[메리츠 중국 최설화]

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Updated: May 13, 2026 at 8:20 PM

[메리츠 중국 최설화]

로컬 중국 이야기와 생각을 드립니다.

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

📈 [5/20 중화권 마감 시황]

중국 반도체 랠리, 3거래일 지속

📊 시장 지수 (16:00 기준)
상해 -0.2%|차스닥 +0.3%|과창50 +3.2%
항셍 -0.6%|항셍테크 +0.5%
대만 -0.4%

- 중국 파운드리 긍정적인 업황 전망에 힘입어 중국 반도체 지수 신고가 재차 경신. 해외와 달리 중국 금리 하향 안정화도 성장주에 유리한 환경 제공

🚀 주도 업종
IT HW +2.2%|전력설비 +0.9%|화학 +0.5%

☄️ 하락 업종
IT S/W -1.7%|미디어 -2.4%|유틸리티 -3.5%

🔥 주도 업종/종목
1️⃣ SMIC( http://688981.SH/), +12.6%
- 1분기 실적 발표에서 연간 사업 전망을 긍정적으로 전망. 특히 해외 수주 증가 추세를 언급하며 이런 호조가 27년까지 이어질 수 있다고 언급화홍반도체도 동반 18% 상승하며 과창50지수 신고가 지속 경신

2️⃣ 피오텍( http://688072.SH/), +14.4%
- 후공정 장비 기업. CXMT에 이어 YMTC까지 상장을 본격 추진하며
국산 캐파 확대에 따른 수혜 기대 크게 부각

3️⃣로푸황금( http://6181.HK/), -6.5%
- 베이징 럭셔리 백화점 SKP의 4월 매출이 전년동기대비 40~60%
감소할 것이란 전망에 주가 급락

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

CXMT, 5/27일 최종 상장 심의

상해 거래소 상장 심의회의에서 상장 여부 결정

통과 되면증권 감독 관리 위원회에 신고 후 상장

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

📷 Photo

중국-러시아 정상회담

공동 합의 내용을 안보고 사진만 봐도 트럼프 대통령이랑은 사뭇 다른 분위기라는 것을 알 수 있네요.

BBC 등 외신에서는 “오래된 친구”와 “거래 상대”라는 단어로 정상회담을 정리했습니다.

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

📷 Photo

[FSD supervised 버전 중국 사용]

테슬라가 공개한 내용입니다.

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

📷 Photo

[YMTC, IPO 본격 추진]

CXMT에 이어, 중국의 낸드 대표기업인 YMTC도 본토 과창판에 IPO 상장을 본격 추진 시작

동사는 어제 감독당국(CSRC)에 IPO 보도(가이드) 단계임을 신고함

CXMT의 경우, 작년 7월 IPO 보도 신고하고 10월에 승인 받은 뒤 12월에 증권신고서 제출.

같은 흐름으로 추론해보면, YMTC도 8월 중하순에 승인 받고, 10월에 증권신고서 제출하면 내년 1분기 중 상장 가능할 전망

두 기업의 IPO 추진에 중국 반도체 및 장비 기업 주가 연일 강세이며, 과창판50지수는 오늘도 +1.9% 상승하며 나홀로 플러스

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

📷 Photo

(위) 중국 10년물 금리 1.74%

해외는 금리 올라서 난리지만, 중국은 내수 수요 부진에 10년물 금리가 오히려 하락하는 아이러니…

해외는 올라서 부담스럽지만, 이 와중에 하락하는 것도 아이러니….🥲

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

[중국, 철강산업 구조조정 규정 강화]

- 금일 중국은 새로운 철강산업 생산캐파 대체 실시 안을 발표함

- 새로운 규정에 따르면, 전국에서 1개의 신규 생산캐파를 건설하려면 1.5배의 비율로 기존 캐파를 철거해야 하고, M&A의 경우에는 1.25배의 기존 캐파를 철거해야 함.

- 작년에는 해당 비율이 주요 지역에서 1:1.5이고 기타 지역은 1:1.25 였음. 이번 규정에서 전국 모두 1:1.5 비율로 통일했으니 -> 사실상 구조조정 규제 강화된 것

- 또한 구조조정 기간을 2년으로 제한. 그 이후부터는 M&A를 통해서만 신규 캐파 증설 가능

- 과거(16~17년)와 같은 대규모 구조조정 강도는 아니지만, 구조조정 비율 상향 및 기간 제한 설정 등을 통해 구조조정 점진적 진행 중

정책 원문 링크: https://rb.gy/6jtr11

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

📈 [5/19 중화권 마감 시황]

[중국, 오후 반도체 중심으로 상승]

📊 시장 지수 (16:25 기준)
상해 +0.9%|차스닥 -0.2%|과창50 +3.8%
항셍 +0.6%|항셍테크 +0.6%
대만 -1.75%

* 중국증시 4거래일만에 상승 전환. 구글개발자회의 및 실적 호조로 반도체 칩 및 장비 업종
중심으로 상승 견인.

* 한편 대만은 전일 미국 반도체 업종 약세로 -1.8% 조정

🚀 주도 업종
유틸리티 +2.9%|IT H/W +2.2%|IT S/W +2.1%

☄️ 하락 업종
비철금속 -1.1%|가전 -0.7%|석유석화 -0.6%

🔥 주도 업종/종목
1️⃣ VeriSilicon( http://688521.SH/) +15.2%
- 동사는 중국 최대이자, 글로벌 7위권의 반도체 ASIC 디자인하우스.

최근 글로벌 판매 시스템을 구축하고 해외고객 수요에 대응하고 있다고 회사에서 밝히며 주가 급등. 25년 해외매출액은 10.3억 위안(2,266억원),
비중은 32.5% 기록

2️⃣ 펑화테크( http://000636.SZ/), +9.99%
- 중국의 MLCC 대표기업. 1분기 매출 +27% YoY, 순이익 +71.8% YoY 증가하는 등 고성장세 유지.

프리미엄 MLCC 제품의 타이트한 수급으로 하반기 국산 MLCC 기업들의 가격 상승 전망되며 금일 상한가 기록

3️⃣차이나텔레콤( http://601728.SH/) +4.4%
중국 3대 통신사 중 하나인 텔레콤이 토큰(Token) 요금제를 가장 먼저 출시하며 기대감 증폭. 차이나유니콤, 차이나모바일 등 기타 통신사들도 비슷한 제품 출시하며 장중 2%대 상승

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

[SMIC, 올해 시장 보다 낙관적 전망]

중국 파운드리 기업인 SMIC가 투자자와의 소통에서, 지난 분기 대비 올해 전반적인 운영 상황에 대해 더욱 낙관적으로 전망

그 근거는 아래와 같음.

1) 인공지능(AI)의 강력한 수반 칩 수요: AI 기술 발전이 전력관리반도체(PMIC)의 강력한 수요를 직접 견인. 현재 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황

2) 해외 AI 시장 수요 급증: 해외 AI 시장 성장의 연쇄 효과로, 기존 가전 및 IoT(사물인터넷) 분야의 고객사들이 중국 본토에서 생산 캐파를 찾으며 해외주문 회귀 중

3) 신규 애플리케이션 수요 견인: AI가 전기차, 로봇 등 새로운 응용 분야의 수요를 함께 이끌어내며, 중국 현지 기업들이 시장 개척에 적극적으로 대응

4) 공급망 국산화 요구: 반도체 공급망의 국산화 필요성이 커지며 국산 로직 칩, 네트워크 통신 칩 등의 수요 견인

5) 가격 상승 효과 및 선제적 재고 확보: 칩 가격 상승 흐름과 더불어, 향후 공급 부족을 우려한 고객사들이 미리 물량을 확보하기 위해 앞당겨 주문을 넣고 있음

기사 원문: https://wallstreetcn.com/livenews/3105896?ivk=1#from=ios

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[메리츠 중국 최설화]

May 25, 2026, 01:59 PM

📈 [5/15 중화권 마감 시황]

CXMT 실적 호조로 중국 반도체 강세

📊 시장 지수 (16:00 기준)
상해 -0.1%|차스닥 -0.4%|과창50 +1.0%
항셍 -1.3%|항셍테크 -2.1%
대만 -0.68%

- 전일 CXMT의 실적 호조에 힘입어 반도체 기업들 일제히 강세.

한편 대만은 2% 넘게 하락 출발했으나 장중 낙폭을 축소하며 -0.68%로 마감


🚀 주도 업종
IT H/W +1.6%|석탄 +1.6%|S/W +1.2%

☄️ 하락 업종
농임어업 -2.2%|화장품 -1.6%|제약 -1.4%

🔥 주도 업종/종목
1️⃣ Biwin( http://688525.SH/), +8.1%
- CXMT 4Q25, 1Q26 실적 급증에 힘입어 메모리 관련주 급등. 이에 AI 기기용 초소형 스토리지 생산기업인 동사 주가도 장중 12%까지 상승하며 신고가 경신

2️⃣ 기가디바이스( http://603986.SH/), +6.4%
- CXMT가 최근 사업보고서 업데이트. 동사가 CXMT의 지분을 보유한 Top10개 대주주 중 유일한 상장사로 상장 재개 기대감으로 주가 강세

3️⃣리오토( http://2015.HK/) -14%
- 4월 중국 소매판매가 전년동기대비 0.2% 증가에 그치며 내수 부진을 방증. 한편 최근 출시된 신모델 L9의 가격이 기존 예약가 대비 5만위안(1,100만원) 하향 조정하면서,
마진율 하락에 대한 우려 부각. 금일 전기차 관련주 전반적으로 부진

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

📈 [4/30 중화권 마감 시황]

실적 호조에 반도체주 랠리

📊 시장 지수 (16:00 기준)
상해 +0.1% |차스닥 -0.3% |과창판 +3.4%
항셍 -1.2% |항셍테크 -0.5%
대만 -1.0%

- 유가 급등으로 아시아증시 대부분 하락, 다만 본토는 반도체 밸류체인 실적 호조에 과창판 강세

*중국 노동절 휴장 안내*
- 본토: 5/1~5일, 6일 개장
- 홍콩: 5/1~3일, 4일 개장

🚀 주도 업종
IT H/W +2.2%|방산 +2.0%|부동산 +1.6%

☄️ 하락 업종
미디어 -1.6%|철강 -1.4%|건자재 -1.3%

🔥 주도 업종/종목

1️⃣ 캠브리콘(688256), +20%
1분기 순이익 및 영업활동 순현금흐름 흑자 전환에 힘입어 신고치 경신.
기타 팹리스 기업들의 주가도 동반 강세

2️⃣ 화홍반도체( http://1347.HK/), +6.3%
미국 상무부의 화홍에 대한 장비 수출 규제 영향 제한적이라는 분석에
오후부터 주가 플러스로 전환

3️⃣즈푸( http://2513.HK/), +7.7%%
GLM-5 모델의 대규모 코딩 에이전트 시나리오 추론 효율 극대화,
처리량 132% 상향되었다고 공시. 최근 조정에 따른 반발 매수세 유입.

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

중국 4월 PMI: 혼조

제조업은 호조 유지. 생산도 전월대비 소폭 상승했고 신규 수출 주문은 기준점(50) 상회.

단 비제조업 분야는 예상 하회했고, 신규주문도 소폭 하락. 내수 수요는 약한 상태

가격 지표는 전월과 비슷 ===========

-제조업: 50.3 (E 50.1, 3월 50.4)
-비제조업: 49.4 (E 49.8, 3월 50.1) . 건설업: 48.0 (3월 49.3)
.서비스업: 49.6 (3월 50.1)

(세부지표)
-생산: 51.5 (3월 51.4)
-신규주문: 50.6 (3월 51.6)
-신규수출주문: 50.3 (3월 49.1)
-구매물가 63.7 (3월 63.9)
-출고가격: 55.1 (3월 55.4)

출처: 중국 통계국

1,500

[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

📷 Photo

(위) 캠브리콘 +17.3%

화웨이에 이어 칩(NPU) 성능이 좋은 캠브리콘이 1Q26 실적이 서프 나면서 오전장 주가 +17.3% 상승, 신고가 경신. 시총 7,000억 위안(약 152조원)

1Q26 매출 28.8억 위안(+160% YoY), 순이익 10억 위안(+185% YoY)으로 흑자 전환. 영업활동 순현금흐름도 8.3억 위안으로 흑자 전환

회사는 제품 성능이 개선되며 통신, 금융, 인터넷 등 다양한 산업에서 고객의 인정 및 사용이 시작되었다고 설명

캠브리콘 주가 급등에 과창판50(star50) 지수도 +4.7% 오르며, 덩달아 전고점 돌파 직전

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

[중국 2분기 경제정책 기조]
(Feat. 중앙정치국회의 결과)

3월 양회 기조의 연장선이며, 추가 부양은 없습니다. 중동 이슈로 에너지/자원 안보가 조금 더 강조되었습니다.

저희는 2분기 경기 상황에 따라 필요하면 7월 말 회의에서 추가 부양책 언급할 수 있다고 생각합니다.
==================

<회의 주요 내용>

1. 거시 정책의 효율성과 일관성 제고
- 재정 지출 구조를 최적화하여 민생·임금·사회안정' 마지노선 고수
- 통화 정책의 선제적·유연적·타겟형 운용을 통해 충분한 유동성 유지
- 위안화 환율의 기본적 안정을 도모

2. 내수 잠재력 확충 및 신형 인프라 건설
- 우수한 상품과 서비스 공급을 확대해 소비 업그레이드 유도, 서비스업 질적 성장을 추진

- 수력망, 신형 전력망, 연산망(算力网), 차세대 통신망, 도시 지하 파이프라인, 물류망 등
6대 네트워크 건설을 가속화. 조건이 갖춰진 중대 프로젝트를 조기 착공

3. 현대적 산업 체계 구축 및 AI 혁신
- 제조업 비중을 합리적으로 유지하고 전국 통일 대시장을 구축하되, 기업 간의 '내권형' 과당 경쟁 집중 정비
- 'AI+' 액션 플랜을 전면 실시하여 지능형 경제를 육성하고 거버넌스를 완비
- 국유기업 개혁과 에너지·자원 안보 강화를 통해 외부 불확실성에 대응

4. 중점 영역 리스크 방지 및 시장 신뢰 회복
- 부동산 시장 안정과 도시 재생을 추진하며, 지방정부 부채 리스크를 질서 있게 해소하고
기업 대금 체납 문제를 해결
- 중소 금융기관 개혁과 자본시장(증시)의 신뢰를 제고하여 안정적인 경제 환경 조성

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

📈 [4/28 중화권 마감 시황]

유가 상승에 성장주 하락

📊 시장 지수 (16:00 기준)
상해 -0.2% |차스닥 -1.4% |과창판 -1.3%
항셍 -0.9% |항셍테크 -2.1%
대만 -0.2%

* 미국이 이란의 협상을 거부하며 불확실성 상승. 유가 상승에 중국 기술주 대부분 하락한 반면 석탄, 에너지 등 업종 반등.

🚀 주도 업종
석탄 +2.8%|에너지 +2.2% |증권 +0.8%

☄️ 하락 업종
비철금속 -2.3%|통신 -2.2%|레저 -2.2%

🔥 주도 업종/종목
1️⃣ 우시앱택(603259), +10%
- 1분기 실적 호조. 매출 및 순이익 모두 27~28%의 두 자릿수 성장 기록. 또한 매출총이익률 50.4% (+8.5%p) 및 순이익률 37% (+9%p) 모두 사상 최고치 기록

- 이는 작년 신규 수주 및 초기 단계 프로젝트들이 그 다음 단계로 넘어가며 실적 기여도 상승. CXO 기업인 Asymchem( http://002821.SZ/)도 1Q26 실적 호조에 상한가(+10%)


2️⃣ 중국선박(600150), +7.6%
- 약 3.6조원의 수주에 따른 수익성 개선 기대로 주가 상승

- 최근 동사는 1) 3/31일 자회사 대련조선(DSIC)가 초대형 원유운반선(VLCC) 10척 수주를 받았고, 2) 4/22일 9,200TEU 급 컨테이선 12척 수주를 받으며 총 170억 위안(약 3.6조원)의 수주 체결. 고부가가치 선박 위주의 수주 비중 증가로 영업이익률(OPEX) 개선 기대에 주가 강세

3️⃣즈푸( http://2513.HK/) -11.2%
- 딥시크 V4 신모델 출시부터 하락 추세 심화. 하반기 화웨이 아틀라스 950 슈퍼 POD 시스템이 출하되면 V4 모델 가격을 더 내릴 수 있다고 딥시크가 설명

- 이는 내수 시장 중심의 경쟁사
즈푸에 부담요인으로 작용. 26년 PSR 145배 고밸류 부담과 함께 연일 하락

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

📈 [4/27 중화권 마감 시황]

과창판 +3.8%, 중국도 반도체 강세

📊 시장 지수 (16:00 기준)
상해 +0.2% |차스닥 -0.5% |과창판 +3.8%
항셍 -0.2% |항셍테크 +0.8%
대만 +1.8% (연일 신고가)

* 차스닥 증시는 CPO, 2차전지 대장주 차익매물 출회에 하락 마감. 한편 본토 투자자는 홍콩주식 순매도

🚀 주도 업종
IT H/W +3.5%|화장품 +1.8% |기계 +1.2%

☄️ 하락 업종
음식료 -1.9%|비철금속 -0.9%|철강 -0.9%

🔥 주도 업종/종목
1️⃣ 무어스레드( http://688795.SH/) +8.0%
- 1Q26 순이익이 흑자로 전환되며 주가 상승. 딥시크 V4모델이 국산 반도체 생태계 구축을 가속화할 것이란 기대 부각. 24일에 이어 홍콩증시에서SMIC(+7.5%), 화홍반도체(+6.9%) 추가 상승

2️⃣ 입신정밀( http://002475.SZ/), +9.1%
- Open AI가 휴대폰 사업에 동사가 독점적인 시스템 협력 설계 및 제조사로 참여하며 28년에 양산될 것으로 예상되면서 주가 강세

3️⃣보타니(300957) +10.7%
- 1Q26 매출 +17.8% YoY, 지배주주 순이익 +133% YoY 증가하며 호조. 업황 바텀업에 대한 기대 상승하며 중국 화장품 섹터 강세 주도. 단 순이익 개선이 큰 이유가 비용 절감 덕분이라 실적 지속성은 추가 관찰 필요

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

📷 Photo

한국, 영국증시 시총 추월

대만에 이어 한국도 영국 시가총액을 넘어서며, 글로벌 7번째 큰 금융시장으로 등극 👍

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

이란의 3단계 협상 로드맵

이란 측 소식통에 따르면, 이란이 미국에 전달한 3단계 협상 로드맵입니다.

1단계: 전쟁 종식 및 안보 보장
-현재의 전쟁을 완전히 끝내는 것이 최우선 과제
-이란과 레바논에 대해 다시는 전쟁을 일으키지 않겠다는 확실한 보장을 요구

2단계: 호르무즈 해협 관리
-1단계 합의가 타결될 경우 진행되는 단계

3단계: 핵 문제 협상
-마지막 단계로 핵 관련 협상
-앞선 1, 2단계에서 합의가 이루어지지 않을 경우, 핵 문제 협상에는 절대 참여하지 않겠다는 입장

즉 이란은 전쟁 종식과 해협 관리 문제가 선결되어야만 핵 협상 테이블에 앉겠다는 '단계적 조건부 협상안'을 제시

중국어 기사 원문:
https://wallstreetcn.com/livenews/3094565?ivk=1#from=ios

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

📈 [4/24 중화권 마감 시황]

'光' 빠지고 2차전지 오르고

📊 시장 지수 (16:00 기준)
상해 -0.3% |차스닥 -1.4% |과창판 +1.5%
항셍 +0.2% |항셍테크 +0.7%
대만 +3.2% (연일 신고가)

*대만은 TSMC 5% 상승 주도하에 3.2% 상승한 39,000선 돌파 시도

🚀 주도 업종
화학 +1.4%|음식료 +1.0% |비철금속 +0.9%

☄️ 하락 업종
통신 -3.7%|미디어 -2.0%|방산 -1.9%

🔥 주도 업종/종목

1️⃣ 광통신 하락 주도

- 광통신 3대 대장주 중 Eoptolink(-11.3%)의 1Q 순이익(+76.4% YoY)이 예상을 하회하며 급락 주도.

단 골드만삭스는 순익 예상 하회는 환손실에 따른 것일뿐, 1.6T이상 제품의 매출 비중이 높아지고 있다고 긍정적으로 평가. 이노라이트(-1.7%), 천보통신(-7.7%)도 동반 하락

2️⃣ 은첩고분(+10%) 등 2차전지 밸류체인 급등
- 비야디와 Qirui 등 자동차 기업들이 고체 배터리 양산 및 탑재 계획을 발표하며 2차전지 밸류체인에 모멘트 부여.

중국에서 26년은 '고체배터리의 원년'으로 인식되며 양산 기대감 부각. 다불다(+10%), 천제리튬(+8.4%), 천사첨단신소재(+7.4%) 등 밸류체인 대표기업 일제히 상승

3️⃣화홍반도체( http://1347.HK/) +15%, SMIC( http://0981.HK/) +9.7%
- 딥시크 V4 모델 공개 및 국산 반도체 지원 소식에 국산 반도체 칩 및 파운더리 기업들 주가 강세

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[메리츠 중국 최설화]

May 10, 2026, 06:52 PM

이란-미국 협상에 관한 중국 현지 전문가들의 생각

베이징 모터쇼로 중국에 와 있습니다.

중국에서도 미국-이란 협상에 대한 다양한 토론 프로그램이 있었습니다. 중국 전문가들의 입장을 간단히 정리하오니, 참고 바랍니다.

1.지금은 이란이 미국보다 시간적 여유가 있다는 점에서 이젠 협상의 주도권은 이란이 가져가는 구조

2.미국의 전쟁 권한법(1/5일)으로 미국이 더 급한 상태. 해당 법안은 추가 30일 연장이 가능하나, 그건 전쟁을 마무리를 하기 위한 기간이기에 추가 무력 충돌 가능성 낮음

3.이란도 장기전에 대비하기 위해 자국민을 다독이는 언론전으로 전환, 양국 전쟁이 물리적 전쟁에서 경제 전쟁으로 전락

4.트럼프의 스페인의 나토 퇴출은 강제적 퇴출은 불가. 대신 강요를 통해 스페인이 스스로 퇴출하도록 할 수는 있지만, 이 경우 기타 동맹국에 미치는 연쇄적 영향을 평가해야 하기에 ’협박’에만 불가한 것으로 평가

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

📈 [4/22 중화권 마감 시황]

중국도 AI 인프라주 초호황

📊 시장 지수 (16:20 기준)
상해 +0.5% |차스닥 +1.7% |과창판 +1.7%
항셍 -1.2% |항셍테크 -1.7%
대만 +0.7% (연일 신고가)

AI 인프라주 급등에 본토 차스닥과 대만증시 연일 신고가

🚀 주도 업종
통신 +4.4%| 전자부품 +3.3% | S/W 1.9%

☄️ 하락 업종
레저 -0.7%| 은행 -0.7%| 운송 -0.7%

🔥 주도 업종/종목

1️⃣ 폭스콘 +8.9%
골드만삭스에서 목표주가 93.9위안, 업사이드 +58%를 제시
근거는 루빈울트라 등 칩 구조가 더 복잡해지며 단순 조립보다,
안정적인 집합 기술이 필요. 높아지는 진입장벽으로 동사의 점유율 및
수익 가시성 높아질 것으로 판단

2️⃣ 이노라이트(+2.5%), Eoptolink(+7.6%) 등 CPO 기업 연일 신고가
글로벌 AI 전용 광트랜시버 시장의 빠른 성장 기대감에 기인
Trend Force는 26년 글로벌 AI 전용 광트랜시버 시장 규모를 전년대비 57%
증가한 260억달러로 전망

3️⃣장비광섬유(YOFC): A주 +8.0%, H주 +17.4% 신고가
광섬유 프리폼, 광섬유, 광케이블 등 광통신 업스트림의 글로벌 선두기업
글로벌 업황 호조에 광섬유 가격 인상에 따른 기업 수익성 개선 기대
전반 밸류체인 1분기 실적 호조, 이익 전망치 동반 상향 조정

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

[화웨이도 휴대폰 가격 인상 고려]

화웨이 CEO는 20일 오후의 휴대폰 신제품 발표회에서 현재 신규 핸드폰의 원가 상승폭이 매우 커, 앞으로 버터기 힘들면 가격을 인상할 수 있다고 설명

财联社4月20日电，在4月20日下午举行的华为终端新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、产品投资评审委员会主任余承东直言：“现在新手机定价压力好大，成本上涨很多，后面扛不住了也可能涨价。” (证券时报)

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

📈 [4/21 중화권 마감 시황]

한국/대만 반도체 랠리에 신고가 vs. 중국 약보합

📊 시장 지수 (16:00 기준)
상해 +0.1% |차스닥 +0.3% |과창판 -1.6%
항셍 +0.4% |항셍테크 -0.3%
대만 +1.8% (신고가 경신)

🚀 주도 업종
석탄 +2.3%| 유틸리티 +1.1%| 2차전지 +0.9%

☄️ 하락 업종
IT S/W -1.8%| 유통 -0.8%| 제약 -0.8%

🔥 주도 업종/종목
1️⃣2차전지 밸류체인 강세, CATL +3.5%
CATL '슈퍼테크데이'에서 차세대 나트륨배터리, 전고체 배터리 로드맵, 5C 초급속 충전 등 내용을 발표.

역사상 가장 기술 밀도가 높은 행사로 평가되며, 금일 본토장에서 거래대금 1위 달성. 나트륨배터리 상용화 기대에 EV에너지(+4%), 은첩고분(+5%)도 상승. 한편 1Q26 실적 예상 상회 및 리튬 가격 상승 전망에 천제리튬(+6%)도 강세

2️⃣성훙테크(2476HK): 홍콩상장 첫 거래일 +50%
엔비디아의 핵심 파트너이며, 컴퓨팅용 PCB M/S 13.8%로 세계 1위 기업. 금일 홍콩 동시상장. 본토(300476) 주가 대비 홍콩 공모가가 47% 할인된 수준으로, 금일 장중 60%이상 오르기도 함. 조달액은 26억달러로 26년 홍콩증시 최대 규모 IPO. 한편 본토 주가는 금일 -3.5% 하락 마감

3️⃣인빅(002837): -10%(하한가)
동사는 액체 냉각 기술력을 인정받아 엔비디아 MGX 생태계 합류한 대표기업.

그동안 내러티브 기반해 주가가 5배 이상 급등했고, 고평가(trailing P/E 221배) 논란 지속. 단 1Q26 순이익이 전년동기대비 -82% 급감하며 시장 예상치 대폭 하회했고, 하한가 기록

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

📷 Photo

(위) 중국 3월 NCM 수출량 신고치

3월 총 수출량은 약 2.2만톤으로 전월대비 +103%, 전년동월대비 +163% 증가

이는 4/1일부터 수출 환급세(13%)가 취소되며 해외 선주문 효과가 컸고, 유럽 수요 호조도 동반 작용

한국이 8500톤으로 최대 수입국이었고, 다음으로 폴란드(3,720톤), 말레이시아(2,409톤), 일본(2,363톤) 순

2분기 수출 환급세 종료에 따라 수출량이 단기 하락할 수 있지만, 유럽발 수요가 양호해 연간 안정적인 수출 기대 가능할 것으로 예상

출처: Wind

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

📮[메리츠증권 신흥국 투자전략 최설화]
최설화의 Real China, 2026.4.20(월)

<중국 대도시 주택가격 회복 시그널, 지속성은?>

- 3월 1선도시의 주택가격 10개월 만에 플러스로 전환, 5월까지 상승세 지속 예상

- 단 하반기까지 상승 랠리가 이어질지는 미지수: 약한 투자심리와 많은 재고 때문

- 빠르면 내년 업황 바닥 통과 예상되며, 상하이시가 반등의 선봉장이 될 것

(보고서) https://tinyurl.com/yurmbxrv

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

📷 Photo

(위) 폴리실리콘 선물 상한가(+9%)

위 차트는 연초부터 폴리실리콘 선물 일봉 입니다.

최근 저점에서 반등하다가, 금일 상한가를 갔는데요,

그 이유는 정책당국이 주요 태양광 기업들을 불러서 ‘반내권(과잉 악성 경쟁)’을 착실히 이행하자고 강조했기 때문입니다.

말만 하지 말고, 얼른 결과물을 본격적으로 보여줬으면 좋겠네요.

39,700

[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

📈 [4/20 중화권 마감 시황]

우주항공이 핫한 날

📊 시장 지수 (16:00 기준)
상해 0.6% |차스닥 -0.0% |과창판 +1.9%
항셍 +0.8% |항셍테크 +0.6%
대만 +0.4%

* 호르무즈 해협 재봉쇄에도 중화권 증시 기술주 중심으로 일제히 상승

🚀 주도 업종
방산(우주항공) +3.5% | 전자부품 +1.6% | 유틸리티 1.4%

☄️ 하락 업종
건자재 -0.6%| 석탄 -0.4%| 부동산 -0.4%

🔥 주도 업종/종목
1️⃣중국 우주항공 업종 급등
중국 우주항천국이 오는 항천일(4/24일)에 우주항공산업 지원 정책 및 다양한 성과를 집중 발표 언급에 기대감 부각. 중국위성(600118), 중국위성통신(601698), 서부재료(002149) 등 일제히 상한가(10%) 마감

2️⃣입신정밀: +10%
19일(일)에 있은 차이나 휴머노이드 로봇 하프 마라톤 대회에서 핸드셋 브랜드인 아너(Honor) 로봇이 1위로 완주. 이에 주요 협력사인 동사 주가 장중 상한가 기록

3️⃣ 즈푸( http://2513.HK/) +7.9% (장중 신고가)
GLM 1분기 API 가격 +83% YoY, 사용량 +400% YoY 등 양호한 업황이 지속되는 가운데, 글로벌 IB들이 목표주가를 상향 조정하며 장중 신고가 경신. 시총 600억달러 돌파

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

🎥 Video

26년 중국 휴머노이드 하프 마라톤

작년에 이어, 올해에도 휴머노이드 하프 마라톤 대회 진행

100개 기업(작년 21개)이 참여했고, 이 중 40% 기업이 센서에 기반한 자율 러닝을 시도(나머지는 컨트롤러)

대부분 로봇들이 위 영상처럼 잘 뛰도록 액츄에이터를 크게 만들었네요.

아너(Honor)가 48분 19초로 가장 먼저 완주

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

2주 휴전안의 데드라인은 미국 동부시간으로 21일(이란 현지시간 기준 22일)

https://naver.me/FgEwIOAs

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[메리츠 중국 최설화]

Apr 28, 2026, 05:46 AM

【DeepSeek, 3억달러 자금 조달】

외신 The information에 따르면, 딥시크가 처음으로 외부 투자에 나섬. 조달 자금은 3억 달러, 기업가치는 100억 달러로 평가 받는 중

그동안 순수 기술자로서, 수차례 외부 투자를 거절해왔던 딥시크의 이번 태도 변화에 해외에선 놀람

딥시크의 이번 행보는 자금 예비력을 확충하여 최첨단 AI 모델 개발을 위한 고비용 경쟁에서 더욱 유리한 고지를 선점하기 위한 것으로 보이며

본 펀딩 라운드가 성공적으로 마무리될 경우, 모델 규모 확장과 인재 영입은 물론 글로벌 시장 진출을 추진하는 데 큰 도움이 될 전망

원문 기사: https://www.ctee.com.tw/news/20260418700334-430804

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