 건설 섹터 전반의 다운그레이드 충격에 편입되며 급락했고, 'DHI vs NVR: 어느 것이 더 나은 가치주인가'를 다루는 분석이 나왔음.

* TOL (-3.4%): Toll Brothers가 Kyle·Richmond의 신규 주택 단지 그랜드 오픈을 발표했음에도 불구하고 주거용 건설 섹터 전반의 투자자 이탈 흐름에서 최대 낙폭을 기록했음.

* LEN (-3.3%): Lennar가 최근 주가 약세 이후 매수 기회를 분석하는 보도에도 불구하고 주거용 건설 섹터 내 동반 급락했으며, Greenhaven Associates의 지분 청산 공시가 악재로 작용했음.

* DLTR (-4.2%): Dollar Tree가 부활절 개장 여부 논쟁과 함께 '화물 비용 감소와 유리한 제품 믹스' 등 긍정 분석에도 불구하고 할인 소매점 섹터 내 최대 낙폭을 기록했음.

* WMT (-3.4%): Walmart가 '소비자 회복력이 경기침체를 막는 핵심 변수' 분석에도 불구하고 이란 전쟁 소비 위축 우려로 할인 소매점 섹터 내 낙폭을 기록했음.

* DG (-3.0%): Dollar General이 할인 소매점 섹터 전반의 매도세에 동반 급락했음.

* ONON (-4.3%): On Holding에 대해 Evercore ISI의 목표주가 하향 이후 '최근 주가 하락 이후 매력적인가'를 다루는 분석이 나왔으나 신발·잡화 섹터 내 최대 낙폭을 기록했음.

* NKE (-3.0%): Nike가 '도매 사업 강화가 하락하는 주가를 살릴 수 있는가'를 다루는 회의적 분석과 함께 신발·잡화 섹터 내 낙폭을 기록했음.

* CNR (-3.9%): Core Natural Resources가 4분기 실적 서프라이즈와 2026년 실행 업데이트에도 불구하고 '강세 시나리오가 변했는가'라는 의문 분석이 나오며 무연탄 섹터 내 최대 낙폭을 기록했음.

* RKT (-3.4%): Rocket Companies가 UWM 내부자가 $742만 규모를 매각했다는 SEC 공시와 함께 모기지 금융 섹터 내 최대 낙폭을 기록했으며, 이란 전쟁 고금리 장기화 환경에서 모기지 수요 둔화 우려가 지속됐음.

* UWMC (-3.2%): UWM Holdings 내부자가 $742만 규모를 매각했다는 SEC 공시와 'Two Harbors Deal이 리스크를 전면에 부각시킨다'는 분석이 모기지 금융 섹터 내 두 번째 낙폭을 기록하게 했음.

* FND (-3.5%): Floor & Decor가 '현금 창출 주식 1개와 실망스러운 2개' 분석에서 부정적 평가를 받으며 홈 인테리어 소매 섹터 내 최대 낙폭을 기록했음.

* BTU (-3.1%): Peabody Energy가 '강한 연간 수익 이후 최근 하락에서 밸류에이션 점검'을 다루는 분석이 나왔으며, 이란 전쟁 종전 기대에 석탄 수혜 프리미엄 반납이 지속됐음.

⭐️ New Highs

2026년 4월 7일, 전체 50개 종목으로 전일(51개) 대비 1개 감소. 교체율 54.0%, 잔존율 45.1%로 높은 물갈이 강도를 보였다. Healthcare와 Energy가 각 8개로 공동 1위를 차지했으며, Technology는 10개에서 5개로 급감하고 Energy는 1개에서 8개로 강세 복귀. 방어 섹터(Utilities 6개)는 꾸준히 유지됐다.

CAR(Avis Budget)가 달러거래량 $1,325M으로 전체 1위를 차지하며 VolOnly(RelVol 5.96x) 플래그를 기록했다. RSI 89.28 과매수 수준. 단일 이벤트 드리븐 렌터카 수요 폭발로 에너지/방산 대비 이질적인 자금 집중. CASY(편의점/주유소)가 $447M으로 2위를 기록, 소비재 방어주 성격 강세 흐름 확인.

CENX(알루미늄)가 6일 스트릭으로 전체 최장 기록을 유지. CASY 5일, ORKA(바이오) 5일이 그 뒤를 따른다. Healthcare Biotech 7개(누적 223건 전체 산업 최다)가 당일 집중. 탱커 관련 INSW/GLNG/TRGP가 재진입하며 에너지 Midstream 3개 신규 복귀. Utilities Regulated Gas(NJR/OGS) 3일 스트릭 유지.

달러거래량 Top 5: CAR $1,325M(렌터카/VolOnly) > CASY $447M(편의점) > AA $265M(알루미늄) > SNX $248M(IT유통/Tech) > VIAV $195M(광통신). 에너지 8개 복귀에도 에너지 종목이 달러거래량 Top 10 기준 TRGP($178M)/FTI($167M)에 그쳐 대형 자금은 여전히 분산. Gap+Vol 종목 0개 — 전반적으로 조용한 고가 경신 장세.

연수르 해외주식

Apr 14, 2026, 12:28 AM

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전일 미 증시는 트럼프 대통령이 제시한 마지막 데드라인을 앞두고 또 한 번 변동성을 확대하는 모습. 장 시작 전 미국이 하르그섬에 대한 폭격을 진행하면서 긴장도 에스컬레이션에 대한 우려가 유입되며 장 초반 지수가 급락하기도 했으나, 장중 협상이 진척도를 보임에 따라 점차 회복하는 모습.

장 막판에는 이란이 2주 휴전안을 받아들일 수 있을 것이라는 기대감이 유입되면서 지수는 보합권까지 급등. 전일에는 IGV나 SOXX같은 주요 ETF들이 지수 상승에 힘입어 최근까지 이어졌던 저항선을 돌파하는 데까지 성공하면서 이란이슈에 대한 선베팅을 시사.

전일 유가가 한 번 더 신고가를 경신했음에도 불구하고 은 다시 한 번 언와인딩 되면서 지난 주 목요일같은 움직임을 보여줌. 이는 시장이 계속해서 에스컬레이션의 피크아웃을 탐색하고 있다는 것에 대한 근거. 자산시장은 이미 베팅을 시작한 상태이기 때문에 그 어느 때보다 가격액션이 아닌 헤드라인의 중요성이 커진 상태이며, 결국 모든 방향성은 향후 3시간 이내로 결정될 것.

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