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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다

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양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

[하나/에너지화학/윤재성] Weekly Monitor: Sunrun, 중국 태양광 모듈업체 승인 대상 제외

▶ 보고서: https://bit.ly/3PfXkky

[총평]
▶ WTI 95.4$(-6%), Dubai 97.4$(-13%). 정제마진 32.9$/bbl(WoW -5.7$). 납사 -18% vs. 에틸렌 -8%, PX -7%, MEG -5%

▶ 미국 태양광 시장 우호적 공급구조 변화 시작. Top Picks 한화솔루션, OCI홀딩스

[Sunrun, 중국 태양광 모듈업체 승인 대상 제외]
▶ 5/8일 Reuters, Sunrun이 1월 설치 파트너에게 배포한 태양광 모듈 공급업체 승인 명단에서 중국 연계 업체 제외 보도. 태양광 프로젝트가 ITC/PTC 수취 불가 판정을 받을 가능성 자체를 차단하기 위한 조치

▶ Qcells(8.4GW), Silfab(2.4GW), Elin(2GW), REC Group(싱가폴) 등 비중국계 업체만 포함, Canadian Solar(5GW), Jinko Solar (2GW), LONGi(5GW) 등은 제외

▶ 모건스탠리, JP모건, 골드만삭스 등 은행들은 세액공제 무효화 우려로 Tax- Equity Financing을 축소하고, 보험사들은 더욱 강경하게 세액공제 배제 위험 보험 판매 중단

▶ 태양광은 Non-PFE 공급망 비중인 조달요건(MACR)이 2026년 40%에서 2030년 60%까지 상승. 충족하지 못하면 ITC/PTC 수취 불가

▶ 결론

1) 태양광 설치업체, 은행/보험사 모두 중국계 모듈 사용 시 ITC/PTC 수취 불가 우려 확대되며 이를 배제하는 움직임 가속화

2) 중국계 모듈 제조업체는 AMPC 수취 불가 리스크 회피 위해 지분율 축소 등을 시도하나 여전히 연결고리가 남아있어 생존 가능성 제한적. 미국 내 약 40%에 해당

3) 2026년부터 미국 내 중국계 공급망 붕괴가 급격하게 이뤄지며 공급과잉 해소 및 Non-PFE 만족 제품의 프리미엄 확인될 것

4) 미국 태양광 모듈 사업을 진행하는 한화솔루션/OCI홀딩스(MSE)의 1Q26 판가 상승과 흑자전환이 이를 증명

5) 미국 위주 폴리실리콘을 판매하는 OCI홀딩스(TerraSus)도 긍정적

[정유/석유화학, 역래깅 구간을 맞이할 시점]
▶ 5~7월 역래깅 구간 진입하며 실적 둔화 불가피

▶ 정제마진 1m Lagging 기준 최대 138$에서, 최근 BEP까지 급락. 1m Lagging HDPE/MEG-Naphtha Spread도 급격하게 위축

▶ 다음 매수 타이밍은 역래깅 효과 종료 시점. 즉, 유가 안정화 이후. 해당 시점 이후에는 중장기 Up-Cycle 진입 가능해 강한 매수 필요

** 하나증권/에너지화학/윤재성

https://t.me/energy_youn

1,050

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

TACO에 이어서 NACHO 트레이드라는 신조어가 나왔는데 뭔소린가 했더니...

호르무즈 해협이 열릴 가능성은 없다 (Not a Chance Hormuz Opens) 라네요 -_-;;

유가 100달러 + 인플레

https://www.marketwatch.com/story/introducing-the-nacho-trade-how-wall-street-is-betting-on-higher-oil-prices-and-persistent-inflation-eb915434?mod=mw_rss_topstories

651

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

📷 Photo

* 4월 중국 원유 수입량 -23% MoM, -20% YoY 급감

• 2022년 7월 이후 처음으로 4000만톤 하회

3,110

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

블룸버그 “전례 없는 속도로 재고 감소, 호르무즈 장기 봉쇄 땐 공급위기”

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026051009342781139a1f309431_1

2,560

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

이란, 미국의 평화안 제안에 대한 답변 제출 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이란 국영 통신 IRNA는 이란 정부가 10주간 이어진 전쟁을 종식하기 위한 미국의 최신 평화안에 대한 답변을 제출했다고 보도했다.
- Donald Trump 대통령의 제안은 이란이 호르무즈 해협 통행을 허용하는 대신 미국이 한 달 내에 이란 항구 봉쇄를 해제하는 내용을 담고 있다.
- 이번 평화안 수용 시 중동 내 수천 명의 사망자를 낸 갈등은 일단락되나 핵 프로그램에 대한 추가 협상은 여전히 난제로 남아 있다.
- Donald Trump 대통령은 협상이 결렬될 경우 해상 봉쇄 돌파와 선박 호위를 포함한 Project Freedom의 확대 가능성을 경고하며 압박을 가했다.
- 지루한 협상이 이어지는 가운데 최근 페르시아만 내 화물선 드론 공격과 UAE 및 Kuwait의 드론 요격 등 긴장 상태는 지속되고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-10/iran-submitted-response-to-us-peace-plan-proposal-irna-reports

1,590

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

팩트만 믿으십쇼...
팩트랑 행동만 믿고 말만 근사한 Something에 대해서는 항상 경계하시길...

[금융하는 사람은 선의로 투자자를 지옥으로 인도할 수 있음]이라는 말을 스스로 다짐하면서 살지만, 어쩌겠습니까? 제 의도와 다르게 해석이 되면 저 역시도 누군가를 지옥으로 인도할지도 모르는데.

그니까 스스로 기준을 만들어서 행동하십쇼 제발.

3,470

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

IRAN WAR IS NOW CAUSING A DIET COKE SHORTAGE AS SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS HIT ALUMINUM CAN AVAILABILITY

Reports say the disruption is especially impacting India, where Diet Coke is primarily sold in cans.
( https://t.me/FirstSquaw)

3,040

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

IRAN WAR IS NOW CAUSING A DIET COKE SHORTAGE AS SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS HIT ALUMINUM CAN AVAILABILITY Reports say the disruption is especially impacting India, where Diet Coke is primarily sold in cans. (@FirstSquaw)

3,060

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

📷 Photo

참고로 지금 브렌트유 현물 인도가격이 5월 7일 기준으로 선물보다 내려간 것에 대해서 이야기가 많음

이 부분은 지금 중국이 높은 에너지가격에 수입이 아닌 보유 재고를 '수출'하면서 급하게 브렌트유 현물을 사던 수요가 진정되면서 발생한 것으로 해석이 됨

3,170

양파농장

May 11, 2026, 05:25 AM

봐요 실력 없다니까?

3,370

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Apr 1, 2026, 07:01 PM

* 미국 주식 -7.4%. 이번 하락은 과거 지정학적 충돌 때보다 더 비참. 아직 바닥 보이지 않음(도이치방크) • 2/27 종가 이후 S&P 500 지수는 -7.4% 하락. 과거 유사 사건 중위값에서 가장 크게 벗어남. 이전 단기 저점이라는 역사적 규칙 깨짐 • 액티브 및 시스템 펀드는 여전히 추가 매도 여지. 공포 지수 30 상회. 시장의 매도 압력은 아직 해소되지 않았고, 미국주식 하락세는 바닥을 보이지 않고 있음 -7.4%！美股这次跌得比以往…

3,430

양파농장

Apr 1, 2026, 07:01 PM

3/31 마감.

TACO가 먹히지 않는다는 몇번 반복되어온 플롯이어도, 조그만한 호재만으로도 수급의 해소가 가능했던 구간.

월말 리밸런스, 추세성 수급의 리와인드.

4/1 현재 구간부터는 며칠 더 이러한 리와인드가 유지되어 수급 상 도움이 될 수 있지만, 시장의 내러티브, 또한 전쟁의 전황 개선이 있다면, 여러 악재들은 가격에 반영되었음을 깨닫고 반전을 기대해볼 수 있는 시기.

2,510

양파농장

Apr 1, 2026, 07:01 PM

📷 Photo

JHEQX 칼라헤지의 전월(3월)까지의 흐름.

새로운 헤지가 어나운스 될때까지, TACO trade가 먹히느냐 안먹히느냐 보다, 전황이 어느지점까지 왔느냐 보다, 시장의 구조가 반등의 기술적 요건들을 맞춰둔 상황이었다는 것도 캘린더를 통해 가끔 알아두어야하는 사실.

2,490

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Apr 1, 2026, 07:01 PM

>>글로벌 중앙은행 美 국채 매도 가속, 한 달간 820억 달러 유출… 중동 산유국도 현금 확보

•이란 전쟁으로 촉발된 에너지 위기 속에서 글로벌 중앙은행들이 최근 수주간 약 820억 달러 규모의 미국 국채를 매도하며, 보유 규모가 2012년 이후 최저 수준으로 감소했음. 이는 최근 10여 년 내 가장 빠른 매도 속도로 평가됨.

•특히 약 3,000억 달러 규모의 미 국채를 보유한 중동 산유국들이 유가 급등에 대응해 현금 확보에 나서면서, 이번 매도세의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있음. 한편 터키, 인도 등 원유 수입국들은 에너지 비용 급등에 대응하기 위해 외환보유액을 활용해 자국 통화 방어에 나서고 있음.

•이러한 흐름 속에서 미 국채 금리는 1년여 만에 가장 큰 폭으로 상승했으며, 글로벌 안전자산으로서의 ‘기축 자산’ 지위에도 점차 균열이 나타나고 있다는 평가

> https://wallstreetcn.com/articles/3768841#from=ios

2,760

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Apr 1, 2026, 07:01 PM

>>글로벌 중앙은행 美 국채 매도 가속, 한 달간 820억 달러 유출… 중동 산유국도 현금 확보 •이란 전쟁으로 촉발된 에너지 위기 속에서 글로벌 중앙은행들이 최근 수주간 약 820억 달러 규모의 미국 국채를 매도하며, 보유 규모가 2012년 이후 최저 수준으로 감소했음. 이는 최근 10여 년 내 가장 빠른 매도 속도로 평가됨. •특히 약 3,000억 달러 규모의 미 국채를 보유한 중동 산유국들이 유가 급등에 대응해 현금 확보에 나서면서, 이번 매도세의…

3,010

양파농장

Apr 1, 2026, 07:01 PM

📷 Photo

* 미국 주식 -7.4%. 이번 하락은 과거 지정학적 충돌 때보다 더 비참. 아직 바닥 보이지 않음(도이치방크)

• 2/27 종가 이후 S&P 500 지수는 -7.4% 하락. 과거 유사 사건 중위값에서 가장 크게 벗어남. 이전 단기 저점이라는 역사적 규칙 깨짐

• 액티브 및 시스템 펀드는 여전히 추가 매도 여지. 공포 지수 30 상회. 시장의 매도 압력은 아직 해소되지 않았고, 미국주식 하락세는 바닥을 보이지 않고 있음

-7.4%！美股这次跌得比以往地缘冲突期间都惨，德银：远未见底
据统计，自2月27日收盘至今，标普500指数累计下跌7.4%，超越历史同类事件最大回撤的中位水平，打破了以往短期触底的历史规律。德银分析指出，主动型与系统性基金仍有进一步减仓空间，叠加恐慌指数VIX站上30，市场抛压尚未释放完毕，美股跌势远未见底。

https://wallstreetcn.com/articles/3768851#from=ios

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Apr 1, 2026, 07:01 PM

📷 Photo

미국 국채 연준는 금리 인하 베팅으로 반등

- 미국 국채 시장은 트레이더들이 연방준비제도가 금리를 인상할 것이라는 베팅을 철회하면서, 지난 17개월 중 가장 큰 폭의 매도 이후 반등.

- 이란 전쟁이 경기 둔화를 심화시킬 것이라는 추측으로 초점이 이동. 이번 반등은 중동에서 격화되고 있는 갈등이 미국 경제에 타격을 줄 것이라는 불안감이 커지고 있음을 반영. 이미 고용 증가세가 둔화되는 가운데, 연료 가격 상승이 기업과 소비자의 비용 부담을 높이고 있음.

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Apr 1, 2026, 07:01 PM

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미국 국채 연준는 금리 인하 베팅으로 반등 - 미국 국채 시장은 트레이더들이 연방준비제도가 금리를 인상할 것이라는 베팅을 철회하면서, 지난 17개월 중 가장 큰 폭의 매도 이후 반등. - 이란 전쟁이 경기 둔화를 심화시킬 것이라는 추측으로 초점이 이동. 이번 반등은 중동에서 격화되고 있는 갈등이 미국 경제에 타격을 줄 것이라는 불안감이 커지고 있음을 반영. 이미 고용 증가세가 둔화되는 가운데, 연료 가격 상승이 기업과 소비자의 비용 부담을 높이고 있음.…

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Apr 1, 2026, 07:01 PM

미 금리선물 12월 금리인상에서 금리인하로 급변

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Apr 1, 2026, 07:01 PM

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6월 금리인상 확률 8.4% -> 2.0%
9월 금리인상 확률 24.4% -> 0.8%
12월 금리인상 확률 24.8% -> 금리인하 확률 9.6%

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